NAND的苦，SSD吃不到了

由于需求放缓和供过于求，近几个季度 NAND 内存和固态硬盘的平均售价一直在下降。NAND闪存市场需求从去年下半年开始大幅度降价，库存压力大，厂商只能减产降价，减少投资和产能。

NAND闪存价格已跌至底部，预计在今年下半年达成止跌。供需有望在今年下半年达到平衡，通过客户对服务器、个人电脑制造商、智能手机的订单。

新能源车及AI等新兴产业都有对存储的超高需求，比如训练AI需要海量的数据，自动驾驶等应用也会生成大量数据，这些都将推动NAND闪存市场发展。

SK最新开发的300层堆叠第8代3D NAND闪存原型，容量、最大数据输速率、接口传输速率都有大幅度提升，高叠堆、低耗能高效率的NAND将在未来成为主流。在这次下跌的行情中，有些厂商并未大量减产，当市场复苏，他们有机会抢先占领市场。

有行业专家认为，NAND闪存是比较典型的大宗商品，价格一方面由下游市场决定，另一方面也与原厂和代理商的库存相关。目前均价跌幅趋缓主要是前期跌幅过大，价格已经超出大部分厂商的承受范围，到达了底部区域，未来价格很难再有大幅下降。至于回暖，还是要看下游市场的走势和代理商的去库存情况而定。

与此同时，随着越来越多的应用程序采用 SSD，它们的单位销售额和美元销售额都有望增长。根据Yole Group的估计（来自 StorageNewsletter），五年后，即 2028 年，SSD 收入将增至 670 亿美元。

Yole声称，从长远来看，SSD 的整体市场规模预计将从 2022 年的 290 亿美元和 3.52 亿台增长到 2028 年的 670 亿美元和 4.72 亿台，2022 年至 2028 年的复合年增长率约为 15%。

在 2022 年售出的 3.52 亿个 SSD 中，大约 5500 万个是企业级硬盘，其余是客户端 SSD。2022年企业级SSD出货量以PCIe SSD为主，约占55%或3000万台。预计到 2028 年，这一数字将增加到约 71% 或 7900 万个。PCIe 客户端 SSD 的份额预计将从 2021 年的约 85% 增加到 2028 年的约 96%，分别为 2.52 亿个和 3.47 亿个。

企业驱动器也将比他们的客户兄弟更快地采用新的 PCIe 接口。Yole 认为，虽然 69% 的企业级 SSD 将在 2028 年使用 PCIe 5.0 总线，但当年只有 12% 的客户端驱动器会使用该接口。至于 PCIe 6.0 SSD，预计到 2028 年它们将占据数据中心驱动器市场的 16%，但它们在客户端 SSD 市场上的份额将微乎其微，仅为 3%。

SSD 销售额同比下降 14%，从 2021 年的 340 亿美元降至 2022 年的 290 亿美元；就单位而言，这相当于约 3.52 亿台，低于 2021 年的 4 亿多台。但 Yole Group 认为，这种急剧下降是一次性事件。同时，由于库存持续缓慢消耗和经济疲软，导致供应严重过剩，该公司并未努力提供或多或少准确的 2023 年美元或单位销售前景。

并非所有 SSD 供应商都将平等地从市场增长中获利。客户端 SSD 产品在未来几年将经历疲软的需求（根据 Yole 的说法），而根据 Yole 的说法，企业 SSD 的增长将受到数据中心领域“高级工作负载的低延迟存储需求”的推动。这家市场研究公司没有透露这意味着哪些工作负载，尽管低延迟固态存储应用程序对于生成 AI 等流行应用程序至关重要。

Yole Group 指出，有两种类型的 SSD 供应商：NAND 集成设备制造商 (IDM)，他们自己生产内存，开发自己的 NAND 控制器，并生产自己的驱动器，以及购买闪存的第三方 SSD 制造商（在NAND 晶圆或芯片的形式）来自 IDM 和来自第三方的控制器来构建他们的驱动器。同时，这两种类型的 SSD 生产商都倾向于从 Silicon Motion、Phison 和 Marvell 等公司购买控制器。云数据中心的大型运营商经常开发自己的存储设备，但他们仍然从第三方购买内存和控制器。

到 2022 年，三星、铠侠、西部数据、美光、SK 海力士和 Solidigm 等大型 IDM 控制了整个 SSD 市场的 82% 的份额。相比之下，金士顿、希捷和 Adata 等第三方 SSD 制造商仅控制了 18%。

存储行业的每一轮市场大跌往往都会伴随一次行业格局的调整。2019年前6大NAND厂商，三星市占超过三成，东芝约二成，西部数据与美光各约13%～15%，SK海力士约一成，英特尔约7%。此后，东芝、英特尔先后淡出市场，NAND行业的市场占率也在进一步集中。这次SSD的态势，后续对市场变化的影响我们拭目以待。（文：半导体产业纵横编译自tomshardware）

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