全球半导体市场今年一季度同比下滑21.3%；IDC统计2022年亚太地区Fabless市场规模下降6.5% | 每周产业数据汇总

本周有哪些值得关注的数据及榜单呢？

TrendForce：1-4月全球MLCC出货较2021年下滑34%，厂商开工率仍将承压

研究机构TrendForce日前表示，2023年1-4月，全球MLCC厂商总出货量约13,590亿颗，较2021年同期下滑34%。

TrendForce表示，进入二季度后，由于品牌厂商和ODM订单需求起伏不定，加上降价压力不断，导致MLCC供应商持续压减产能利用率，以维持供货、库存、价格三者间的平衡。5月份日本厂商平均产能利用率为78%；中国厂商（大陆和台湾地区合计）与韩国厂商开工率则约60%-63%，在终端消费需求持续低迷的情况下，供应商减产恐成为短期常态。

TrendForce认为，从MLCC需求来看，手机方面，中国品牌第二季推出的新机无法有效提振消费兴趣，导致品牌厂商对新品销售计划更加保守；服务器方面，目前预估今年整机出货量将下滑2.85%，且后续恐有继续下修可能，ODM也连带受影响，截至4月底英业达、广达、纬颖等平均库存仍高达4-8周不等；PC及笔记本电脑市场，从广达、仁宝两大ODM代工厂四月公布的出货数字，出货量甚至仅接近去年同期上海疫情阶段，说明目前终端消费市场需求低迷，加上经济前景不明，使得OEM保守看待新品上市的销售预测。

TrendForce进一步表示，此前市场普遍认为库存压力是冲击MLCC产业的主因，不过目前需求端冲击同样严重，尽管不时有急单、短单的库存回补情形，但整体仍不敌消费市场低迷的压力，故买方对MLCC的拉货力道低迷且无法持续，目前MLCC供应商BB Ratio（Book-to-Bill Ratio）为0.85，仅比四月微幅增长0.01。

展望第三季，TrendForce认为，尽管品牌厂与ODM仍期待传统旺季能刺激需求复苏，但实质下达到供应商的MLCC预报订单量仍低，尚未看到传统旺季应有的表现。

WSTS：全球半导体市场今年一季度同比下滑21.3%

根据世界半导体贸易统计（WSTS）的权威数据，全球半导体市场在2023年第一季度延续下行态势，市场规模环比下降8.7%，环比跌幅创2019年第一季度以来纪录，同比下降21.3%，同比跌幅更是创下十三年来纪录，仅次于次贷危机高潮的2009年第一季度（下跌30.4%）。

从公司营收排行榜上看，前十五大半导体企业第一季度的加权平均收入较2022年第四季度下降了12%。

受创最严重的是存储半导体公司，非内存公司跌幅最大的是英特尔和联发科，四家公司则在2023年第一季度实现了环比收入正增长。

营收增减也改变了榜单排名，由于三星第一季度收入环比大跌32%，英特尔再次排名第一。

博通和高通分别保持第三和第四的位置，英伟达和AMD各上升一位至第五位和第六位，英飞凌排名升至第七位，超过德州仪器(TI)和意法半导体。

展望第二季度，在提供业绩指引的11家公司中，五家预计增长，六家预计下降。

IDC：2022年亚太地区Fabless市场规模下降6.5%

据研究机构IDC统计，受地缘政治与宏观经济诸多因素冲击下，亚太地区芯片设计（Fabless）市场在2022年失去增长动力，该地区Fabless市场规模去年为785亿美元，较2021年下降6.5%，这是自2020年以来首次出现同比负增长。

IDC分析称，全球半导体行业在经历了2020年和2021年的增长后，在2022年经历了明显下滑。智能手机、笔记本电脑、平板电脑、电视和显示器等消费电子产品的需求直线下降，而供应链库存水平上升。短期内供应开始超过需求，迫使企业放缓扩张步伐。

