【新台股龙卷风】AI来的太快就像龙卷风 资通、叡扬、元太涨停

VIX-9.61%，美股回稳大涨，道琼 + 1.57%、NASDAQ+2.43%、费半 + 0.64%，其中 nasdaq 如预期在微软, meta 带动下本波行情格外强势，比较可惜的是台币并未出现强势升值，外资并未大举进场买股，而加权日 kd 黄金交叉，周 kd 死亡交叉，根据龙卷风操盘术: 日现找买卖点，周线看波段，月线看趋势，目前定义为【反弹格局】而即便如此，买到做头才刚要跌得泰咏 (6266-TW) 也不见的讨的到便宜，代表选股还是要抓到起涨点，不能追高，而高价股材料(4763-TW)、91app(6741-TW) 代表大户已有提早卡位的迹象，而台股为浅碟型市场，加上 51 连假，周二想要续涨，还需美股帮衬才行；而 NASDAQ 和费半日 KD 能否黄金交叉顺势向上，就会很重要，尤其今晚有重要数据 pce，所有文章都可搜寻「徐照兴巨亨网」新闻，而动态影音档，可当连续每日收看：

中国网信办对美国半导体大厂美光（Micron）产品启动网路安全审查，对韩系大厂绝对有利，但白宫又要求韩国业者三星、SK 海力士不要协助中国填补美光遗留的产能缺口，加上三星扩大减产，对于台股记忆体就有有转单题材

投信买 DRAM: 华邦电 (2344-TW)、南亚科(2408-TW)，记忆体模组: 威刚(3260-TW)，十铨(4967-TW)，NAND Flas: 群联(8299-TW)，其中华邦电(2344-TW) 投信买超最积极南亚科 (2408-TW) 站稳月线反压，可视为指标股

IDC：2023 年第一季全球智慧型手机市场出现连续七季衰退，全球出货量为 2.686 亿台，与 2022 年第一季相比衰退了 14.6%。

而苹果 5 月 5 日将公布第一季财报，市场聚焦 iPhone 第二季出货展望、iPhone 15 新品规格、混合实境（MR）头戴装置进展及中国和印度产能布局等议题；其中，苹果今年重磅级产品 iPhone 15 数项制程导入 3 奈米制程、潜望式镜头、钛合金边框及 TYPE-C 等新技术。

指标股: 大立光 (3008-TW)、创惟 (6104-TW)、台积电 (2330-TW)、鸿准 (2354-TW)

投信买: 欣兴 (3037-TW)、南电 (8046-TW)、臻鼎 (4958-TW)、台郡 (6269-TW)、和硕 (4938-TW)、瑞仪 (6176-TW)

大立光 13 日召开法说会，公司虽然看淡 4 月营收，但法人圈传出，大立光将独占 iPhone 15 Ultra（or Pro Max）潜望镜之供应链，预料 iPhone 15 一般款主摄将升级为 4,800 万画素，而 iPhone 15 Ultra 将导入潜望镜，新机中 4 款有 3 款将具备升级吸引力，iPhone 15 Ultra 在导入潜望镜后，因光学变焦将从 3x 提升到 6x～10x，使远拍功能升级，更吸引市场买气，而大立光 (3008-TW)1/13 大量区只要守稳，做 vcm 的巨祥(2476-TW) 就可留意，

111 合并营收 67.81 亿元，税前净利 8.68 亿元创新高，年增 33.81%，EPS 为 4.58 元，股利配发 2.3 元创 15 年新高。112 年 3 月营收为 4.98 亿元。

▲题材:

＃手机 :

独家拿下大立光 IPhone 音圈马达 (VCM) 订单，由于目前 VCM 在市场上没有更好的替代产品效应下，公司在 VCM 出货可随 Iphone、以及大立光的成长而有所增加。

＃车用 :

营收已达 18%，成长性优于平均水准。

随着电动车时代来临，各大车厂竞相投入自驾车研究，2020 年全球车载镜头市场规模达 8538 万颗，平均每年以 30% 高速成长，预估 2023 年达 1.18 亿颗，且美国众议院通过 self-drive 法案，美国联邦运输公布美国自驾车安全蓝图 2.0，预计 2035 年将全面迈入无人驾驶车时代，届时 AI 镜头将取代人的眼睛，进而带动车载镜头需求爆发。

＃车载布局 :

车用镜头已由 100 万画素提升至 200 万画素以上，并从以往车外的 ADAS 系统做到车内的 DMS 监控系统及工业监控，未来车载镜头周边零件需求将与日遽增，积极加码车载布局，因应先进驾驶辅助系统 (ADAS) 和自驾趋势，EX: 车道偏移、车侧盲点、倒车环景、自动刹车等(带动 CMOS 影像感测器需求强劲！)

※为国内专业连续冲模最大厂

加上由于目前台湾跟日本的电镀成本差距约 1.5-2 倍，且日本的技术可以有效节省电镀用的贵金属，降低电镀成本，而巨祥已将日本的技术引入台湾。

另市场预估，iPhone 15 Pro 会配备钛合金边框，鸿准 (2354-TW) 成为主要受惠者。此外，因应欧盟消费电子产品的采用统一充电介面新规上路，法人预估，苹果的 Lightning 的 interface IC（介面 IC），将用在今年的新 iPhone 与 MFI 认证的周边装置上，供应链宣德 (5457-TW) 及正崴 (2392-TW) 创惟 (6104-TW) 可望受惠。

