2023年6月14日 (GLOBE NEWSWIRE) -- 汽车软件公司 LeddarTech Inc.® （简称“LeddarTech”或“公司”）和 Prospector Capital Corp.（简称“Prospector”）(Nasdaq: PRSR, PRSRU, PRSRW) 今日宣布两家公司已经达成最终企业合并协议，将使 LeddarTech 成为一家上市公司。LeddarTech 为 ADAS 和 AD 提供获得专利的颠覆性低级感知器融合和感知软件技术。 Prospector 则是一家由前 Qualcomm 总裁 Derek Aberle 领导和前 Qualcomm 副董事长 Steve Altman 担任主席的特殊目的收购公司。预计此项交易在 2023 年第四季度完成，届时，LeddarTech 将在 Nasdaq 上市，股票代码为 “LDTC”。
该交易对 LeddarTech 的预估股权价值为 3.48 亿美元（假设并无赎回且可转换 PIPE 悉数转换[不考虑向 LeddarTech 现有股东的盈利挂钩付款安排或向 Prospector 发起人的盈利挂钩付款安排]），预计将为 LeddarTech 带来高达 6,600 万美元的总现金收入，预计将用于资助其第一个嵌入式软件解决方案，扩大其产品供应并深化客户参与。
LeddarTech 是一家为 ADAS 和 AD 提供业内领先的低级传感器融合与感知软件的供应商。LedderTech 的软件解决方案与传感器和处理器无关，大大降低了 OEM 和 1-2 级汽车供应商的成本，同时为入门级到高级 ADAS/AD 提供改进的性能和扩展性。ADAS 和 AD 是汽车软件中最大的市场，预计到 2030 年将增长到 420 亿美元，年复合增长率为 11%1。公司拥有强大的先发优势，在低级传感器融合与感知方面有超过 7 年经验，申请了 150 项专利（80 项已获授权），涵盖信号采集、感知和融合等广泛的基础技术。
LeddarTech 首席执行官 Charles Boulanger 表示，“我们很高兴与 Prospector 合作，以巩固我们在新生的汽车软件领域的领导地位。本次合作有望为我们提供必要的资金和资源，以投资我们的卓越团队，并通过确保赢得客户和推动业务增长的公司定位，将公司推向新的高度。我很高兴 LeddarTech 已实现了这一重要里程碑，我们相信这将使 LeddarTech 成为单纯 ADAS/AD 软件领域中少有的上市公司。”Boulanger 先生继续说道：“自 2013 年以来领导公司后，我已决定，一旦我们完成交易，我将辞任首席执行官，届时总裁兼首席运营官 Frantz Saintellemy 有望接替我担任 LeddarTech 的首席执行官，而我计划作为特别顾问和 LeddarTech 董事会成员继续留在公司。”
Saintellemy 先生评论道：“汽车行业越来越认识到，低级传感器融合与感知将成为下一代 ADAS 系统的首选架构，因为它大大降低了系统成本，消除对传感器和处理器的依赖和提高安全性。我们拥有低级传感器融合与感知的‘纯软件’解决方案，随着行业继续向软件定义的汽车方向迈进，我们相信这将有助于推动下一波 ADAS 的发展。我们正积极与客户合作，整合这一颠覆性技术。”
Prospector 首席执行官 Derek Aberle 表示：“在 Qualcomm 任职期间，我体会到拥有基础技术的创新公司颠覆行业时可以创造出巨大的价值。我们相信 LeddarTech 有潜力做到这一点。我们很高兴能与 LeddarTech 的管理团队合作，帮助推动其产品的增长和采用，也相信这对我们的股东而言是一个富有吸引力的投资机会。”完成交易时，Aberle 预计会成为 LeddarTech 的董事会主席。
交易概览
该交易已获得 Prospector 董事会和 LeddarTech 董事会的一致批准，同时须满足惯常成交条件，包括 LeddarTech 和 Prospector 股东的批准以及收到魁北克高等法院最终命令批准该交易。
合并后实体将从 Prospector 的信托账户中获得约 2,300 万美元，前提是 Prospector 的公众股东没有赎回，同时获得来自投资者的 4,300 万美元总收入，这些投资者包括 Prospector 的发起人、FS Investors（Prospector 发起人的附属公司）、代表魁北克政府的投资机构 Investissement Québec、Desjardins Capital 和 通过对 LeddarTech 进行可转换私募投资参与交易的 BDC Capital。
电话会议信息
LeddarTech 和 Prospector 已录制了讨论该交易的投资者电话会议和演示文稿，可以通过访问投资者关系 - LeddarTech 获取。
有关投资者关系，包括提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的投资者演示文稿的副本，请访问 LeddarTech 网站的 投资者关系 - LeddarTech 或 SEC 网站获取 Prospector 的备案文件。
顾问
TD Cowen 向 Prospector 提供财务顾问服务，Current Capital 向 Prospector 的董事会提供公平性意见财务顾问服务。Stikeman Elliot LLP 和 Vedder Price PC 作为法律顾问代表 LeddarTech。Osler, Hoskin and Harcourt LLP 和 White Case LLP 作为法律顾问代表 Prospector。Goodwin Procter LLP 向 TD Cowen 提供法律顾问服务。
关于 Prospector Capital Corp.
Prospector 是一家特殊目的收购公司，旨在与一家或多家企业进行合并、以股换股、资产收购、股份购买、重组或类似的企业合并，其专注于拥有技术领域先进和高度差异化解决方案的公司。公司由一支经验丰富的投资者和管理人员组成的团队领导，专注于物色和投资拥有强大管理团队和具吸引力市场机会的高增长公司。Prospector 的证券在 Nasdaq 交易，股票代码为“PRSR”、“PRSRU”和“PRSRW”。
关于 LeddarTech
LeddarTech 是一家全球性软件公司，于 2007 年成立，总部位于魁北克市，在蒙特利尔、多伦多和以色列特拉维夫设有其他研发中心，开发并提供综合性感知软件解决方案，支持部署 ADAS 和自动驾驶 (AD) 的应用。LeddarTech 的汽车级软件应用先进的人工智能和计算机视觉算法生成精准的环境三维模型，从而实现更好的决策和更安全的导航。这种高性能、可扩展、具成本效益的技术可供 OEM 和 1-2 级供应商使用，以有效实现汽车和野外 ADAS 解决方案。
LeddarTech 负责的多项遥感创新已获得或申请了 150 多项专利，以增强 ADAS 和 AD 功能。更好地了解车辆周围的情况对于使全球交通更安全、更有效、更可持续和更可负担至关重要：这正是 LeddarTech 追求成为最广泛采用的传感器融合与感知软件解决方案的动力所在。
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