Fabless前10大厂商中有联发科、瑞昱、联咏、韦尔、展锐、海思、兆易创新、比特大陆和韩国的LX Semicon。联发科在前10名公司中占有近50%的市场份额，发挥着重要作用。联发科的增长发挥了主导作用，导致中国台湾地区企业在Fabless市场份额与2021年相比增加了2%。

展望2023年，显示驱动IC、TDDI等产品虽然最先进入下行周期，但目前已见曙光，多款产品开始出现紧急订单及库存需求补货。大多数半导体IC的市场需求仍然低迷，市场规模前景依然低迷。考虑到2022年上半年高基期，预计2023年上半年该地区Fabless市场规模同比将减少20%以上，供应链继续积极控制库存，Fabless公司将在代工厂维持低晶圆产量。2023年下半年，预计库存将恢复到健康水平，需求也将缓慢恢复。

TrendForce：服务器市场需求不佳，预计2023年出货量减少2.85%

研究机构TrendForce发布的报告，2023年服务器市场需求展望不佳，再次下调今年全球服务器整机出货量预测至1383.5万台，同比减少2.85%。

TrendForce称，美国谷歌、微软、Meta、亚马逊四大互联网公司陆续下调服务器采购量；同时戴尔、HPE等OEM厂商也在2~4月间下调全年出货量预估，同比分别减少15%、12%；此外，还有国际形势以及经济因素的影响，多种因素导致全年服务器需求展望不佳。

TrendForce表示，2023年Q1受淡季效应以及终端库存修正的影响，全球服务器出货量环比减少了15.9%。进入第二季度以来，原本这一时间的产业旺季并未如期发生，因此环比增长预估仅为9.23%。此外，ESG（环境、社会和公司治理）议题的讨论，使得美国四大互联网公司延长服务器的使用年限，进而降低采购量，控制资本支出，这也是影响服务器市场的因素之一。

今年ChatGPT等人工智能应用的火热，确实能够带动AI服务器的销售，包括微软、谷歌在内的云服务器提供商也都积极投入其中。TrendForce预估，2023年AI服务器出货将同比增长近10%，不过，由于目前AI服务器在整个市场的比重仍不足10%，所以这部分需求的增长无力扭转整体的疲弱态势。

整体而言，今年服务器市场能否恢复增长，还需要观察去库存化的速度，依据目前进度来看，恢复的时间短则今年下半年，长则2024年上半年。同时，服务器去库存化的速度也会影响新平台的应用进程，并降低DDR5内存扩产以及降价的意愿。依据目前的市场预测，TrendForce仍不排除继续下调全年服务器出货量预测的可能。

SEMI：晶圆制造业下行趋势在2023年第二季度出现好转迹象

国际半导体产业协会（SEMI）编制的半导体制造业监测（SMM）数据显示，目前全球半导体制造业的收缩预计将在2023年第二季度放缓，并有望从第三季度开始逐步复苏。

SEMI称，第二季度包括IC销售和硅片出货量在内的行业指标（均部分受到季节性因素的支持）表明环比有所改善。然而，尽管有所增长，但库存增加继续抑制出货量，晶圆厂产能利用率仍远低于去年的水平。

此外，随着主要行业利益相关者调整资本支出，半导体设备销售额继续下降。指标表明当前的低迷可能在2023年第二季度触底，预计下半年将开始缓慢复苏。

TECHCET：ALD/CVD前驱体市场将在2023年下半年迎来转机

研究机构TECHCET发布对ALD/CVD前驱体市场的展望，TECHCET预计，高ƙ金属电介质和低ƙ电介质的半导体前驱体市场将在2023年下半年恢复增长。

TECHCET分析，作为半导体薄膜沉积工艺的核心材料，ALD/CVD前驱体市场目前的放缓主要是由于存储半导体价格降低（DRAM和3D NAND），相关供应商开工率下降。

预计到2024年，市场将从目前的晶圆开工低迷中反弹。随着2nm和3nm逻辑器件的量产带动，45nm以下节点的逻辑类IC需求量到2027年的复合年增长率有望达到7%以上。