美股超级财报周随微软、谷歌等科技巨擘，交出优于预期的数字，带动美股大涨，与台股供应链高连动性的包括 2 日 AMD，3 日高通，5 日苹果，影响族群包括晶圆代工、伺服器、手机晶片与零组件等，牵动的台股市值，将突破五成。

充电桩商机爆发， 台厂大赚美国财

美国环保署 12 日提案将提高联邦汽车排废标准，进一步加速电动车趋势，台系供应链过去一年积极插旗美国充电桩市场，主攻充电桩组装、解决方案，以及连接器与连接线，而飞宏 (2457-TW) 大涨过后，另续留意震荡过后的士电 (1503-TW)、康舒 (6282-TW)、及整理一段时间的大亚 (1609-TW)。

电动车仍以徳微 (3675-TW) 为指标，一但有机会越过平台整理，IGBT 及整流二极体就有机会。

◎IGBT 概念股 (半导体与电动车发展有关):

茂矽 (2342-TW)、强茂 (2481-TW)、朋程 (8255-TW)、健策 (3653-TW)；而富鼎 (8261-TW) 车用 IGBT 产品线及技术均到位，与茂矽合作开发 1,200V 高压 IGBT 模组，过去因缺少车用电子及系统厂配合，市场一直无法打开，如今将与鸿海及 MIH 联盟配合，也有机会同步受惠，可一并观察。

这几天所有连线节目及盘后节目肯定又是谈军工，蹭热度，而实际上我们文章已提多久，明年总统大选，加上近年国防与绿电两大政策皆明确，除机舰国造 (台因海空战力提升计划需增加飞弹、无人机及高效能潜艇需求，自研自制、技术提升，此外今年来，全球军工产业备受关注，主要反映两件事，第一是俄乌战争后，确实有许多国家觉得要强化防卫，因此，全球国防工业开始受到新一波注目；第二则与美中贸易战有关，也是民主国家在寻求安全的关键零组件，所以 5 月 2 日 25 家美军火商来台(商议合作生产无人机和弹药)、以及两岸关系(中国不断扰台)，加上俄乌战争持续进而带动军工题材重新回到盘面热门重点，再搭配获美国洛克希德马丁亚洲唯一授权设立维修中心，以大只佬汉翔(2634-TW) 为续强指标、及飞弹获得挪威主权基金投资的全讯 (5222-TW) 表现相对强势：再来中科院每年贡献约八成营收的国舰国造龙德造船 (6753-TW) 股价皆已突破百元。

◎军工概念股: 强势股的晟田 (4541-TW) 今天续拉涨停外，丰达科 (3004-TW)、宝一 (8222-TW) 也都是强势主流，果然题材到就都是机会！雷虎 (8033-TW) 和先前提及的影藏版千附精密 (6829-TW) 也依旧是趋势；而荣刚 (5009-TW)、JPP(5284-TW)、长荣航太 (2645-TW)军工族群话题不断！再来保胜光 (6517-TW)前两周天天飙，是不是未来都是机会呢！LINE@团队联系 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

主流轮流飙，次主流当然也不能错过啊！

夏季将到加上 4 月电价又调涨 11%，供电吃紧！民营电机组破管、故障、高温用电飙高，因担心夜间电力不足，台电上周紧急动用「需量竞价」措施，出价最高 10 元向民间买电；而 4 月下旬备转容量率仅约 8％，仍是供电吃紧黄灯状态！所以此时台电强化电网韧性建设计划，采取分散、强固、防卫三大主轴，并将在十年内投入 5,645 亿元，推行电网系统全面升级，所以未来一旦有地方缺电或跳电，题材到了，就都是机会！

◎太阳能股：太极 (4934-TW)、茂迪 (6244-TW)、安集 (6477-TW)、元晶 (6443-TW) 、永冠 (1589-TW) 风力都有机会。

◎储能股：中兴电 (1513-TW)、天宇 (8171-TW)、盛达 (3027-TW)、华城 (1519-TW)、亚力 (1514-TW)、森威能源 (6806-TW)、乐事绿能 (1529-TW) 依然是趋势，震荡压回都是机会，想知道更多的请跟 Telegram 团队联系 TG： https://t.me/imoney168

操作不用变来变去，也不用忽多忽空，随意转换标的，文章不会每天贴出，但若您也喜欢【由外而内】，【由上而下】有系统的文章分析，欢迎大家转贴本文，并加入《徐照兴新台股龙卷风》

盘中即时解盘不马后炮: TG：https://t.me/imoney168

所有文章分类可来 FB 社团：https://www.facebook.com/groups/istock168

整体操作及个股问题可加 LINE:https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

本公司所推荐分析之个别有价证券
无不当之财务利益关系 以往之绩效不保证未来获利
投资人应独立判断 审慎评估并自负投资风险