一枚硬币的两面！部分台商转向东南亚印度建立新供应链

来源：经济日报、新京报

中美贸易摩擦导致了一些中国大陆的出口企业面临关税、贸易壁垒等挑战，这使得一些企业不得不考虑将生产转移到东南亚等地区，以避免关税和贸易壁垒的影响。此外，中美贸易摩擦也加速了一些产业链的重构和重新布局，从而影响到了中国大陆的供应链。

据台媒报道，一名在大陆投资超过20年的台商说接受采访的时候谈到，大陆人工成本已大大提升，第一线作业员的总成本高于东南亚国家，也逼近中国台湾水平，加上中美贸易战后，部分产品在大陆设厂竞争力明显下滑，从大陆出口到美国的产品少则20%，多则40%至50%的关税，根本没有优势，客户宁可从其他地方进口，价格高10%都划得来。

越南、泰国与印度成台商建厂目的地

在中美贸易持续的摩擦下，有部分制造产品以出口导向为主的台厂，因为关税、人工水平等原因，其在寻求新的制造供应链体系，他们均把目光投向东南亚，以泰国、越南、印度为主。在越南因政府祭出优惠政策招商，加上DELL（戴尔）及APPLE（苹果）两大品牌厂号召下，包括广达（2382）、仁宝、英业达等中国台湾组装大厂都已进驻；印度则有鸿海、和硕、纬创等大厂前往。

过去近20年在大陆几乎每年都扩产，平均每3年盖一个新厂的中国台湾一家零组件大厂，在美中贸易战后已中止在大陆的扩产，转向泰国生产，一方面是配合客户需求，2025年前销往美国的产品必须在非中国区域生产，另方面是中国的整体生产成本逐年增加。

这家电子零组件大厂总经理分析，泰国的直接成本比中国便宜约25%，但泰国的生产效率比中国低25%，所以整体算下来，总成本已相差不大了。

他说，目前较大的问题是泰国本土人力相对不足，需仰赖包括柬埔寨、缅甸等国的外劳；而且原材料的供应链还不够健全也较贵，部分原料初期还是需要从中国采购运到东南亚，不过他相信有过去20年建构中国世界工厂的经验，东南亚的产业链在5至10年间就可以完善。

「最近的确感受到客户的急迫感，不只明确要求，还要提时间表」，一家配合客户需求准备前往墨西哥设厂的台商说，虽然中国以外的生产基地近年都有在评估，但直到今年才真正感受到急迫性。

这家从事电子零组件生产的台商说，客户很清楚，转移初期质量恐怕还不稳定，也不敢贸然全部转移，会采分段式转移，先在亚洲厂区完成大部分工序，最后端的组装才会移过去，同时新厂也会拉高自动化的比例。

台湾地区电子业近十年来不断从过去的PC产业逐步转向云端、服务器、车用、医疗等高附加价值领域布局，生产基地也因应客户及市场需求开始增加大陆以外的布局，美中之间的贸易和国家安全争端，更让许多公司开始寻求打造更多样化的供应链，分散风险并强化生产韧性。

供应链转移到印度仍面临挑战

虽然苹果在加码印度市场上动作频频，但舆论认为，无论是扩大销量还是产量，苹果在印度仍面临多重挑战。

自2016年开始，苹果便开始布局印度市场，但在市场中很难占有一席之地。

据调查数据显示，安卓机目前在印度的市场占有率超过95%。这意味着，消费者购买苹果手机，就需要抛弃用惯了的安卓系统。

此外，苹果手机的高定价问题也让印度人直呼“买不起”。

印度智能手机的平均售价为224美元，但苹果的入门级手机iPhone SE在美国的零售价就超过429美元。《纽约时报》称，印度收入最高的前10%人群起薪也仅为每月304美元，可能还不够买半部iPhone。

