2026年300毫米晶圆设备支出达1188亿美元；一季度中国云服务支出达77亿美元 | 每周产业数据汇总

本周有哪些值得关注的数据及榜单呢？

Canalys：一季度中国云服务支出增长6%达到77亿美元

研究机构Canalys发布报告称，2023年第一季度，中国的云基础设施服务支出同比增长6%，达到77亿美元，占全球整体云支出的12%。目前企业对于上云的需求仍然低迷，整体市场连续三个季度保持个位数增长。

报告显示，中国云计算市场增长放缓的原因有多方面，主要是疫情限制的放宽，导致远程办公和在线会议需求的消退，此外增量市场的云计算投资也有限。不过，随着ChatGPT引领AI浪潮，生成式人工智能大模型备受关注，预计将为云服务市场带来新的增长机遇。

2023年一季度，中国云基础设施服务市场中阿里云的份额最高，达到了34%；其次是华为云，占比20%；腾讯云以17%位居第三，百度云以8%位居第四；其它云服务商占比21%。从服务种类来看，基础设施即服务（IaaS）占比77%，平台即服务（PaaS）占比23%。

数据显示，阿里云的营收首次出现同比负增长，下降的原因是混合云项目交付的延迟。除此之外，今年4月，阿里云宣布对其核心产品进行全面降价，降幅15%至50%。华为云一季度同比增长19%，与去年同期相比市场份额增长了2%，增长的主要原因是该公司对渠道伙伴生态系统的投资。

Counterpoint：中国千元左右入门级手机市场Q1增长22%，但整体下滑5%

据研究机构Counterpoint统计，2023年一季度中国智能手机市场销量整体下滑5%，但是150美元（约1074元人民币）以下的入门级手机，销量同比大增22%，市场份额12%。Counterpoint表示，多年以来国内手机厂商，大都积极推进高端化，希望在更高的价位段抢占苹果的市场份额。尽管如此，苹果iPhone的市场份额仍在持续增长，并且再创新高。

统计显示，2023年一季度150~399美元价位段（人民币1074~2858元）手机的份额最高，达到了52%；400~599美元价位段（人民币2865~4290元）手机占比11%；600~999美元价位段（人民币4297~7155元）手机占比16%；而大于1000美元（7161元人民币）的超高端手机市场，份额增长一个百分点，达到了9%。

Counterpoint表示，根据历史数据来看，中国入门级手机的市场份额在2020年新冠病毒开始流行期间销量增长明显，市场份额23%。当时中国政府推行健康码、行程码政策，促使人们不得不购买智能手机来满足出行需求。在这之后，千元及以下入门级手机的销量占比则逐年下滑，直至2023年有所反弹。

Counterpoint分析，随着疫情期间芯片短缺的缓解以及原材料成本的下降，手机厂商的制造成本在过去几个季度有所下降，推动了5G通信在入门市场的普及。Counterpoint预测，尽管宏观经济形势不景气，大多数用户还是不会降级选购150美元以下的手机，而是延长现有智能手机的使用时间。如今中国用户智能手机的换机周期已经达到了40个月。

SEMI：300毫米晶圆设备支出明年恢复增长，2026年达1188亿美元

据SEMI发布的最新报告，继2023年下降之后，全球用于前端设施的300毫米（12英寸）晶圆厂设备支出明年预计将开始连续增长，到2026年达到1188亿美元的历史新高。

SEMI预计，今年全球300毫米晶圆厂设备支出下降18%至740亿美元，2024年将增长12%至820亿美元，在2025年增长24%至1019亿美元，在2026年增长17%至1188亿美元。

SEMI称，市场对高性能计算、汽车应用的强劲需求以及对内存需求的增加将在三年期间推动设备投资支出达到两位数百分比增长。

分地区来看，SEMI预计韩国将在2026年以302亿美元的投资引领全球300毫米晶圆厂设备支出，比2023年的157亿美元增长近一倍。中国台湾预计2026年将投资238亿美元，高于今年的224亿美元，而中国大陆是预计到2026年的支出将达到161亿美元，高于2023年的149亿美元。美国的设备支出预计将从今年的96亿美元增长近一倍，到2026年达到188亿美元。

从细分市场来看，代工行业预计将在2026年的设备支出中领先其他领域，达到621亿美元，高于2023年的446亿美元；其次是存储器，为429亿美元，较2023年增长170%；模拟支出预计将从5亿美元增长至2026年的62亿美元；微处理器/微控制器、分立器件（主要是功率器件）和光电子领域的支出预计将在2026年下降，而逻辑投资预计将上升。

Counterpoint：价格战推动2023年Q1全球电动车销量同比增长32%

Counterpoint Research公布了全球乘用电动车车型销量追踪的最新研究报告。数据显示，特斯拉Model Y首次成为全球最畅销的乘用车，但特斯拉市场份额不及比亚迪；预计到2023年底，电动车销量将超过1,450万辆。

Counterpoint表示，2023年第一季度全球乘用电动汽车销量同比增长32%。2023年第一季度，电动车占汽车销量的七分之一；其中纯电动车占本季度所有电动车销量的73%，而插电式混合动力车占其余部分。

2023年第一季度美国超越德国成为全球第二大电动车市场，而中国仍保持领先优势。

分析师指出，尽管中国的乘用车总销量下降12%，但电动车销量年同比增长29%。美国本季度电动车销量年同比飙升79%以上。2023年第一季度，前十大汽车集团（包括48个汽车品牌）主导全球电动车市场，占据全球电动车总销量的四分之三。

