2017年光伏是否会再遇寒冬？

 国家能源局最新发布的2016年光伏发电统计数据显示，截至2016年底，我国光伏发电新增装机容量3454万千瓦(34.54GW)，累计装机容量7742万千瓦(77.42GW)，新增和累计装机容量均为全球第一。其中，光伏电站累计装机容量6710万千瓦，分布式累计装机容量1032万千瓦。全年发电量662亿千瓦时，占我国全年总发电量的1%。

从数据来看，2016年中国光伏市场增速惊人，但展望2017年，知名咨询机构EnergyTrend金级报告预估，2017年为太阳能需求高速发展以来几近零成长的年份，过度的供过于求可能使明年下半年再现价格失序风暴，不仅组件价格整年跌幅将超过10%，中上游多晶硅、硅片、电池片价格低点都可能再创新低。

2016年我国光伏市场为何会出现井喷式增长?2017年行业是否真的再度迎来新寒潮?带着这些问题，我们采访了中国循环经济协会可再生能源专委会政策研究主任彭澎。

中国循环经济协会可再生能源专业委员会(CREIA)是我国政府部门、其它组织及协会、科研单位和企业之间就可再生能源发展沟通的桥梁，也是国内外可再生能源领域联系和交流的窗口，熟悉国际及国内可再生能源市场。

 

 

2016年是光伏行业整合的一年

记者：如果选一个词，您会用哪个词来总结2016年的光伏行业?

彭澎：我认为，2016年是光伏行业整合的一年。推动行业整合的因素主要来自以下方面：

第一，光伏竞价政策的推行

普通地面电站是以省级为单位去申报一个总的指标，再由各省根据当地情况设置指标分配方案，比如山东省给青岛市、济南市多少指标，是由青岛、济南市发改委去省里申请，给哪些市多少指标，中间过程并不透明，完全靠省一级的单位来进行裁决。

2016年，部分省份采取竞价模式来分配指标，最后的结果不完全看价格，但价格占比较大，这种竞争性分配指标的方法后来被不少省份采用。价格对于获得指标，大约能起到30%的作用，还有是否参与过大型项目也会有影响，比如要求来参与竞价的企业，如果参与过20万MW的地面项目，就可以拿满分，如果低于多少你的分数逐步减少，虽然很多省一级政府还会设置一些条件来保护当地的企业，但就竞价模式总体而言，对大企业更有利。另外，一些小型企业过去利用政策的不透明或者和地方政府的关系来竞争指标的方式，在竞价模式下，这种操作空间也越来越小。

第二，光伏领跑者计划全面开花

不仅光伏竞价政策推动了2016年光伏行业的整合，“光伏领跑者计划”同样对其整合具有重要作用。

之所以这么说，是因为“光伏领跑者计划”是由国家能源局牵头推动和实行的光伏扶持专项计划，其初衷就是为了促进先进光伏技术产品应用和产业升级。因此“光伏领跑者计划”的指标是单列出来的，不占用省里的指标额度，由能源局直接下达给以市为单位的行政机构，再由省级能源主管部门通过竞争性比选机制选择技术能力和投资经营实力强的开发投资企业。

而政府在制定这些指标时，对技术具有明确的标准要求，如对单晶、多晶、薄膜组件都制定了不同的效率下限，分别为是17%，16.5%，12%，还在关键设备、技术上给予市场支持。并且在技术应用上提供优先政策，一是国家部分用电项目将优先采用“领跑者”先进技术产品，二是各级地方政府使用财政资金支持的光伏发电项目，应采用“领跑者”先进技术产品指标。从这些政策上，我们可以看出“光伏领跑者计划”指标的制定带有明显的要引导更加领先技术的考虑。