一些美国科技公司也担心，印度政府是否会以数据安全为由限制外国公司进入市场，或对外国公司进行反垄断处罚和监管。

另一方面，苹果在印度扩大产能也将面临阻碍。

近年来，印度在国际社会上非常活跃。尽管印度经济复苏迅速，但高通胀仍是困扰其经济发展的重要因素之一。印度经济监测中心最新公布的数据显示，印度2022年12月失业率从11月的8%升至8.3%，达到16个月来的最高水平。印度的营商环境也没有明显改善。

印度存在投资风险大、政策内在导向性过强，以及宏观经济失衡等现实问题，严重制约着跨国企业的投资意愿，与发达国家、东盟国家及中国相比，工业能力薄弱且“软件缺陷”明显的印度，优势并不突出。

许多跨国公司对在印度投资依旧保持警惕心态。其原因之一是印度政府提高外国制造零部件的关税。尽管印度政府鼓励跨国企业将工厂迁往印度，利用在印度国内市场购买的零部件投入生产，但这种做法实际上严重限制了大多数跨国企业，因为许多行业的先进产品通常由数百甚至数千个零件制成，这些零件来自全球最具竞争力的生产商。印度政府对这些零部件征收高额关税，成为跨国公司考虑在印度投资的最大阻碍。印度市场看似吸引力较强，但实际情况与想象存在差距，这也导致了富士康、通用等公司从印度撤资。

另外，印度高技能工人只占劳动力的一小部分，这种劳动力市场的脆弱性阻碍了印度经济增长，劳动力素质低下，无法产生足够的经济效益实现所需的更广泛的结构转型。

理论上讲，劳动力供应强劲充沛，发展制造业具有人力优势。如果印度产业结构发展合理，外商投资和本土企业家带动的工业化发展顺利，劳动力能够实现就业而不是成为社会压力，人口红利就显现出来。但事实上，印度女性的劳动参与率仅为中国的10%左右，而且印度普遍面临劳动力受教育水平不高、工作效率低的问题。2015年，印度15岁及以上成人识字率仅为72%左右，因此其劳动力优势并没有想象中明显。而且，近年来印度人才流失严重，许多海外留学的印度人毕业后基本上留在了留学国家。

“越南还成为不了世界工厂”

当前越南在全球产业链中的位置和角色是怎样的？越南想要成为世界工厂面临哪些挑战？围绕这些问题，新京报采访了商务部原副部长魏建国。

魏建国：整体看，越南制造业处在全球产业链的低端位置。越南制造业主要是劳动密集型产业，比如电器加工、制鞋、箱包制造等。从贸易结构看，越南出口的产品以纺织品等为主，高新技术产品很少。近期越南出口增加，也主要是这些产品的出口量增加了。但全球市场和销量就在那里，因此也不见得以后它们这些产品的出口会继续增加。

从制造业需要的基础设施、原材料供给、全员劳动生产率等多个要素看，越南的制造业在全球还属于小打小闹的阶段。当前越南制造业的部门种类和中国的义乌很像，产业结构以劳动密集型产业为主。特别在RCEP生效后，越南很好地利用了原产地规则，转口贸易发展得很好——中国出口了大量的布匹、棉花等初级产品到越南，在越南加工好产品，再被运到马来西亚。

总之，在全球产业链上，越南和深圳不在一个台阶，和中国更不在一个台阶。如果把全球产业链上的位置分为大学生、中学生、小学生、幼儿园等级别的话，目前越南制造业处于幼儿园的水平，而深圳已经是大学、甚至是博士后的水平。

当然，越南有很大的野心，美国也在背后煽风点火，美国也希望越南在短期内能够超过深圳、上海等。不只是越南，美国也希望世界工厂从中国转移到越南。

越南想要成为世界工厂，面临哪些挑战？

魏建国：我认为，成为世界工厂有先决条件，最主要的条件有三个：第一，要有部门齐全、完整高效、灵活、上下游无缝对接的生产链、供应链。仅仅从物流效率看，现在越南的港口、机场、公路等基础设施并不完善。

