倒闭潮后：中国光伏再扩产，组件产能或过剩

如果时间倒退回两个半月，赛维LDK会不会选择放弃将1.6GW的合肥基地出让给通威集团?“如果合肥基地运转不错，那么说不定现在可以补充赛维LDK紧张的现金流。”11月27日，浙江一位光伏企业高管对此坦言，在光伏行业反转的大背景下，通威集团做了一批划算的买卖，“1.6GW的全新产能约需20-22亿左右才能买到，通威才花了8.7 亿”。

据悉，目前包括英利绿色能源、天合光能、晶澳能源、晶科能源等国内光伏厂商已开始启动扩产计划，甚至台湾的新日光、绿能等已要求在明年一季度前投产;在国外，美国的SunPower、日本的夏普和京瓷的扩产已在进行中。

上述企业未来一年的扩产规模超过3GW，约相当于2012年中国国内组件有效产能的10%。Solarbuzz光伏高级分析师廉锐称，目前光伏市场行情火爆。2013年全球光伏新增安装量为35GW左右，较之2012年增长10%，“保守估计2013年光伏新增安装量可以达到42GW，较为乐观的预计为 45GW”，由此成为大企业扩产动力。

中盛光电CEO佘海峰对此持谨慎态度，其认为如果国内市场明年未能得到有效扩张，则有可能造成组件产能的过剩，“而且扩产都是在组件领域，同质化严重”。

二次扩产

前述浙江光伏企业高管告诉记者，在扩产的巨头中，部分企业已完成扩产，有的计划在明年一季度时完工。其中，英利位处海南的基地已由此前的300M左右规模扩至1GW;天合光能将在盐城建设500MW的组件基地;晶澳能源则要在合肥新增1GW的组件厂;晶科能源则要在目前1.5GW产能的基础上在于2013年底扩至1.8GW，并于2014年达到2GW。

早在2012年，英利集团董事长苗连生就提出彼时为光伏企业扩产最佳时机。在苗连生看来，光伏产业危机引发的企业倒闭浪潮，使得产业链上关键环节只剩下少数大型及超大型规模的企业存在，这些企业通过技术革新以及不断扩产，大幅度降低产品成本，不断向平价上网迈进。“可以预见2-3年内，光伏产业在国内必将大规模发展。”

晶科能源副总裁姚峰回忆，2012年晶科能源参与光伏项目的投标时，经常有20-30家参与，但现在只有3-6家。姚峰确认，一线光伏组件企业上半年出货量出乎意料之外，晶科能源上半年出货量亦创造历史水平。 “国内光伏装机的商业生态正在转好，组件的价格亦处于稳定的区间，甚至略有上升。”

上述浙江光伏企业高管表示，2014年设想达到45GW的新增安装量，依照目前组件的扩产量数，明年供应仍会处于供不应求状态。

不仅是组件厂商，上游多晶硅及下游的逆变器厂商亦在扩产路途中。大全集团将投资10亿元将新疆现有6200吨多晶硅基地，扩产至1.2万吨;阳光电源在11月宣布，将投资2亿元在西宁建设逆变器生产基地。

作为国内逆变器行业10强，深圳盛弘电气有限公司一位负责人表示，华为、中兴同样介入了逆变器的生产。其中华为的逆变器团队主要从艾默生挖来，其团队2012年初组建，2013年初开始铺货，计划2013年可以作到1GW的规模，“一年时间可以成为行业前五”。

明年情况或不容乐观

这并不是中国光伏企业的第一次扩产。2009年，中国光伏电池组件产能仅为6GW。在经历两年的扩产后，到2011年底中国的光伏企业数量将近1000家，光伏组件的产能近40GW。

上述浙江光伏企业高管透露，经历近两年的行业整合，目前国内光伏组件的有效产能为27-28GW，处于相对供给均衡状态。

2012年各企业财报显示，天合光能、英利、晶澳、阿特斯、赛维、昱辉阳光、晶科能源、韩华新能源等8家企业2012年总产能14.7GW，占据全国总产能的一半以上。

平安证券能源金融部执行总经理王海生承认，明年西部上网电价会由1元/度降低至0.9元/度，2013年的国内光伏电站抢装潮使得光伏组件价格上涨至4.2元/瓦~4.5元/瓦，部分项目组件10%的毛利率较之上半年5%已有翻倍。但抢装潮过后，明年的情况或不容乐观。

数位业内人士对21世纪经济报道预测，2013年国内光伏新增安装容量为8-8.5GW，而明年或可达到10-11GW的规模。而根据国家能源局的规模，2014年中国光伏新增装机容量为12GW，分布式和地面电站各为8GW、4GW。

不过，工信部统计数据显示，今年上半年，中国前十大光伏企业负债总额仍超过1000亿元。

“我们没有扩产，是通过设备自动化改造实现产能提升，将原先800MW的产能提升到1.2GW。”佘海峰说，国内市场存在很多的变数，“如果对西部电站进行控制，将地面电站的建设规模控制在4GW，那么明年能否实现10GW的安装量都有问题”。在佘海峰看来，国内分布式项目较为分散，虽然有诸多国家政策加码，但获得金融贷款支持的难度较大，加之屋顶租金提高、电站供电客户或会不断更改等，使其经济性不如地面电站，难以像国外一样迅速铺开来。