SEMI报告Q1全球半导体设备销售额年增9%；2023年第一季全球智能手机产量创近十年来首季新低 | 每周产业数据汇总

本周有哪些值得关注的数据及榜单呢？

Counterpoint：2023年Q1全球电动车销量同比增长32%

Counterpoint报告指出，2023年第一季度全球乘用电动汽车销量同比增长32%，约占整体乘用车的 1/7 。其中电池电动汽车（BEV）占比73%，插电式混合动力汽车（PHEV）占27%。

在中国，虽然乘用车整体销量下降了12%，但电动汽车销量同比增长29%，依旧是全球最大的电动汽车市场，占全球电动汽车销售总量的56%。而美国则在2023年第一季度超过德国成为全球第二大电动汽车市场。

但对车企来说，由于中国新能源汽车补贴的取消，再加上特斯拉在1月进行降价所引发的价格战，更高的销量并没有带来预期的收益，中国的几家汽车制造商已经报告收益减少乃至亏损。

SEMI：Q1全球半导体设备销售额年增9%，中国大陆降幅最大

SEMI在全球半导体设备市场统计报告中指出，2023年第一季度，全球半导体设备销售额为268亿美元，年增9%，季减3%。

从国家/地区来看，中国台湾成为第一季度最大的市场，销售额为69.3亿美元，年增42%；中国大陆排名第二，销售额为58.6亿美元，年减23%，降幅在所有国家/地区中最大；排名第四的北美地区第一季度半导体设备销售额为39.3亿美元，年增50%，季增51%，增长幅度领先于所有国家/地区。

台媒指出，因为半导体公司为了追求《芯片法案》的补贴，正在逐步努力将半导体制造供应链带回美国。例如，台积电一直忙于安装设备并对其进行微调，以便在美国亚利桑那州生产。

TrendForce：2023年第一季全球智能手机产量仅2.5亿台，近十年来首季新低

据TrendForce发布的报告显示，全球经济低迷持续冲击消费市场信心，2023年第一季全球智能手机产量仅2.5亿台，相较2022年同期衰退19.5%，衰退幅度不仅为历年最大，季度生产量也创下自2014年以来的历史新低。

三星在2023年Q1排名第一，份额24.6%；苹果排名第二，份额19.7%；OPPO排名第三，份额10.7%；小米排名第四，份额10.6%；vivo排名第五，份额8.0%。

TrendForce表示，由于经济持续低迷，使二手机市场及维修市场的交易相较以往活络，恐阻碍第二季智能手机产量成长幅度。概括来说，第二季智能手机产量在季节性需求的台撑下，预估将达2.6亿台，环比增长约5%，然而受大环境景气不佳影响，仍较去年同期衰退近10%。

TechInsights：2023年全球智能手机出货量预估下调至11.6亿部，同比下降2.8%

据TechInsights预测报告显示，2023年全球智能手机出货量将继续处于收缩阶段，与2023年3月发布的版本相比，TechInsights将2023年全年智能手机出货量从11.881亿下调至11.6亿部，比2022年的12亿部同比下降2.8%。重新开放后的中国市场喜忧参半，持续的地缘政治紧张局势和宏观经济逆风将在2023年和2024年继续拖累全球智能手机市场。

报告称，除了非洲和中东地区，2023年所有地区的智能手机出货量都有所下调。亚太地区占据了最大的份额（两个版本之间减少1050万部），主要是由于中国重新开放后的混合需求，长期的地缘政治紧张局势以及宏观经济的不确定性。

考虑到不利因素以及不确定性，TechInsights也下调了2024年全球智能手机出货量预测 (从上一版本的12.285亿部降至最新版本的11.2114亿部)。

IDC：4月大尺寸面板出货量已触底，下半年价格稳定

研究机构IDC发布最新的全球大尺寸显示面板出货研究报告，2023年4月大尺寸显示面板月出货衰退3.4%，包含平板电脑显示面板、笔记本电脑显示面板以及电视显示面板月出货则有4%~7%的同比下降，而监视器显示面板月出货则微幅同比增加3.1%。

“尽管大尺寸显示面板今年4月的月出货微幅下降，但月出货量已恢复到新冠疫情前的水准，没有持续下探的迹象，即已经触底。”IDC分析师表示，“今年Q1，大尺寸显示面板出货滑落到2015至2019年末以来的最低点，且4月的出货量下降比较有限，加上显示面板客户在Q2的策略性采购，预估各应用显示面板于Q2出货将有两位数的季增长表现，可以期待一下5、6月出货逐月增加。”

展望2023年下半年，大尺寸显示面板出货量有望逐季微幅增加。各显示面板厂商正严格执行接单式生产，持续控制生产稼动率以维持健康库存水位，大陆本土品牌在大尺寸面板领域一直具备长足优势。如果需求没有大幅衰退，将有利于Q3各应用大尺寸显示面板价格稳定。

TrendForce：电视面板6月上旬报价续涨，涨幅将收敛

TrendForce发布6月上旬面板报价，电视面板续涨，并全面站上现金成本，唯涨幅将收敛；IT面板价格仍大多持平。TrendForce研究副总范博毓表示，预计6月份电视面板价格的涨幅呈现微幅收敛走势，32英寸及43英寸均涨2美元，50英寸涨7美元，55英寸涨8美元，65英寸与75英寸都各涨10美元。

