EV供应链朝美墨、东协集中 四大隐忧不可不知

汽车产业发展已经有超过百年历史，但即便如此，过去牢不可破的产业链在CASE的大趋势之下也不得不改变。针对未来车产业的变化，供应链业者如何从中生存，甚至抢得商机？

DIGITIMES Research于14日举办产业趋势论坛，包含林芬卉、陈一帆、杨仁杰、江明谦等分析师，分别针对产业链区域化发展、车用显示市场演化、软件定义汽车（SDV）发展趋势与机会分享专业分析成果。

陈一帆表示，在乌俄战争、既有市场饱和、中美贸易战、环保意识抬头、COVID-19（新冠肺炎）、锂镍价格飙涨、矿产分布资源不均等多重大环境因素影响下，供应链重组已经成为全球产业共通课题，例如由长链调整成短链，或是从原先特定的世界工厂分散到其他生产据点等，最鲜明的例子就是车用电池。

车用电池需要用到的锂、镍在全球的资源分布不均。其中，国内过去几年倾力发展电动车、充电产业之外，更因为在电池关键元素存量方面把持最多，进而造就该国的电池产业发展较他国完善的现况。

在全球各国纷纷订立出电动车推广或是燃油车退场时间表的氛围下，各国政府也开始重视自主供应链的重要性，可能是在境内，也可能在周边地区建立供应链，这就是所谓的区域化供应链。

美国《降低通膨法案》（IRA）加速美国、墨西哥、加拿大电动车供应链成型；欧盟祭出诸多政策支持电动车供应链建制；东协因居于印太地区枢纽位置，成为「国内+1」布局首选，并以泰国与印尼为核心。

印度政府期望利用连结奖励（PLI）培植本土电动车供应链；位于南美的阿根廷、智利、玻利维亚、巴西则有可能组成类似于OPEC的锂输出国组织。陈一帆更点名，美墨与东协将是未来发展过程中两大焦点区域。

美国以IRA影响电动车战局　四大隐忧不可不知

在美墨的部分，随着拜登政府确立2030年纯电动车（BEV）+油电混合动力车（PHEV）销量占比需达50%之外，全美应建置50万个公共充电桩，进而形塑北美电动车供应链、降低对国内依赖、促进电动车降价、车厂汰弱留强，甚至吸引厂商投资从海外流向美墨，自2021年11月起已经陆续推出多项法案，其中影响层面最为广泛的莫过于2022年8月签署的IRA。

而实际上包含Tesla、大众汽车（Volkswagen）、福特（Ford）、Stellantis、BMW、通用汽车（GM）、本田（Honda）、丰田（Toyota）、起亚（Kia）等车厂，及Northvolt、Statevolt、Piedmont Lithium等电池与原料业者皆针对IRA计划相对应布局。

值得注意的是，Tesla、大众汽车、Northvolt、Statevolt皆是将原订投资欧洲的资源转向北美。而包含台达电、和硕、光宝、广达、致伸、和大、富士康、仁宝、联嘉等早在IRA之前就在多州有所布局，因此未来国际业者与台厂在北美的合作是否可以有更多交集，值得关注。

即便目前美墨电动车供应链发展如火如荼，但陈一帆也点出四大不可忽视的变量，包含现阶段符合IRA抵税7,500美元的车款极少，恐怕会压缩消费者选择空间；关键矿物及电池材料建厂投入的时间与资金庞大、稼动时程遥遥无期，再加上北美环保与劳权意识强烈，厂商是否赶得上预订时程仍有待商榷。

相关法案细则持续滚动调整造成欧、日韩纷纷表达不满，厂商也持续游说，政府立场是否应该调整之外，福特汽车与宁德时代的合作模式是否「走后门」，甚至引发他厂仿效；最后，当下一次美国总统大选来临，若政党出现轮替，相关政策能否延续等。

东协电动车生态系成型中　业者投入停看听

至于东协，2023年5月东协领袖于第42届ASEAN Summit宣布共建Reginal Electric Vehicle Ecosystem，将合作开发、制订标准、共建生态系等，范围涵盖电动车及零组件、充电基础建设、电池再利用与回收等。其中，泰国预期将成为电动车生产重镇，而印尼打造车用电池产业链。

陈一帆指出，值得注意的是，目前泰国境内畅销的BEV多数来自国内。2022年起，泰国政府以交换条件的形式，提供特定车厂降低进口关税与消费税、购车补贴等优惠，获得整车（CBU）进口优惠与补贴的车厂，隔年须在泰国组装同等数量的BEV。而此优惠政策的确成功带动泰国BEV销量成长。

此外，PTT、EA等泰国企业布局也涵盖电池生产、整车组装、充电服务等。印尼则凭藉自身矿产优势，吸引国内外厂商投资设立镍开采与精炼厂，并以政府之姿力促厂商从冶炼延伸至电池制造。

最后，陈一帆同样列举四大泰国与印尼电动车供应链发展潜在变量，包含深耕东协多年的日厂态度为名，恐怕拖累东协电动车产销，包含Powertrain、智能座舱等电动车中游供应链环节有待加强，东协多数国家经济水平偏低，消费者是否能够负担电动车；在美国IRA、印尼非美国FTA贸易夥伴等条件影响下，电池材料与电芯是否失去国际竞争力等。