【垄断】韩国将垄断中大尺寸OLED发光材料需求至2027年；深天马柔性AMOLED尚未实现盈亏平衡；利亚德Micro产品供不应求

1.机构：韩国将垄断中大尺寸OLED发光材料需求至2027年

集微网消息，据The Elec报道，据预测，韩国企业将垄断应用于电视和IT产品的中大尺寸OLED发光材料的需求至2027年。在小型OLED领域，中国企业的需求比例在增加，但在中大型OLED领域，未来四年预计只有韩国企业开拓业务。

根据市场研究机构UBI Research发布的《2023年有机发光二极管（OLED）发光材料报告》，预计OLED发光材料的需求量将从2023年的107吨增加到2027年的161吨。

从各国市场份额来看，韩国企业对OLED发光材料的需求预计在2023年至2027年的五年内将占到70%左右。中国制造商的需求份额预测在20%左右。

应用于智能手机和智能手表的小型OLED发光材料需求量预计为从2023年的81吨增长到2027年的101吨。同期，韩国企业对小型OLED发光材料的需求份额预计将从2023年的60%下降至2027年的50%。另一方面，中国企业的需求份额预计将从2023年的30%增加到2027年初40%。

预计应用于电视和IT产品的中大尺寸OLED发光材料需求量从2023年的26吨增长至2027年61吨。预计直到2027年，该市场需求将被韩国企业垄断。UBI Research表示，“直到2027年，中国面板制造商将不会对IT产品或电视所需的大规模生产OLED发光材料产生需求。”

从面板制造商市场份额来看，三星显示预计将保持其第一的位置，份额将从2023年的53%下降到2027年的 49%。LG显示预计2023年至2027年将保持24%的水平。京东方预计将从2023年的12%增加到2027年的16%。

2.深天马：柔性AMOLED目前还在爬坡中 尚未实现盈亏平衡

集微网消息 6月7日，深天马披露最新调研纪要称，公司 AMOLED 柔性业务不断进步中，将持续积极拓展客户项目、提升份额、规格，目前还在爬坡中，尚未实现盈亏平衡，但公司一直为实现此目标积极努力。

其进一步指出，公司持续加强柔性 AMOLED 手机技术与产品开发，出货量季度环比持续提升。今年一季度，公司多款独供、与客户深度共研项目实现首发。根据业界统计，一季度各主流品牌发布的采用柔性 AMOLED 的新机约 20 款，其中由公司独供或参与供货的新机超过半数，新机覆盖率超过 50%。随着公司最新的 AMOLED 产线 TM18 提前点亮、首批产品已向行业品牌客户出货，公司整体柔性 AMOLED 业务开始进入全面发力期。

2023 年，公司将继续加强 AMOLED 手机技术与产品开发，攻关重点技术，专项提升产品性能，推进与核心客户的深度合作，进一步提升客户端项目覆盖、项目份额和产品规格，计划年内推出折叠产品，同时发挥武汉 G6 和厦门 G6 AMOLED 产线协同优势，实现 AMOLED 手机业务快速增长。

在折叠产品进展方面，深天马称公司有多方案技术储备，比如左右和上下内折、外折、三折等。公司将根据客户需求持续进行方案优化迭代，集成包括 HTD、MLP、CFOT 等多种前沿技术的组合方案。公司将考虑主要在 TM18 产线上进行折叠屏的生产，预计 2023 年将具备折叠屏的量产能力，并配合客户项目进度推出相关折叠产品。

对于车载显示技术，深天马表示，车载显示领域呈现出多种技术并存的格局。

Mini-LED 背光是车载显示的升级方案之一，能够与现有 LCD 主流量产技术形成搭配。公司已有 Mini-LED 技术方案实现了对海外车载大客户的出货，同时公司持续根据客户的项目节奏和需要积极推进更多 Mini-LED 方案的客户合作。

Micro-LED 是关注度很高的前沿技术，但成熟度和商业化需要时间，未来可用于车载等显示领域，公司已在柔性、高透明、拼接显示方面进行了大量的技术开发，相关展品多次荣获各类国际奖项，已与国际头部客户在进行预研合作，公司会持续积极跟进此项技术未来在车载显示领域的发展应用。公司 2022 年合资投建的 Micro-LED 试验线，也将车载作为相关技术的重点应用领域之一。

OLED 技术在车载显示领域的应用也是行业关注的热点之一，能为车载显示提供更多元化的解决方案，也利于更好地拓展OLED技术的应用领域。客观来看，OLED 技术在车载显示领域的应用还面临着车规级稳定性、寿命等考验，行业还在持续加大投入对相关技术和方案进行改善和提升，还需要一定时间的沉淀，随着产业链以及技术整体趋于成熟以及未来规模化应用后更有竞争力的价格，其在车载领域的渗透将逐步加大。公司 AMOLED 车载显示业务已有专项团队积极推进中，会根据市场发展和客户需求推进。

