消息称特斯拉正动员中国供应链企业赴墨西哥建厂；传三星将提升NAND晶圆价格；4月美国芯片从亚洲进口比例高达85% | 新闻速递

五分钟了解产业大事

每日头条新闻

• 消息称特斯拉正动员中国供应链企业赴墨西哥建厂

• OPPO否认退出波兰市场，Reno10系列全球版手机确认7月发布

• 比亚迪王传福：汽车行业已进入淘汰赛阶段，有核心技术才能活下来

• 机构：中美芯片战将影响韩国芯片巨头，但不会出现长期供应中断

• 台积电预计今年资本支出约为320亿美元
  

• 东芝支持JIP牵头的收购要约，以增加交易通过可能性

• 消息称三星将提升NAND晶圆价格，或挤压模组制造商利润

• SK海力士宣布量产238层4D NAND闪存，速度提升50%
  

• 蔡司否认退出消费级影像市场，强调要把专业知识带到移动领域

• 消息称三星、谷歌和高通正在开发新的MR产品

• 分析师称苹果需要收购迪士尼，以加速Vision Pro头显普及

• 消息称苹果大幅削减MR头显Vision Pro销售目标至15万台

• 消息称瑞仪光电为苹果15英寸MacBook Air LED背光独家供应商

• 机构：2023年Q1荣耀海外出货量同比增长近四倍

• Counterpoint：2023年Q1全球电动车销量同比增长32%

• 4月美国芯片进口额月减16.1%，从亚洲进口比例高达85%
  

• 日本二次电池供应链联盟计划排除韩国

• 乘联会：5月新能源车市场零售达58万辆同比增长60.9%，环比增长10.5%

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【消息称特斯拉正动员中国供应链企业赴墨西哥建厂】

据媒体报道，特斯拉正尝试在墨西哥复制一座上海工厂 —— 包括它的供应链体系。为此，特斯拉正在动员中国供应链企业前往墨西哥建厂。

报道称，目前已有部分特斯拉供应商宣布了在墨西哥的建厂计划。例如，旭昇集团今年3月宣布将在墨西哥建立生产基地，总投资不超过2.76亿美元（当前约合19.68亿元人民币）。该项目于5月在墨西哥科阿韦拉州正式启动，有消息人士表示，该工厂有望在明年夏季投产。

报道还称，更上游的设备供应商也闻声而来。多家产线设备生产商已在墨西哥设立办公室，负责设计、售后配套等业务。甚至有供应链公司直接带着生产线工人，前往墨西哥建厂。

报道指出，特斯拉除订单外并未给这些供应商其他额外支持。有业内人士表示，与在中国建厂可以获得土地和金融支持不同，在墨西哥仅能获得税收优惠和人才补贴。

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【机构：中美芯片战将影响韩国芯片巨头，但不会出现长期供应中断】

据外媒报道，评级机构惠誉发布报告称，中美在芯片领域之间的竞争，会使得韩国芯片巨头如三星、SK海力士面临风险，因为两家公司在中国的产能占据了很大比重。

中国占三星NAND闪存产能的40%；SK海力士方面，中国的DRAM产能占比达到了40%-50%，NAND产能占比也达到了20%。不过惠誉分析师表示，“我们不认为韩企会面临长期的供应中断，因为将来韩国本土会成为这两家韩企的主要芯片生产基地。”

关于中国于5月禁止关键部门采购美光存储芯片，惠誉表示，三星、SK海力士可能会从未来芯片价格上涨过程中获益，然而此事件的影响将非常小。此外，美国白宫还敦促韩国，不要急于填补美光的空白。

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【消息称三星将提升NAND晶圆价格，或挤压模组制造商利润】

据业内消息人士透露，三星已在5月底通知组件客户，将提高NAND晶圆的官方报价。

据台媒报道，消息人士称，尽管三星计划提高NAND晶圆价格，但并不打算提高固态硬盘的价格，这将挤压模组制造商的利润。

“模组制造商的产品通常比NAND芯片供应商的固态硬盘便宜，如果三星提高NAND晶圆价格，其固态硬盘与模组制造商产品之间的价格差距将缩小，模组制造商将看到生产成本上升。”消息人士解释说道。

消息人士称，如果消费电子市场需求在下半年改善，NAND晶圆的合约报价可能会企稳。

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【消息称三星、谷歌和高通正在开发新的MR产品】

据韩媒报道，苹果近日发布了具有虚拟现实（VR）和增强现实（AR）功能的Vision Pro混合现实（MR）头显，也被外界视作下一款改变业界格局的苹果产品。业内人士预计，就像当前的智能手机竞争一样，MR赛道未来也会是“苹果与反苹果集团之间的对抗”。

业内消息人士此前透露，包括三星电子、谷歌和高通在内的安卓阵营正在开发MR产品，目标最早在今年内推出。其中，谷歌负责MR专用操作系统的开发，高通负责MR专用芯片组的研发，而三星则会推出MR硬件产品。

值得注意的是，这也是安卓阵营首次为XR市场联合起来。过去，每个安卓阵营成员都选择单打独斗，然后又自我放弃。

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【消息称瑞仪光电为苹果15英寸MacBook Air LED背光独家供应商】

据台媒报道，有产业链消息人士爆料称，中国台湾地区的瑞仪光电，为苹果最新款15英寸MacBook Air屏幕LED背光模组（BLU）的独家供应商。此前有消息称瑞仪光电于3月起便开始量产供应苹果的背光模组，进入二季度，每月的出货量达到了60万-70万个。

消息人士透露，瑞仪光电将背光模组运送给广达、富士康，用于笔记本的组装。此前消息显示，苹果最新发布的15.3英寸MacBook Air在泰国组装，由广达、富士康独家进行代工。而闻泰将继续主要负责13英寸MacBook Air电脑在中国的组装。

瑞仪光电和相关生产伙伴拒绝对此事发表评论。

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【4月美国芯片进口额月减16.1%，从亚洲进口比例高达85%】

今年4月份，美国芯片进口额月减16.1%至47亿美元，为去年7月以来的最低水平，但亚洲仍保持了85%的芯片出货量份额。

从美国芯片的供应源来看，马来西亚4月向美国出口了价值9.67亿美元的芯片，月减20.1%；中国台湾供应了6.98亿美元的芯片，月减8.6%；中国大陆向美国出口了2.36亿美元芯片，月减4.5%；另外，柬埔寨是排行榜中唯一实现月增的国家。

今年1月~4月，美国芯片进口额同比增长了10%以上。从供应国/地区来看，中国大陆仅占美国芯片进口的五分之一，低于去年同期的三分之一。而美国从印度进口的芯片总额增长了37倍，这仍然是印度与美国的芯片贸易中供应线发生变化的一个焦点，印度向美国的芯片出口额是中国大陆的三分之二，而去年这一比例还不到2%。

另外，截至今年4月，美国从中国台湾芯片的进口额增长了5%，越南和泰国分别增长了52%和80%，中国大陆和日本均下降。

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