千亿级蓝海市场，进口设备2000万起，国产替代如何打破瓶颈

手术机器人是一种先进的医疗设备，借助微创伤手术及相关底层技术的发展而发明，是集临床医学、机械学、生物力学、计算机科学等学科于一体的集成操作系统。

1985年，Yik San Kwoh等采用PUMA 200工业机器人完成的神经外科脑部手术，是机器人技术在手术场景中的首次应用。
1986年，美国设计出一套名为PROBOT的前列腺手术系统，是史上第一台应用于外科手术的机器人。
1993年，美国电脑动作公司开发的伊索（Aesop）机器人完成首例腹腔镜手术，在此基础上安装了内窥镜的Zeus系统采用了主从遥操作技术。
1997年，直觉外科公司研制的达芬奇手术系统面市。

近年来，得益于机械控制、视觉成像、光电技术、人工智能等技术的发展，手术机器人在医疗领域的应用推动手术向智能化、精准化、微创化方向发展。在提升手术效果、改善医生工作环境的同时，手术机器人技术可以进一步减轻病人创伤，实现更加安全可靠、重复性高的手术治疗。

根据FrostSullivan的统计，全球手术机器人市场规模从2015年的30亿美元上升至2020年的83亿美元，复合年增长率为22.6%。预计从2021年到2028年将以17.60%的复合年增长率增长，到2028年将达到222.7亿美元（折合人民币约为1414亿元）。

而在国内，手术机器人是在2008年达芬奇在国内获批开始走进国内市场。2018年之后，国内达芬奇手术机器人的装机量有了明显提升。从2019年至2021年，三年间增长超过40余台，2021年的净增长更是超过90 台。目前达芬奇手术机器人在中国装机量已超330台。

2020年，国内手术机器人市场规模为4亿美元，占全球市场的 5.1%。从增速上看，2015-2020年的全球手术机器人市场CAGR为22.6%，同期国内的CAGR为35.7%，远超全球市场增速，表明国内手术机器人市场存在极大的发展空间。根据FrostSullivan统计，预计2020-2025年中国手术机器人市场CAGR有望达到44.3%，成长空间巨大。

而这一切，都绕不开“达芬奇”。

在技术上，达芬奇手术机器人的出现对传统外科手术来说是巨大的改变，经过了近三十年的推广应用，达芬奇几乎与手术机器人划上了等号，深刻的影响了整个医疗器械体系。市场上的后来者很难脱离“达芬奇”的这一套系统模式：由手术控制台、配备机械臂的手术车及视像系统组成。外科医生坐在手术控制台，观看由放置在患者体内腔镜传输的手术区域三维影像，并操控机械臂的移动，以及该机械臂附带的手术器械及腔镜。机械臂模拟人类的手臂，为外科医生提供一系列模拟人体手腕的手术动作，同时过滤人手本身的震颤。

手术机器人达芬奇系统精巧缝合葡萄皮

凭借着在市场上的高端垄断地位，达芬奇手术机器人设备售价昂贵。据悉，医院引进一台达芬奇的费用约为2000万元，设备年度维修保养费为100多万元。而且，为了避免故障，每条机械臂只能用10次，用满10次将自动锁死，必须更换新的机械臂才能重新启动，每条机械臂的价格约为2000美元。高昂的设备费用加重了患者的诊疗负担。

在此背景下，国产外科手术机器人项目的研发及产业化被明确纳入《中国制造2025》规划。在政策和市场的推动下，国内手术机器人涌现出一批高端医疗器械创新型公司，如微创机器人、天智航、精锋医疗、思哲睿、和华瑞博等。截至2023年1月，中国市场一共获批上市20款手术机器人产品，国产品牌获批12款，海外品牌获批8款。从获批上市数量来看，国产品牌已经超过海外品牌。

但是，手术机器人领域的核心技术往往来自于产学医的深度结合，需要经过长时间的技术积累和持续投入。海外手术机器人巨头经过长时间大量研发投入，产生成熟的手术机器人产品，掌握核心技术；且由于在市场获批上市时间较早，积累了客户，培育了品牌等等这些因素构筑其核心竞争优势。这也使得国产手术机器人虽然在技术和专利上逐渐赶上国外品牌，却在商业化上陷入了瓶颈。

面对达芬奇手术机器人，制造业常用的“降价”手段并没有能发挥出有效作用。据悉，国产机器人妙手的售价定在了达芬奇的一半左右，但是这并不能完全打动作为消费终端的医院。作为医工融合的产物，价格并不是市场接受的主要决定因素。医院对于手术机器人的主要诉求在于精准度和绝对质量保证，与有着近30年临床数据积累的达芬奇对比，国产手术机器人还需要很长的时间来追赶。

尽管如此，在商业化的道路上，国产手术机器人并非没有机会，国产手术机器人必须根据国内实际情况提供更优秀的场景解决方案，以此作为商业化瓶颈的突破口。

目前，腔镜手术机器人的微创手术主要分为多孔和单孔两种术式。多孔术式虽然被广泛采用，但对患者的友好度相对较低，相比之下，单孔术式的优势更加突出，但目前，只有达芬奇SP单孔手术机器人获批上市，但由于其限制向中国出口，这为国产品牌提供了弯道超车的时间窗口。目前，微创、术锐和精锋等企业都有相关布局。

此外，力反馈的加入也是未来手术机器人的一个发展方向。对于医生来说，力反馈可以让医生对目标组织表面的纹理、弹性和形状能得到一个直观的感受，便于进行后续手术，而这是达芬奇所不能提供的，而中国在精密机械的制造工艺上的优势，足以保证国产手术机器人力反馈的应用。

而国内在移动互联网方面的优势，同样可以植入手术机器人当中。此前，杭州浙大邵逸夫医院机器人远程手术中心和新疆生产建设兵团阿拉尔医院手术室进行的，全球首例5G超远程国产机器人肝脏切除手术圆满成功。这一创新的应用场景，解决了手术机器人成立之初想解决的医疗资源不平衡的问题。

国产手术机器人只有在竞争对手尚未顾及的方向上提升自己的产品力，形成差异化体验，才能带来更多竞争优势。

在中国人口老龄化及健康意识提升的大环境下，手术机器人可缓解公立医疗资源紧缺及人才储备不足等问题，在卫生经济学及临床应用方面有长期价值，加之各产品的应用领域和适用范围不断拓宽，将进一步释放市场潜力，未来前景较明朗。在国产替代的大背景下，政策也将更加鼓励国产手术机器人的应用，多项政策的出台都在简化医疗机构设备使用审批的流程以及进一步放宽设备配置规划限制，这也将利好国产手术机器人进入市场。

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