对领先技术的考虑，致使“光伏领跑者计划”的项目在企业选择上，只有更具竞争力的企业才能赢得这些项目。从我国目前实施的两批“光伏领跑者”项目来看，主要都是些大型企业中标，比如晶科、协鑫、中国华电等大型企业，他们的中标总规模在320-400兆瓦之间。这些企业的优势在于可以通过技术进步和成本下降使上网电价降低，实现光伏平价上网，比如协鑫在山西阳泉光伏基地竞标中报出最低价0.61元。所以就整个光伏产业而言， “光伏领跑者计划”将培育一批大型企业成为业内标竿，以此来带动产业内的其它企业提升产品质量和转换效率，从而推动整个行业的良性竞争与发展。

除此之外，2016年的光伏补贴压力也凸显了大型光伏企业的能力优势。

第三，光伏补贴压力

2016年整个光伏行业对补贴都到了一个难扛的地步。截止到2015年2月之前纳入目录的项目已解决了补贴问题，之后纳入补助目录的项目，补贴何时下放，目前还没有时间表。这些项目装机总量是个不容小觑的数字，比如第六批的目录对应的项目装机在5GW左右。

补贴拖欠也间接推动了光伏行业整合。补贴拖欠使得行业整体资金流转不畅，资金压力较大，已经到了难扛的地步，中小企业由于融资成本高、资金周转渠道少，补贴压力体现得更为明显，纷纷出售手中的电站项目，使得电站项目更加集中到有资金实力的大型企业手中。

由此可以看出，光伏补贴压力促使2016年光伏行业出现了主流的开发商转移到大型企业上来的趋势，而生存能力较差的中小型公司将逐步被淘汰出市场。

总之，这三方面的因素对2016年光伏行业的整体发展产生了重要影响，并且这种影响将延续至2017年。

2017年光伏行业强者更强

记者：2017年这些因素是否会继续影响光伏行业?还有哪些新的情况需要企业尤其注意?

彭澎：我们预计2017年不管是领跑者还是普通地面电站，竞价模式都将全面铺开，企业分化会越来越严重。

对于当地政府来讲，面对这么多企业，也确实需要拿出一个筛选的体系来，竞价是一种比较公平的体系。而竞价模式下，2017年企业分化会越来越严重。

以前没有竞价时，当地政府会保护与当地关系较好的企业或个人，形成一个利益团体，而这些利益团体在成本上是没有优势的，竞价模式下，这部分被称之为中间环节利润的人被挤压掉，通过竞价可以使价格大幅下降，这方面是能够看见的。另外，作为第一梯队的组件厂商、大型开发商，他们因为开发的流程更加完善，人员素质较高，组织执行能力也更强，能够更好地管理光伏市场。因此预计未来光伏市场还是形成一个强者更强的局面。

技术路线方面，虽然现在关于单晶和多晶的市场份额变化，讨论比较多，但是我们认为多晶和单晶各有自己的优势。由于领跑者计划对单晶单列技术指标，并且其转换率相对高一点，在土地越来越贵的形势下，转换率越高越合算，因此2016年国内单晶市场份额增长较快。尽管如此，2017年无论是单晶还是多晶，仍将是齐头并进，不会完全出现一边倒趋势。

此外，长远来看，为了降低成本，硅片切片切得越来越薄，这将使得双玻组件可能会得到青睐。

补贴方面，2017年压力继续存在，我们希望财政部能够发挥一个更强的作用，尽快明确后期的补贴来源和发放问题，按时推出可再生能源电价附加资金补助目录。

弃风弃光的问题，2017年会更加严重。因为2016年相对2015年光伏装机增速惊人，使得前端电力市场竞争更加激烈，特别是很多新增光伏装机集中在中东部地区，其自身供电量可以满足本地用电市场，进一步削减了西部新能源的需求空间。

