果链最新赢家：天马首度打入苹果供应链，领益智造USB-C充电器受益

据知名分析师郭明錤报道，苹果可能会在明年第一季度推出一款全新设计的HomePod，这款HomePod将会配备约7英寸大小的屏幕，配备触控屏的HomePod能够更好地与苹果其它硬件产品在体验上融合。而天马将会通过为这款HomePod独家提供屏幕，首次打入苹果供应链。

郭明錤表示，天马在苹果供应链中的长期前景看好。它可以从低端产品开始逐步增加出货量配置，并通过技术能力升级获得更高端的产品。如果出货顺利，天马下一笔来自苹果的订单可能是iPad面板。

天马一度被认为是屏幕中定位较为低端的厂家，不过，随着天马在科研创新上的持续投入，目前天马已经上升到国产屏幕的第一梯队。据称，目前天马的安卓智能手机面板产能已满负荷运转，产能利用率领先竞争对手。不少国产主力机型都是使用天马屏幕，如：荣耀Magic5、OPPO Reno9等。

尽管天马微电子官方对此新闻回应称并不知情，但郭明錤长期跟进苹果供应链消息，其报道可信度并不低。如果天马真能打入苹果供应链，长期来看其将会极大提振其收入和盈利。

同样来自郭明錤的消息称，苹果将2023年第2季度和第3季度的20W USB-C充电器总出货量预测上调约120%，并将2023年第4季度20W USB-C充电器出货量定在7000万台左右，预计今年全年苹果 20W USB-C充电器出货量将同比增长30-40%，达到2.3-2.4亿台。

由于今年欧盟通过新法案，苹果新发布的iPhone 15系列将不得不更换Lightning接口为Type-C，同时苹果会为iPhone 15优化MFi认证充电器的快充性能，因此20W USB-C充电器换机的需求将较为旺盛。

目前领益智造和伟创力都是20W USB-C充电器的供应商，这一单品在领益制造的营收中占较大比例，因此20W USB-C充电器出货量的增长，将让领益智造获利不少。

苹果作为美国企业，迫于政治压力不得不将部分产业链转移出中国。但由于手机上下游制造环节多，制程精密度及工人素质要求也比较高，加之苹果对产品有着极其严苛的检测标准，很多工艺和零部件都还没有办法脱离中国制造。因此苹果在供应链上的策略依然是需要依仗中国制造。

目前，越南虽然是成本较低的投资标的，但其基础决定了其仅能承接一部分低端加工产业，如果想要在全产业链上突破天花板，除了外资的支持，越南自身需要修炼的内功还有很多。

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