这类芯片或将全面涨价！

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01.

部分需求领域出现急单

据台媒报道，存储厂商华邦电子表示，近期在消费电子、电视、物联网等三大应用客户需求回温，工控相关接单也持续“发烫”，客户急单涌入，而且量也不少，将对公司营收有所助力。另外，今年5月初华邦电总经理陈沛铭曾表示，PC厂调整库存已经到达健康水平情况，许多商用PC及消费电子回补库存的急单涌入。预期华邦电的营运在2023年的第一季达到谷底，第二季营运将有机会调升。因此，公司台中厂第二季产能利用率将较第一季提升10个百分点，之后维持每季成长的趋势。

02.

三星／SK海力士Q2出货量有亮点

南亚科、华邦电子部分需求领域出现急单的情况，无疑是则好消息。值得注意的是，韩国两大DRAM厂三星、SK海力士正逐渐显示出从去年全球经济低迷造成的低迷中反弹的迹象，最大的变现在于这两大巨头本季出货动能有望远优于预期。

据韩媒报道，来自半导体和证券行业的多个消息来源称，三星电子公司第二季度DRAM出货量预计比上一季度增长约15％－20％。与上一季度相比，第一季度的出货量下降了约10％，但第二季度正在恢复。

SK海力士公司第一季度亏损5万亿韩元，也显示出复苏迹象。该公司第二季度DRAM出货量预计比上一季度增长30％－50％，高于市场预期的20％。

此外，芯片业库存水准预计将在下半年回稳。根据集邦预测，三星、SK海力士及美光等三大存储制造商的库存天数，将在第4季降至平均13周，少于第1季的平均16周。

业内分析认为，近段时间以来智能手机厂商和服务器厂商对供应合同的咨询数量有所增加，预示着接下来相关存储产品市场或将恢复往日正常。另外，大数据时代，众多产品对高附加值DRAM的需求不断增长，例如高带宽内存（HBM）和双倍数据速率DDR5也在推动着行业的复苏。

而在前不久，三星、SK海力士和东部高科截至2023年第1季度末，半导体库存总额已接近50万亿韩元，创下有统计以来最高库存金额历史纪录。当初，三星还表示要通过加码投资的方式以应对库存困境；SK海力士则是正准备启动高达5000亿韩元的筹资计划，以更好地应对后续的半导体市场复苏。

03.

巨头要涨价？释放积极信号？

从不少厂商近期动作来看，美光公司5月份就发布通知不再接受更低价格的报价，西数及铠侠两家公司还在计划合并，同样也不会继续降价了。

而国内的存储芯片供应商中，长江存储被曝已经开始涨价，涨幅在3－5％左右，被视为存储芯片行业触底的标志。要知道，长江存储是国内NAND领域的龙头，龙头的举动往往与业内风向标挂钩，在全球存储芯片不断降价的前提下涨价，要么就是市场回暖，要么就是相关技术越来越成熟，引领行业。

继长江存储传出将调涨NAND产品价格后，有消息指出三星、SK海力士也将跟进，涨幅预计在3％～5％。不过，具体涨价多少还不确定，但是三星是全球第一大闪存供应商，SK海力士收购Intel闪存业务之后也成为数一数二的供应商，两家的份额加起来至少占全球60％，一旦这两家宣布涨价，对业内的影响举足轻重。

不过，基于目前的供需关系来看，原本业界普遍预期存储芯片市场行情要到下半年才会逐步复苏，随三星、SK海力士本季出货季成长率优于预期，后续预计有更多厂商接续感受到市况回温。

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