3.总投资30亿元，杉金光电张家港偏光片项目投产

集微网消息，6月6日，杉金光电张家港项目投产仪式举行。

图片来源：杉金光电

杉金光电消息显示，杉金光电张家港项目总投资30亿元，项目达产后将年产偏光片5000万平方米，占全球市场份额约8%。

2021年2月，杉杉股份斥资11亿美元，完成对LG化学偏光片业务的收购，成为全球最大的偏光片企业。

据介绍，杉金光电张家港生产基地项目作为杉杉股份收购LG化学偏光片后，自主研发建设的第一条世界领先的超宽幅产线，建设两条技术、成本和产品性能竞争力全球领先的全新偏光片产线，在设备结构及工艺流程上运用最新的技术成果，进行了整合性的one-process创新设计。

杉杉股份董事长郑驹表示，杉金光电成立以来市场份额从2021年的25%逆势增长至2022年的29%，持续保持全球第一。

张家港发布消息显示，郑驹表示，在规模上，2026年杉金光电产能将超过3亿平方米，实现翻番，全球市场份额将突破50%。在研发创新上，实现从LCD到LCD+OLED的突破，拓展产品在车载、VR、IT等多元化场景的应用。在产业链布局上，发挥新型显示材料产业龙头作用强链补链，向偏光片上游材料、表面处理技术等领域布局延伸，补足国内偏光片产业链短板。（校对/赵碧莹）

4.利亚德公布提价原因：Micro产品供不应求

集微网消息，利亚德日前公开了投资者关系活动记录表，其中提到近期发布涨价通知的原因，该公司表示，我们发了两份涨价通知，一份是对于常规产品，原因是上游原材料涨价；还有一份是针对我们Micro产品，Micro推出2年多，现在价格跟最初比已经下降很多，性能指标稳定性等又更优，客户满意度很高，目前已经供不应求，所以我们做了提价。

关于Micro LED目前的进展情况，利亚德指出，Micro LED从推向市场到现在有两年多时间，最初定位在高端的产品间距，包括0.4mm-0.9mm之间，虽然产品性能指标超过所有其他LED产品，但确实成本比较高，所以降低成本扩大市场应用是我们研发投入的重点方向。2022 年，公司通过工艺的调整推出了Micro黑钻系列产品，一方面将成本大幅下降，同时将产品间距拓展到了1.8mm，大大提高了Micro产品的覆盖领域，现阶段我们是黑钻和Nin1方式同步在进行。目前Micro已经供不应求，5月份利晶工厂的产能已经从800KK/月扩到了1400KK/月，计划年底前继续扩到2000KK/月。

利亚德称，降低成本是Micro LED扩大市场规模的必要条件，也是我们努力的目标，我们在重点推进的技术方向一个是量子点技术，这个我们是跟参股公司Saphlux共同研发的成果，4月份已经成功点亮了基于量子点技术的自发光大屏，下一步是做量产的布局；另一个是COG的技术路径，如果能将现在用的PCB基板用玻璃基板来替代，那么不仅可以实现成本的大幅下降，还将开启Micro LED应用于大众消费电子如家用电视、平板电脑等领域的新时代，这块我们也已经在跟全球面板厂商展开技术探讨。

另外关于公司智能显示板块的毛利率后续情况，利亚德指出，从目前来看短期不会有太大波动，可能对毛利率产生影响的几个方面，一是国内开启了渠道模式，因为渠道的市场定位跟直销是有区别的，毛利相对来说会弱一点；另一个是加大了海外亚非拉市场拓展力度，去年是运营的第一年，毛利相对来说取得比较高，后面根据市场情况可能会做一定的下调，加上欧美中低端市场的需求有所启动，这块的毛利率比高端市场也会低一点；可能对毛利率带来提升的是我们的Micro业务，这块我们在技术和营销方面均保持了领先优势，随着它规模不断扩大，对毛利会有正向影响。所以未来智能显示板块毛利的调整将主要源于结构调整。

5.华灿光电：积极探索新技术与现有业务的融合应用

集微网消息，近日，有投资者在投资者互动平台提问：贵公司背靠珠海国资，请问贵公司在数字经济中发挥那些作用？如何积极参与数字经济建设当中?

华灿光电(300323.SZ)6月7日在投资者互动平台表示，公司保持对前沿技术的关注，积极探索新技术与公司现有业务的融合应用。

截至发稿，华灿光电市值为85.75亿元，股价为6.89元/股，较前一日收盘价上涨1.47%。

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