这家芯片公司，打了英特尔一拳

来源:半导体行业观察发布时间:2023-06-14462浏览

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英特尔及其首席执行官帕特·基辛格 (Pat Gelsinger) 已明确表示，代工服务 (IFS) 业务是其未来的关键。这位前芯片行业之王吹捧未来收入价值数十亿美元的制造合同，并正在与 10 家最大的“无工厂”（无制造部门）芯片设计师中的七家积极讨论。

Broadcom是顶级芯片巨头之一。然而，在 Broadcom 上次财报电话会议上，其首席执行官 Hock Tan 发表了一些令人失望的言论，令英特尔投资者对 IFS 寄予厚望。英特尔受到打击了吗？

Broadcom 以及许多其他顶级无晶圆厂芯片设计公司，如Nvidia、Advanced Micro Devices和Apple的内部芯片团队都使用合同芯片制造。显然，先进芯片制造领域的领头羊是台积电。事实上，世界上生产的所有最先进芯片中，约有 90% 来自台积电。

Broadcom 本身表示，它从台积电采购其芯片所需的大约 90% 的硅晶圆。鉴于Broadcom 的巨大规模（过去 12 个月的芯片收入接近 300 亿美元），这显然是英特尔想要争取的主要客户。

但是有一个潜在的问题。鉴于制造高端芯片的过程越来越复杂，再加上过去几年基础材料和工资的高通胀率，台积电近年来一直在向其客户提高价格。2021 年初，台积电宣布涨价幅度高达 10% 至 20%，2022 年涨幅高达 9%。最近，台积电宣布来年（2024 年）涨价幅度高达 3% 至 6%。

鉴于台积电的价格上涨，英特尔的新服务可能会吸引许多无晶圆厂设计公司。毕竟，控制制造成本是无晶圆厂芯片设计人员盈利的关键。在 Broadcom 的上一次财报电话会议上，Tan 被问及离开台积电转投英特尔的可能性。谭的回答是：

“我们往往对我们的供应商非常忠诚……所以我们继续这样做。由于这种伙伴关系和忠诚度，对我们来说，价格上涨是一件非常长期的事情，是整体关系的一部分。简而言之，我们不会仅仅因为价格而移动。我们留在原地是因为支持、服务和一种非常持久的相互承诺感。”

换句话说，价格上涨是半导体行业经营的一部分。事实上，台积电显然已经将接受价格上涨作为其客户在随后几年确保制造能力的一种方式——尤其是在芯片技术每一次升级的制造成本都变得更加昂贵的情况下。英特尔可以建立 IFS，甚至可以积极地为其服务定价，但这并不能保证客户会自动来。

不过，这并不是说英特尔没有能力吸引博通这样的大客户。是什么让像 Broadcom 这样的巨头放弃了 IFS？

Tan在他的回应中确实提到地缘政治环境等因素可能会产生影响。台积电几乎所有的业务都在台湾，这在很多人看来会存在风险。Tan 还表示，可以探索新的制造技术，以使其现有的供应基础多样化。也许某些特定的英特尔代工能力已经引起了 Broadcom 对未来项目的关注。

此外，像 Broadcom 这样的公司为了运营弹性而对其供应商基础进行一些多元化的情况并不少见。然而，鉴于台积电的最终定价往往基于订购的芯片数量（随着订单量的增加自然会提供折扣），IFS 的全面成功似乎不太可能。无论是 Broadcom 还是任何其他无晶圆厂芯片设计商，都不太可能因为正常的年度涨价这种微不足道的事情而离开台积电。

当领导者犯下许多错误时，往往会推翻技术制造领导者 - 这就是英特尔首先失去领先优势的原因，因为它在过去十年中在芯片制造能力方面落后于台积电。

除了缩小与台积电制造工艺的差距（英特尔正在这方面取得进展）外，它可能还需要台积电在执行即将推出的技术制造工艺时错过一两次。随着芯片制造在未来几年继续变得更加复杂，它很有可能发生。

与此同时，台积电作为先进芯片首选供应商的地位看起来稳固。英特尔前面还有一场艰苦的艰苦战斗。

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