范博毓表示，电视面板价格从今年第1季底到第2季连续上涨，当前电视面板价格已经全面回升至现金成本之上。虽然现金流转正，但面板厂仍想扭转亏损状态，因此在维持强势涨价态度，同步透过调控稼动率来维持供需平衡状态。

从需求面观察，范博毓指出，中国大陆618促销的备货已告一段落，下半年旺季需求的备货要到第3季才会明显浮现，因此整体需求动能暂趋平缓，预计6月电视面板价格的涨幅也会开始出现微幅的收敛，整体6月的报价走势为：32英寸及43英寸均涨2美元，50英寸涨7美元，55英寸涨8美元，65英寸与75吋都各涨10美元。

Canalys发布2023年Q1全球可穿戴腕带设备报告，苹果领衔、小米第二、华为第三

根据市场调查机构Canalys公布的最新报告，2023年第一季度全球可穿戴腕带设备出货量为4100万台，同比下降1%。印度市场一枝独秀，同比增长122%，抵消全球14%的年下滑幅度。

其中，本季度全球基础手环市场受到厂商和消费者更关注大屏设备影响，出货量为750万台，同比下降24%。

全球基础手表本季度出货量为1800万台，归功于印度市场的拉动，出货量同比增加28%；全球智能手表本季度出货量为1580万台，同比下降了11%。

苹果的生态系统具有极强的消费者忠诚度，加之提供全面的智能手表功能，因此继续保持市场主导地位。小米通过调整去年的产品组合，品牌提升策略侧重于中高端基本款手表，并推出了价格适中的基本手环设备和智能手表，进一步提振了整体销量。华为和三星分列第三和第四位，说明致力于构建智能手机生态系统的厂商，在手环市场占据的份额也更高。

SNE：全球1~4月电动汽车动力电池装车量 182.5GWh，同比增长49.0%

新能源市场研究机构SNE Research公布了最新的研究报告。数据显示，2023年1-4月，全球电动汽车（EV、PHEV、HEV）动力电池保有量约为182.5GWh，同比增长49.0%。其中，比亚迪凭借在中国国内市场份额的扩大较去年实现了三位数的增长，稳居榜单第二位。

在这一领域，中国企业一如既往地占据了领先优势。宁德时代以超过65Gwh的份额继续霸榜，同比增长55.6%。比亚迪则通过内部电池供应和整车制造等垂直SCM整合在中国稳步增长，而且还在欧洲和亚洲等其他地区实现了爆发式增长，最终达到了29.4Gwh的成绩，同比增长108.3%。

韩国三大公司市场份额共计为23.4%，比去年同期下降2.8个百分点，但在电池使用方面有所增长。松下是榜单前10名中唯一的日本公司，共计录得15.1GWh，同比增长35.9%。

分析师认为，2023年中国国内市场增速可能逐渐放缓，而中国电池供应商有望进军美国、欧洲等海外市场，因此被视为启动电池供应链多元化的战略点。此外，随着中国电池厂商积极进军欧洲市场，未来磷酸铁锂电池在欧洲的安装率也有望提升。

CINNO Research：2023年Q1中国大陆AR/VR产品销量同比增长62%

根据CINNO Research统计数据显示，2023年一季度，国内AR/VR整机销量合计22万台，尽管较2022年四季度环比下滑11%，但仍远超过其他三季度表现，同比增长高达62%。考虑到一季度属于传统销售淡季，这一表现已经好于大部分其他消费电子品类。AR/VR市场正呈现逐年滚动增长的态势。

根据CINNO Research统计数据显示，VR产品销量同比增长31%，增幅尚可。销量前三大品牌分别为国内厂商小鸟看看、爱奇艺奇遇、大朋VR，合计占比超8成。当前VR市场正处于菲涅尔透镜快速切换到Pancake阶段，成本有所增加。另外，能满足高端VR需求的Micro OLED或Mini LED背光成本依然较高，因此目前市场出货仍以普通背光Fast LCD为主。

消费级AR市场则呈现与VR不同的红火景象。根据CINNO Research统计数据显示，以雷鸟、Nreal为代表的投屏型AR眼镜正逐渐获得市场认同，带动2023年一季度国内AR产品销量同比增长超16倍。小尺寸Micro OLED与Birdbath组合赋予AR眼镜更加轻巧、更有利于日常使用的外形，不含或仅含低容量电池和系统，依靠USB Type-C一线连投屏则进一步减轻重量，降低成本和售价。

TechInsights：2023年Q1全球5G手机市场，苹果/三星/小米位列前三

研究机构TechInsights发布报告，2023年一季度全球5G手机出货量同比增长3.9%，其中苹果、三星、小米的市场份额位居前三，苹果以32%的份额高居榜首，三星为21%，小米为12%。

分地区来看，北美、西欧和亚太是5G手机的主要市场。就国家来看，一季度中国的出货量占比最高，其次是美国、韩国，这三个国家引领了5G智能手机市场。

分品牌看，小米在中东欧地区的表现优异，市场份额第一位。而苹果在北美、西欧、中美/拉美地区、中东、非洲及亚太地区，均是5G手机一季度出货量第一的品牌。从全球总体市场来看，OPPO的出货量同比增长15.2%，目前在5G手机市场的份额达到了10%，位居第四；vivo份额占比8%位居第五，出货量同样增加了7.0%；荣耀市场份额为6%，位居第六位。

报告显示，2023年一季度，HMD（诺基亚）5G手机的增长速度在所有品牌中最高，出货量同比增长138%；谷歌Pixel手机增幅同样惊人，增长了113%；其次是一加品牌，一季度增长了43%。

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