针对目前西部现有装机，2016年1月，国家发改委、国家能源局联合发布《关于做好风电、光伏发电全额保障性收购管理工作有关要求的通知》，公布了光伏保障性收购年利用小时数核定，对保障性收购电量范围内的限发电量要予以补偿，已明确谁占用小时数，谁就支付所有补偿的机制，希望该政策能在2017年尽快得到落实。另外，随着电力市场的放开，电力竞价交易也如火如荼，下一步可再生能源发电也将加入到电力竞价交易中来，因为电力市场现在产能过剩，各类电源结构竞争是比较激烈的，这使得成本比较高的可再生能源面临的并网消纳形势不容乐观，其100%落实难度非常大。在“十三五电力规划”中，提出依托西电东送，有序推进“三北”地区可再生能源跨省区消纳4000万千瓦，存量优先。2016年出台了诸多政策文件来解决弃风弃光的问题，但总体来看，政策文件是否能够得到落地以及执行的力度仍是一个问号，预计在2017年弃风弃光现象仍然会比较严重，并有可能在整个十三五期间弃风弃光现象都将存在。

和2016年不同的是，我们对2017年的分布式光伏市场保持谨慎乐观。

屋顶光伏将会非常火爆

记者：为什么我们能对2017年分布式光伏市场保持乐观?

彭澎：2016年下半年降价潮涌现和标杆电价补贴大幅下降，以及同期又叠加了电力市场改革，直接刺激了分布式市场的发展和开发商对分布式的重视。截至2016年底，分布式累计装机容量1032万千瓦，2016年分布式光伏新增装机容量424万千瓦，比2015年同比增长200%，由此可以看出，2016年分布式光伏发电装机容量发展提速。

虽然2016年分布式光伏的增长势头喜人，但从总量来看，分布式光伏规模上还较小，并且在融资上，分布式光伏仍然存在融资难的问题。

在规模上，体量仍然较小，主要是因为目前分布式光伏主要开发商集中在中小型企业，大型光伏企业进入分布式光伏的较少。但是像晶科这些大型企业已经在2016年显现出对分布式市场的投资积极性，预计2017年这些大型企业在分布式领域投资量会较大，可达几百兆瓦。

在融资上，融资难主要是在中小型企业上，其大多都是一些新近注册的公司，这些企业资本金缺乏、背景一穷二白，以及没有历史业绩，导致融资租赁公司不愿投资。因此这些企业要想获得融资机会，应先把一两个项目做好，建立一个初始业绩，跟融资租赁公司建立初步合作信心，以此开展后续合作。

要解决融资问题需要建立起市场规范。随着屋顶开发越来越多，分布式光伏市场会由无序走向规范，并且随着2017年、2018年分布式培育逐步成熟，更多金融资源将会进入到光伏市场，融资难问题就会得到解决。

虽然分布式目前存在一些问题，但预计2017年分布式光伏会出现较好的增长态势，原因在于：

首先是政策层面上，2016年底，发改委发布通知称，2017年1月1日之后，对一至三类资源区新建光伏电站的标杆上网电价进行调整，但对分布式光伏发电补贴标准不作调整。这使得更多的企业会抓住分布式光伏市场。

还有2016年底，发布的《太阳能发展“十三五”规划》，提出了大力推进屋顶分布式光伏发电，继续开展分布式光伏发电应用示范区建设，到2020年建成100个分布式光伏应用示范区。目前已有很多园区都愿意加入其中。

其次是市场层面上，地方园区对分布式光伏的积极性很高，比如广东、浙江等地区。原因在于一是屋顶本身属于闲置物品，而屋顶开发会给园区带来非常大的投资;二是在园区发的电是供园区企业使用，并且打折销售，这等于把园区企业的利益留在了园区本地。这些好处将使越来越多的园区加入到分布式光伏中来。

同时，园区的积极性直接刺激了企业的投资热情，像晶科、协鑫已宣布屋顶光伏发电要达到1-1.5GW以上，这主要是与园区合作。至于园区屋顶具体哪些能使用，他们会在2017年做实际勘探。另外对解决整个屋顶开发中存在的问题，一些互联网工具应用而生，比如东润环能的能量魔方软件。

由此可预见，2017到2018年上半年屋顶还会非常火爆，屋顶装机会大幅度增加，特别是户用装机。