陈南翔：半导体正经历再全球化变革，将进入动荡且无序状态

集微网消息，在SEMICON China 2023期间，长江存储CEO陈南翔博士发表了题为“全球化促进半导体产业良性发展”的主题演讲。他表示，全球化是促进半导体产业繁荣发展的重要推动力，在过去50年来一直支撑着行业的发展。全球化离不开“和谐五要素”：全球化的市场竞争、全球化的创新与技术标准、全球化供应链、全球化的人才流动、全球化的资源配置。此外，还有WTO、WCO、WIPO这些世界组织的体系支持。

陈南翔指出，数据显示，直接参与全球半导体供应链的国家和地区有25个，间接参与的有23个，因此这将近50个国家一起，形成了一个完整的全球供应链体系，形成了你中有我、我中有你的格局。陈南翔表示，目前中国的半导体市场有80%来自海外企业，美国的市场同样有60%来自海外，这就意味着中国的市场不仅属于中国的半导体产业，也属于全球，美国同样如此。“这充分证明了全球化和市场竞争，对半导体产业的发展起到了非常大的促进作用。如今的智能手机，正是全球化、标准化最集中的体现。”陈南翔强调。

陈南翔认为，目前这一历经多年建立起来的有效秩序发生了变革，和谐五要素一个接一个被打破。台积电创始人张忠谋先生曾表示“全球化已死”，陈南翔赞同这句话，并表示半导体产业正在经历一个新阶段——再全球化，也就是半导体产业以往的国际合作规则迅速瓦解，各国都在追求把控产业链，使芯片“本地制造”。

面对再全球化这一事实，陈南翔认为企业做中长期发展规划时，应该用三把尺来衡量：系统性够不够、一致性够不够、持续性够不够。如果这三个特性满足，那么这个战略规划基本上是可以落地执行的。

目前，中国、美国、日本、韩国、欧盟以及印度，都希望将本地化的芯片制造能力翻倍，政府的干预显著增强，因此势必会对已有的产业格局造成重大影响。陈南翔同样表达了自己的产业担忧：由于许多国家都瞄准高端、先进制造能力，几年以后，高端芯片的产能可能会过剩，而低端产品受到冷落，可能会出现短缺。因为当前没有一个组织或者协会在协调产能的均衡问题，芯片行业的一致性受到挑战。

陈南翔表示，数字经济时代，与传统认知中以自然地理为管辖边界的模式完全不一样。强调地域边界的再全球化，与数字经济下的数据空间是相割裂的，两者并不和谐。因此他提出，在数字经济时代，再全球化能持续多久是一个问题。

关于2030年半导体产业产值达到1万亿美元的目标，陈南翔对此持怀疑态度，并表示目前行业的全球化被破坏，未来有高度的不确定性，并且如今也在经历产业低谷。他认为，“再全球化”正在打破现有的产业的和谐与平衡，刚才提出的“系统性、一致性、持续性”战略规划思路，没有有效的解决方案。他认为，全球半导体产业将进入动荡且无序的一个时刻，那这不仅冲击现有的全球供应链，对全球的产业格局、产业的分布、商业模式都会带来深远影响。

演讲的最后，陈南翔呼吁，尽管和谐的五要素遭到破坏，但作为产业链的一员，要坚持和捍卫两点：全球化的市场与竞争、全球化的创新与技术标准。“这两点做到了，我们的产业和人才才有时间、空间、精力走王道，走正道。”

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