NOA降本！争夺5,000,000辆

NOA、行泊一体，靠什么实现规模化？答案之一，就是降低系统的成本。其中，芯片替代、传感器复用以及高性价比域控制器，都是行业聚焦的方向。

高工智能汽车研究院监测数据显示，今年1-5月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配NOA（ L2+）交付14.94万辆，同比增长92.77%，继续保持高增长势头。

不过，从标配车型的价格区间分布来看，35万元以上NOA交付占比超过了70%，30万元以上NOA交付占比超过了90%。这意味着，整体市场销量占比达到80%的30万元以下车型，才是NOA规模化的关键。

根据高工智能汽车研究院给出的数据趋势图，过去几年，新车交付均价在保持小幅上涨趋势（新能源、智能化等因素），L2级（不含L2+）标配交付均价在今年呈现上扬趋势，NOA则是保持下行趋势。

考虑到L2更多偏向基础功能，而L2+则更多基于场景体验（消费者认知与吸引力更强），后者也成为不少车企选择直接跨越L2的产品定义趋势。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

而有限芯片算力（甚至是分时复用）、传感器硬件复用、域控制器MCU国产化以及不依赖RTK、高精地图等技术路线策略，成为第三方供应商攻坚NOA、行泊一体的主赛道。

首先，在芯片方面，英伟达不再是首选项。以TI、地平线、黑芝麻智能、爱芯元智等为代表的厂商正在为这个最大规模的潜在市场提供可选项。

比如，不少国内供应商已经推出了基于地平线征程®3芯片，在泊车过程完成环视的感知切换，实现行泊分时复用，利用单一SoC实现极致性价比行泊一体方案。

以宏景智驾的方案为例，单征程3行泊一体域控制器采用5R5V传感器配置，可实现高速导航辅助驾驶系统（高速NOA）；泊车方面，配合全新一代泊车2.0软件算法架构，可支持自动辅助泊车、遥控泊车等功能，未来还可升级至记忆泊车（HPP）。

映驰科技也推出了基于单征程®3的行泊一体（5V5R）解决方案，兼具高性价比与智驾体验，目前已经获得知名Tier1企业与国内某头部车企合作的定点项目，这是业内首个基于地平线征程®3行泊一体量产定点，预计2023年第四季度量产。

另一种主流方案就是单TDA4（部分高阶采用双芯片）行泊一体；比如，去年，智驾科技拿到的广汽传祺L2++量产项目定点，就是基于单TDA4算力平台实现行泊一体。

同时，一些芯片企业通过降低算力成本，来实现高阶智能驾驶。比如，黑芝麻智能推出的华山系列芯片，能够实现支持10V NOA功能的行泊一体域控制器BOM成本控制在3000元人民币以内，支持50-100T物理算力，帮助车企解决成本压力。

而知行科技推出的高性价比行泊一体域控制器方案（iDC Mid），基于单TDA4 VM芯片方案基础上，采用了无独立MCU的方案（进一步降本），全栈自研硬件、基础软件、中间件、算法（包括基于环视的视觉感知及超声波融合算法）。

而另一家依靠英伟达占据高端智驾域控制器市场领先份额的德赛西威，今年也在主推轻量级智能驾驶域控制器IPU02（基于TDA4），适配国内车市的中低至中高价位区间车型这一最大的细分市场。

「IPU02平台是德赛西威的主力ADAS项目，在公司战略计划中，具有举足轻重的地位。」这是德赛西威总裁兼首席执行官高大鹏的判断。同时，也是从融合泊车延伸至整车L2+级别自动驾驶的关键布局。

此外，从车企的配置策略来看，高速NOA和城区NOA大概率是采用两种不同的平台；前者解决性价比问题，在基础功能上，无论是安全性、可靠性都要高于C-NCAP的要求。后者，则是解决城市复杂场景问题，实现多传感器冗余，实现足够的安全备份。

比如，定位15-30万跨价格区间的哪吒S，主要分为两个版本，其中，顶配为华为MDC+激光雷达方案（NETA Pilot 4.0），其余则为经纬恒润配套的智能驾驶域控制器ADCU（双TDA4行泊一体，NETA Pilot 3.0）。

另一款起售价20.99万元的小鹏G6，也是继续选择非全系标配城区NOA的策略（继续沿用G9的单Orin和双Orin配置）。其中，Pro版本车型搭载XPILOT（高速NOA），Max版本搭载XNGP（高速+城区全场景辅助驾驶）。

按照高工智能汽车研究院的估算，在智驾计算平台芯片方案部分，高速NOA将是后续规模化应用的核心赛道。中小算力与大算力芯片的市场空间（按车辆数）比例分布在7:3左右，这也是为什么英伟达要加快推动Orin-N（Orin X的低阶版本，50%左右算力）的上车。

而在算力有限的背景下，传感器的能力复用，成为主流方向。

比如，在传感器方面，5R5V、6V1R，都是目前不少供应商在主推的方案，用于替代过去11VxR的高成本方案。同时，在算力平台上，降低要求。

这其中，关键的角色就是4V（传统鱼眼环视摄像头的行车复用）；以轻舟智航为例，基于环视相机的6V1R视觉方案，得益于环视相机对周边大车侦测能力强等优势，可在高速场景下实现11V5R方案99%的功能。

考虑到环视在融合泊车中的作用，这种方案成为行泊一体+NOA的高性价比选择。而从潜在市场规模和车企接受度来看，都是不错的细分赛道。

而根据高工智能汽车研究院监测数据显示，以今年1-5月新车销量为统计口径，标配全景环视车型交付均价在25万元左右。这与标配前向单目摄像头辅助驾驶车型交付均价处在同一区间。

按照2022年的数据口径，以5R5V、6V1R等高性价比感知组合为代表的市场潜在规模达到370万辆左右，预计今年这个数字将突破500万辆。

这些车型，只需要付出额外的少部分成本，就可以升级至行泊一体+NOA。对于竞争日趋激烈的汽车市场来说，车企具备买单的意愿，尤其是对于30万元以下车型的智能化升级。

以今年1-5月数据来看，乘用车前装标配辅助驾驶（L0-L2+）交付414.43万辆，搭载率已经超过50%，达到56.22%；其中，L2/L2+占比已经超过60%。

与此同时，从今年下半年开始，比亚迪旗下车型大规模升级NOA以及过往高标配率的产品策略，将进一步带动国内NOA产业链继续加快「降本」和「规模化」进程。

此外，小鹏G6，20.99万标配单Orin+高速NOA/22.99万标配双Orin+激光雷达+全场景NOA的配置，将率先卷起今年下半年的高阶智能驾驶「价格战」。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