卷！NOA配置率突破20%，新能源车市场「拼杀」城区场景

上周，对于中国市场来说，迎来了城区NOA的高光时刻。

6月15日，小鹏汽车宣布城市NGP在北京正式开放，成为行业内首个在北京城区内开放的高等级智能辅助驾驶，并面向公测用户开放。接下来阿里，G9、P7i的Max版、P5 P版车型都将陆续释放功能。

该公司对外的口号是，国内首个且唯一量产的全场景辅助驾驶系统——XNGP，不依赖高精地图，在全国各个城市都能无缝连接高速、城市、地下停车场等各种场景，实现从起点停车位到终点停车位全程无断点的辅助驾驶体验。

一天后，6月16日，华为在粤港澳车展上正式启动问界M5高阶智驾版的交付，HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶方案将开始陆续在问界、阿维塔、极狐释放，实现城区、高速、泊车等场景的智能驾驶。

目前，华为的这套城区NCA功能，已实现在深圳、上海、广州落地。此外，重庆、杭州也即将解锁；预计今年Q3将实现15个无图城市的落地，Q4将新增30个无图城市的落地，达到45城，该系统可覆盖90%城区场景。

紧接着，6月17日的“理想家庭科技日”发布会上，理想汽车首次发布了不依赖高精地图的城市NOA，基于NPN特征和TIN网络增强BEV大模型，同时，全自动、全闭环的训练平台支撑大模型持续进化。

此外，理想汽车还首次发布了名为“通勤NOA”的新功能（有点类似低速的记忆泊车），用户自己设定路线、自车学习NPN特征，可以在城区上下班路线上使用NOA功能。其中，相对简单的路线，基本1周以内就可以完成激活，较为复杂的路线，预计2-3周可以完成训练。

而作为第一批搭载激光雷达的车企，蔚来汽车也在6月15日的首款电动旅行车（蔚来ET5旅行版）上市活动上宣布，原计划于年底问世的城区辅助驾驶功能NOA将提前到Q3落地。

与此同时，作为高阶智能驾驶的先行者，特斯拉也被曝出FSD也将很快就要进入中国市场。此前，上海相关主管部门透露，将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。

事实上，本轮车企密集发布城区NOA的落地时间点以及基于无图（不依赖高精度地图）的功能释放，很大一部分原因是技术成熟度快速提升（尤其是BEV+Transformer的技术架构），市场竞争正在加剧。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年度中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载辅助驾驶（L0-L2）交付1001.22万辆，首次突破千万辆规模，同时，前装搭载率也首次突破50%大关。

其中，L2级辅助驾驶（含L2+）前装标配交付585.99万辆，同比增长61.66%，前装搭载率升至29.40%；NOA前装标配搭载交付达到21.22万辆，首次突破20万辆大关（前装搭载率为1.06%），同比增长接近80%。

而进入2023年，高工智能汽车研究院监测数据显示，1-4月中国市场乘用车提供NOA选装配置车型交付23.96万辆，同比增长87.63%，其中，30万以下车型占比已经超过25%。

同时，在新能源汽车细分市场，1-4月，NOA（含选装，包括硬件标配+软件付费订阅）配置率已经突破20%，达到20.16%。此外，今年开始，以燃油车为主力出货的车企，也在加速NOA在新能源车型的搭载。

这意味着，从基础L2到高速NOA，已经成为新车市场的主力配置。而从高速NOA，到城区NOA则成为新能源车企继续提升车型竞争力的关键一环。

同时，除了一部分车企寻求自研，第三方供应商也在帮助更多的车企赶上这波潮流。其中，率先发力的，则是L4级自动驾驶公司。

比如，轻舟智航基于征程5芯片的极高性价比解决方案，支持城市多场景+高速+快速路多种复杂路况的点到点辅助驾驶，预计将在今年年中达到量产水平。

这套方案的特点，在于基于轻舟智航的完全无地图能力，可以实现NOA适用范围的几何级拓展。同时，该方案还可支持“熟路模式”（类似理想汽车推出的通勤NOA功能），可在常走路线上做到“常走常新、轻车熟路”。

此外，小马智行也推出了基于征程5芯片的高速NOA及城区NOA量产级解决方案，并支持定制化需求。预计到2023年第二季度，包括高速NOA、记忆泊车及主动安全在内的行泊一体整体方案可正式上市；年内城区NOA整体方案可正式上市。

在硬件部分，小马智行也在开拓基于多芯片（包括英伟达、地平线）平台的域控研发和交付；同时，还将向定点OEM交付全链路数据闭环工具链，向市场推出灵活选配的工具链产品。而后者正是高阶智能驾驶基于闭环数据驱动开发模式的必要环节。

同时，目前行业内普遍的优先降本策略就是砍掉高精度地图。对此，小马智行CTO楼天城表示，摆脱高精地图，不仅仅是感知板块的挑战，而是所有模块的同步提升。这正是小马智行在过去专注于L4级自动驾驶时积累的技术优势。

除此之外，小马智行认为，相比渐进式自动驾驶玩家，其在规模量产级智能驾驶解决方案的另一大优势是，算法的降维，从L4到L2，底层技术的复用率可以达到70%。

而在域控制器的成本方面，小马智行认为自身最大的优势在于高性价比。一是依托于全栈设计能力，综合成本低，二是算法能力优势，对于算力的榨取和挖掘。

小马智行认为，在2023年前后，车主对智能驾驶的需求会升级，除了过去高速、泊车领域，消费者会为集高速、泊车和城市开放道路于一体的全场景高阶智能驾驶买单。

高工智能汽车研究院预测，随着下半年更多NOA搭载新车的上市交付，尤其是一线品牌走量车型的加入，今年NOA前装标配搭载量有机会冲刺50万辆大关。

而硬件预埋，则有机会释放百万套市场需求。其中，具备城区NOA能力的新车交付，将在今年内实现规模化功能释放。同时，在车型的城区NOA配置部分，软硬件标配、硬件标配+软件付费、部分标配、软硬件选装是四大阵营。