美光宣布：减产三成！

来源:今日芯闻发布时间:2023-06-291852浏览

2023/6/29周四

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芯闻头条

1、美光加大减产力度至30%，预计减产将持续至2024年

美光科技当地时间6月28日发布2023年第三财季（3-5月）财报显示，营收37.5亿美元，环比增长2%，同比下降57%。其中，71%的营收来自于DRAM业务，27%来自NAND业务。单季Non-GAAP亏损14.7亿美元，优于市场预期的亏损16.9亿美元，调整后每股亏损为1.43美元，优于分析师预期的亏损1.59美元。

图源：美光官网

更重要的是，美光表示DRAM与NAND将减产三成，预计减产持续到2024年。该季度末美光库存为82.38亿美元，库存周转天数为168天，较上季度235天明显下降。美光称，由于流程步骤和产品复杂性的增加，现在的目标库存水平约为120天，目前相当于约60亿美元的库存金额。当前的库存包括超出目标水平约10亿美元的战略库存，这些库存用于成本优化和缓解风险。

此外，即使手机、PC与服务器无起色，但产业已度过营收谷底、库存也正持续下降。美光的第四季预计营收约在37~41亿美元范围，本季为37.52亿美元。GAAP毛利率-10%~-15%，较本季度-17.8%进一步收窄亏损。

而就遭中国管制销售一事，美光表示，禁令恐影响中国客户的一半收入，相当于占美光全球收入的低两位数百分比（在10%至19%之间）。随着时间的推移，美光正在努力减轻这种影响，并预计季度与季度之间的收入波动性将会增加。美光的长期目标是保持其全DRAM和NAND份额。

2、存储芯片三巨头集体酝酿涨价，目标涨幅最高8%
MoneyDJ6月28日讯，业内人士透露，面对行业传统旺季，三星、SK海力士以及美光都计划调涨DRAM的下一季度合约价，目标涨幅7%-8%。报道指出，虽然仍有库存以及终端需求未见明显复苏的疑虑，但进入拉扯的角力战，至少代表产业落底、复苏有望。
另据报道，近期部分手机和服务器厂商订单释出已开始有所起色，由于调涨产品涨幅也在接受范围内，加上原厂减产效应预计下半年将开始显现，因此核心客户基本已默认接受存储市况已降无可降的现实。
移动设备领域，由于各厂商之前价格基准不同，预计Q3 LPDDR5/5x普遍涨幅将在10%-20%，涨至0.2-0.22美元/Gb以上的意愿较强，部分厂商在供应和报价方面仍存在不确定性；
服务器领域，国内服务器主要厂商库存水平已回落至健康水位，近期市场询单确有增多，部分厂商开始释出订单。另外，服务器市场DDR5产品需求明显增多，预计DDR5产品Q3小幅报涨5%；HBM预计Q3小幅报涨，但具体落地幅度仍有待博弈。

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Fabless/IDM

3、美拟扩大对华芯片限制，英伟达首席财务官：将令美产业永久丧失机会

财联社6月29日电，据美媒引述两位知情人士爆料，美国正在考虑进一步收紧对中国的人工智能（AI）芯片出口管制。该报道称，美国商务部最早将于7月要求停止向中国客户提供英伟达（Nvidia）和其他芯片公司生产的芯片产品。

对此，英伟达首席财务官Colette Kress周三表示，此举可能会产生严重后果。“从长远来看，如果实施禁止向中国出售数据中心图形处理单元的限制措施，将导致美国这个行业在世界最大市场之一（的中国）竞争和领先的机会永久丧失，并影响我们未来的业务和财务业绩。”她说。根据Kress的说法，中国市场占据英伟达数据中心收入的大约20%至25%。

4、三星称将于2025年前导入2nm生产相关芯片

台湾经济日报6月29日讯，三星召开年度论坛表示，将于2025年前导入2nm生产相关芯片，并领先台积电要在2027年量产更先进的1.4nm芯片。

5、美光与印度政府签署谅解备忘录，将建立在印首座半导体工厂

路透社6月28日电，美国存储芯片公司美光科技周三与印度政府签署谅解备忘录，将在古吉拉特邦建立半导体工厂，为其首座在印工厂。美光上周确认，将投资至多8.25亿美元在印度古吉拉特邦新建芯片组装和测试设施。在印度中央政府和古吉拉特邦的支持下，该工厂的总投资额将达到27.5亿美元，其中50%将来自印度中央政府、20%来自古吉拉特邦。

制造/封测

6、业内人士：下半年台积电业绩将明显弹升

台湾电子时报6月29日讯，半导体设备业者表示，下半年台积电业绩将明显弹升，除预期中iPhone新机进入拉货高峰外，包括英伟达、AMD、博通与亚马逊等订单也逐季向上，不仅7/5/3nm制程产能利用率拉升，先进封装制程也将被带动。

材料/设备

7、美国ITC正式对半导体设备及其下游产品启动337调查

中国贸易救济信息网6月28日消息，美国国际贸易委员会（ITC）投票决定对特定半导体设备及其下游产品启动337调查。2023年5月26日，美国Efficient Power Conversion Corporation of El Segundo, California向美国ITC提出337立案调查申请，主张对美出口、在美进口和在美销售的该产品侵犯了其知识产权，请求美国ITC发布有限排除令、禁止令。

中国广东Innoscience (Zhuhai) Technology Company, Ltd., of Zhuhai, Guangdong, China英诺赛科（珠海）科技有限公司、美国Innoscience America, Inc., of Santa Clara, CA为列名被告。

行业动向

8、华为将发布面向大模型的存储产品，AI时代储存需求或将井喷

钛媒体6月28日讯，在2023 MWC上海大会期间的华为产品解决方案创新实践发布会上，华为数据存储产品线总裁周跃峰透露，7月份将向全球发布面向大模型的新款存储产品。

AI大模型对存储带来了新的挑战，比如稳定性相较传统AI更差，同时有大量的数据预处理和准备工作，需要用近存计算来系统性处理这个问题。华西证券认为，AI服务器带来存力硬件需求上行，存储器价格同步高增。随着ChatGPT等应用开启AI新时代，加之相关技术演进，预计全球数据生成、储存、处理量将呈等比级数增长。

9、Omdia：半导体市场创纪录连续5个季度出现下滑

科创板日报6月29日讯，Omdia的新研究表明，2023年第一季度半导体市场收入连续第五个季度下降。这是自2002年Omdia开始跟踪市场以来记录最长的下跌期。2023年第一季度的收入收于120.5亿美元，比2022年第四季度下降9%。

5G/IOT/AI

10、第六届世界人工智能大会参展企业数、展览面积均创历届之最

财联社6月29日电，在今日举行的新闻发布会上，上海市经信委主任吴金城表示，将于7月6日-8日举办的第六届世界人工智能大会参展企业数量、展览面积均创历届之最。5万平米世博主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块，包括大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域，参展企业超400家，优秀初创企业超50家，首发首展新品达30余款。