Omdia：6月电视面板价格上涨3～5％，IT面板跟进涨价

市场研究机构Omdia显示器研究部门总经理谢勤益表示，6月电视面板价格上涨3～5％，IT面板也会跟进涨价。

展望下半年，虽然需求没有很强，但是目前产业链库存水位低，预期第三季面板价格缓涨、第四季持平，面板厂有机会在第四季转亏为盈。

在产能利用率方面，谢勤益指出，今年面板市况处于尴尬期，面板厂还是积极控制产能，预估电视面板产能利用率维持在8成以下、IT面板产能利用率维持在7成。

Counterpoint：全球智能手机OLED面板使用率已达49%

研究机构Counterpoint的最新数据显示，截至2023年一季度，全球智能手机使用OLED显示面板的比例已达到49%，创造了历史最高值，高于2020年一季度的29%。

Counterpoint表示，显示屏是消费者购买手机的重要参考因素，OLED屏有着更好的视角、更深的黑色、更高的亮度，此外通常来说OLED面板相比LCD也更加省电。统计显示，2023年一季度，OLED面板在售价250美元以上手机中的占比达到了94%。

报告显示，一些厂商推出的低价5G手机出于成本限制，仍在采用LCD液晶屏，这减缓了OLED屏的普及步伐。此外，全球范围内4G手机的市场占比仍有40%以上，这些手机中配备LCD屏的比重较大。

Counterpoint预计，未来智能手机将越来越多地使用OLED屏，新款iPhone手机的推出以及折叠屏手机的增长，将加快这一趋势。

SEMI：去年全球半导体材料市场增长8.9%，中国大陆排名第二

SEMI在最新《半导体材料市场报告》中指出，2022年全球半导体材料市场年增长率为8.9%，营收达727亿美元，超越2021年创下的市场最高纪录。

从细分领域来看，2022年晶圆制造材料和封装材料营收分别达到447亿美元和280亿美元，成长10.5%和6.3%。硅晶圆、电子气体和光罩等领域在晶圆制造材料市场中成长表现最为稳健，另外有机基板领域则大幅带动了封装材料市场的成长。

从国家和地区的表现来看，中国台湾连续第13年成为全球最大的半导体材料消费市场，总金额达201亿美元，SEMI指出，中国台湾的优势在于大规模晶圆代工能力和先进封装基地。

同时，中国大陆维持可观的年成长率表现，在2022年排名第2，总金额达129.7亿美元。而韩国则位居第3大的半导体材料消费市场，总金额为129亿美元。此外，多数地区去年皆实现了高个位数或双位数的增长率，欧洲增幅最大为15.6%，其次是中国台湾，年增13.6%，日本则下降1%。

Counterpoint：2022年晶圆设备制造商净收入1200亿美元，刷新历史纪录

Counterpoint Research公布的最新报告显示，2022年晶圆厂设备制造商（WFE）的净收入增加至1200亿美元（当前约合8580亿元人民币），同比增长9%，刷新历史纪录。

报告指出，客户加大了对物联网、人工智能、HPC、汽车和5G等细分市场和成熟节点设备的投资，前五大供应商的系统和服务收入增长到950亿美元，占比刷新纪录。

报告中也指出，WFE市场在连续三年增长之后，预估2023年净收入为1084.5亿美元（当前约合7754.18亿元人民币），同比下降10%。

由于EUV继续渗透至存储器和逻辑主板行业，代工厂也通过部署栅极全能晶体管和FinFET架构提高3nm工艺节点产能，EUV光刻前景依然强劲。

TrendForce：2023年一季度前十大晶圆代工企业营收环比减少近两成，台积电份额达60.1%

TrendForce发布研报指出，受终端需求持续疲弱以及淡季效应加乘影响，第一季全球前十大晶圆代工业者营收季跌幅达18.6%，至约273亿美元（当前约合1946.49亿元人民币）。其中，台积电以市占率60.1%居首，本次排名最大变动为格罗方德，超越联电拿下第三名，及高塔半导体超越力积电及世界先进，登上第七名。

TrendForce指出，第一季前十大晶圆代工业者产能利用率及出货均下跌，台积电（TSMC）第一季营收167.4亿美元，环比减少16.2%，由于笔记本、智能手机等主流应用需求疲弱，7/6nm及5/4nm产能利用率明显下跌，营收分别环比减少逾20%及17%。第二季可望短暂受惠于急单需求，但产能利用率持续低迷，预期第二季营收仍会衰退，季度跌幅较第一季收敛。

TrendForce预期，第二季前十大晶圆代工业者产值将持续下跌，季度跌幅会较第一季收敛。尽管顺应下半年旺季需求，供应链多半应在第二季陆续开始备货，但市况反转后供应链库存堆积且目前去化缓慢，多数客户备货态度仍谨慎，使第二季晶圆代工生产周期较以往缓和，仅有零星急单如TV SoC、WiFi6/6E、TDDI等，整体产能利用率成长受限。

机构：一季度全球x86服务器厂商收入同比增长6.7%

研究机构IDC近日发布2023年一季度全球x86架构服务器市场报告。报告显示，一季度全球x86服务器厂商收入244亿美元，同比增长6.7%，联想正式成为全球第三大服务器厂商。

分厂商来看，全球排名前五的厂商中，戴尔营收下降25.1%、惠普（HPE）微涨0.6%、联想大增39.9%，浪潮下降38.7%，超微（Super Micro）微涨0.8%。

IDC表示，联想集团获得39.9%的大幅增长，市场份额提升至7.1%。最新财报显示，联想集团ISG基础设施方案业务过去财年营收增长37%，达668亿人民币，服务器、存储、软件等细分业务均实现快速增长，其中第四财季，营收增长高达56.2%，正式成为全球第三大服务器厂商。

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