第二，除了硬件设施，从软件设施看，成为世界工厂必须要有一支高水平的技工队伍。比如，中国之所以能够成为世界工厂，不但是因为有大量的劳动力，而且还有一两亿人的技工队伍。

第三，要有一个市场化、法制化、国际化的营商环境。从顶层到基层，各个部门能够快速协商、形成合力，而不是政出多门，让投资者受阻。从上面三个条件看，越南还有一段路要走，一时半会儿还成为不了世界工厂，也永远不会取代中国成为世界工厂。

近年产业转移的现象引发关注，很多人对产业链向越南等地的转移很担忧，魏建国表示：首先，我认为有些制造业的转移是符合经济规律的。我们按照资本逐利的规律，通过RCEP加大与越南的合作，但是在这个产业链上仍然是以我（中国）为主。比如，我们向越南出口棉花，越南加工成布料等初级产品。在这个链条上，越南只是发展加工贸易，链条上仍然是以中国为主。第二，当前由于中国疫情防控，有些订单过去了，但实际上还存有一定的隐患。比如说，假如越南还会暴发大规模的疫情的话，也许会造成工厂停工、撤回订单等情况。可能之前从中国流失到越南的订单又会返回中国。第三，有些订单虽然过去了，但是是否能够达到欧美市场的要求，还存在一定的问题。

中美贸易摩擦影响全球产业链

在企业重新部署全球供应链之际，各国无不祭出包括补贴、税收减免和其它优惠措施，争取吸引从中国转移出来的制造需求。

戴尔、惠普、苹果等美国笔电大厂都纷纷加速重塑供应链，以分散风险，供应美国市场的产品必须改由非中国厂区生产，目标是2025年把5成的产能转移出中国。

近年包括鸿海、和硕、广达等ODM（原厂委托设计代工）大厂陆续前往印度、东南亚等地设厂，主要就是因应美系客户产能分布全球化的规划。除了和硕及鸿海已前往印度设厂外，广达日前也宣布将砸新台币15.36亿元前进越南。

美中贸易战与地缘政治影响，攸关国家安全的关键产业则被要求在美国设置据点，其中台积电前往亚利桑那州设厂，便是指标个案。主要提供美系大型云端服务公司资料中心的网络交换器的智邦，美国市场营收占比超过6成，则已计划在今年前往美国尔湾（Irvine）设模块化生产线并兼作维修服务（RMA），就近满足客户需求。

电源龙头大厂台达电也在近几年加速全球布局，除了既有的中国大陆、中国台湾、泰国外，也新增印度、美国、欧洲等区域的布建。光宝科也积极推动China+1的策略平衡区域性供应链风险，在中国台湾、东南亚扩产，并因应客户赴美建厂。

虽然完整的产业供应链非短期可以建立，不过台商认为，有了过去大陆的经验，相信在产业龙头大厂的带头下，加上工业4.0的演进，AI、智慧制造可望化解人力不足、成本较高等阻碍，未来无论是在东南亚、印度新兴产业链，在速度及效能上都可望更上层楼。

产业链转移到东南亚确实会对中国大陆的供应链产生一定影响。一方面，随着越来越多的企业将生产转移到东南亚，中国大陆的出口额可能会受到影响，从而影响到相关企业的产能和就业。另一方面，这也可能会从另一个方面促使中国大陆的企业更加注重提高技术水平和创新能力，以提高其竞争力。

另外，产业链转移也可能会带来一些机会。例如，中国大陆的企业可以考虑与东南亚的企业合作，共同开发新的产业链或提高现有产业链的效率。此外，对于一些原材料、零部件等，中国大陆的企业可以考虑从东南亚进口，从而降低采购成本。

正如外交部发言人所说，全球产业链供应链的形成和发展，是长期以来市场规律和企业选择共同作用的结果。产业链上下游之间的关系是分工合作、互利共赢的。人为推动产业“转移”，违背经济规律和客观现实，无助于解决各国自身面临的问题，不利于全球产业链供应链稳定，也不利于世界经济的稳定复苏。

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