此外，使用更多掩模层的逻辑IC增长将推动对与图案化和低k相关的金属和电介质前驱体的需求。DRAM也在向EUV工艺过渡，而全球主要制造商将3D NAND竞相扩展到200层以上，并继续移动向更高层数，预计到2030年将出现超过500层的产品，高纵横比蚀刻的需求也将继续驱动前驱体材料市场发展。

4月中国芯片产量增长3.8%，半导体复苏势头显现

根据国家统计局公布的数据，涵盖年营业额超过2000万元人民币（约合290万美元）的公司IC生产数据显示，4月份同比增长3.8%至281亿颗，这是自2022年1月以来的首次月度增长。

另外，4月份，年营业额超过2000万元的企业“产值”同比增长5.6%，创下自去年10月以来的最大月度增幅。

此前，中国3月份IC产量同比下降3%，而前两个月同比下降17%，这表明全球最大半导体市场的芯片生产正在复苏。

但在产量上升之际，中国整体的IC进口数据仍然呈下降态势。根据海关总署公布的数据，今年前四个月，中国集成电路进口总量同比下降21%至1468亿颗。

TechInsights：2022年全球智能电视出货量疲软，TCL和海信份额却上涨

据TechInsights近期发布电视相关的研究报告指出，东欧的地区冲突导致该地区2022年的需求崩溃，导致到2022全球电视销售疲软。按品牌来看，中国品牌TCL和海信的市场份额在明显上扬。

然而，包括上述提到的东欧，主要区域市场均呈现下降。除了以上提到的东欧，亚太地区智能电视的出货量在2022年下降了3.3%，而北美的出货量下降了超过8%，西欧去年的出货量下降了10%。

报告数据显示，2022年三星以近20%的全球出货量份额遥遥领先，其次是TCL（12.1%）， TCL在2022年首次超过LG（11%）。海信是第四个拥有两位数市场份额（10.4%）的供应商，在几个关键地区确立了自己的领先地位。TCL和海信这两个领先的中国品牌也进一步进军欧洲，并夺取了近年来欧洲所有主要供应商的份额，包括三星、LG和排名第三的飞利浦。

报告预计2023年平板电视总出货量为2.173亿台，同比下降0.03%；预计智能电视出货量为1.924亿台，同比增长2.9%。

Canalys：Q1全球智能手机重点市场厂商排名：三星、苹果、小米前三

Canalys公布了2023年第一季度全球智能手机重点市场厂商排名，三星出货量达到6030万部，排名第一；苹果公司以5800万部的出货量位居第二，市场份额达21%；小米以3050万部的出货量排名第三；OPPO和vivo分别以2660万和2090万部的出货量跻身前五，市场份额分别为10%和8%。

其中，苹果在中国市场的份额达20%，OPPO次之达19%，vivo、荣耀和小米位列第三、四、五名，份额分别为17%、14%、13%，其中荣耀年增长率下降最多，达35%。

2023年第一季度全球智能手机出货量同比下降13%，跌至2.70亿部。Canalys预测，2023年市场将出现小幅下降。年中，出货量将稳定在2022年的水平左右。出货量的下降幅度很快就会得到改善，不过这主要是由于2022年和2023年之间的缩减对比较为明显。

TechInsights：全球笔记本电脑Q1出货4320万台，创三年新低

研究机构TechInsights发布2023年第一季度全球笔记本电脑市场情况。TechInsights指出，宏观经济环境恶化和笔记本电脑需求持续放缓，导致全球笔记本电脑出货量在2023年Q1下降了30%，出货量为4320万台，是自2020年Q1全球新冠疫情开始以来最低出货量。

具体来看，联想和惠普仍是出货量最高的两家厂商，市场份额分别为22%、21%，出货量均超过了900万台。戴尔、苹果、华硕分别位列第三至第五位。

值得注意的是，头部笔记本电脑厂商在2023年第一季度的出货量同比均有大幅下滑，其中苹果尤为严重，MacBook系列的出货量下降44%。

END