美光案成为地缘政治角力新战场

2023年3月底，美光在华销售产品因国家安全为由，互联网信息办公室启动对美光产品进行网络安全审查。在此一背景下，另两大韩系存储大厂三星和SK海力士将可受益，递补美光在华销售需求。

不过，日前传出美国要求韩国不要增加对中国的存储产品销售。意思是，如果中国真的禁了美光，要让韩国的产品无法递补上，形成市场缺口，此举让美光审查案成了中美科技角力的新战场。

业内人士认为，美光审查一事是中国首次对美国近几年的科技制裁与压制行动进行反击。选择对美光下手有两个原因。一是美光的DRAM和NAND Flash产品都有替代企业（三星和SK海力士），不像是英伟达的GPU、英特尔的CPU独占市场供应地位; 二来美光一直是中国自建存储芯片技术的幕后打压者。

美光在美国长年深度经营政商关系，这次美国会替美光反击，不算是意料之外，但此举也带给韩国压力。

韩国肯定了解美国的要求不合理，但有件事抓在美国手里。 2022年10月美国商务部宣布新出口管制时，给予韩国企业在中国境内晶圆厂不需要申请出口管制，就可以享有一年的豁免权。

这个豁免权快要到期，三星和SK海力士已经在寻求希望美国能再延期豁免权一年。估计这件事也会成为美国与韩国谈判不要增加对中存储芯片供应的筹码之一。

这个情况和美国要求ASML的成熟制程DUV光刻机不要输中的情况类似，都是对其他国家进行长臂管辖，陆续发动科技冷战且将难题丢给韩国和荷兰，要求对方配合。

另外，根据美国芯片法案的排他规定，一旦三星参与，将使得其位于西安的3D NAND晶圆厂在技术制程上无法往前推进，面临巨大损失。

存储技术与逻辑晶圆厂不一样，很难转移产能去做成熟制程，因为存储技术的量产规模若是没有用最先进制程，将无法跨过生产成本线，最终会面临亏损。因此，一旦三星西安厂的技术无法往前推进，过去十多年的投资等同付诸流水。

这次美国发动的科技冷战，一步步带给其他国家难题，尤其是韩国更是陷入进退两难的局势。从去年10月的新出口管制、芯片法案的层层限制，都让西安厂未来技术与运营埋下巨大风险。这次又为了袒护美光不被禁止销售，更要求三星不能增加对中的DRAM和NAND Flash芯片供应，未来诡谲的局势需持续观察。