万亿OTA市场进入新爆发期，2025或迎中国汽车软件付费元年

伴随智能汽车市场规模发展，越来越多的汽车产品具备OTA能力，功能的优化、以及服务的差异化，成为了车企竞争的新战场。

例如，今年初，问界M5 EV迎来了首次OTA升级，升级内容覆盖用户在实际用车中的多个场景，包括新增超级桌面、HUD高度自适应调节、里程“荷包蛋”续航显示等功能，而智慧语音助手小艺、手机无线充电功能、蓝牙通话音质提升、N档防误碰、持续低温续航等也在本次OTA升级中得到了进化。

不久前，理想L8、L9也推出了OTA 4.3.0版本，新增导航辅助驾驶功能（NOA）、地图导航显示红绿灯倒计时、后舱娱乐屏支持同时连接两副蓝牙耳机、中控屏底部栏座椅加热/通风支持长按图标进行切换、理想同学车辆控制技能、露营大床模式等功能，并提升了直线召唤性能、辅助驾驶性能、智能泊车交互体验等。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配OTA功能交付新车972.16万辆，同比增长26.55%；前装搭载率达到48.77%，其中，具备整车OTA能力的占比超过60%。未来在软件付费模式的加持下，OTA市场或迎来万亿规模。

此外，2022年中国市场（不含进出口）乘用车搭载智能数字座舱（大屏+语音+车联网+OTA）前装标配交付795.05万辆，同比增长40.59%，前装搭载率为39.89%。

从智能汽车市场来看，在各软件方案商、车企的带动下，汽车软件生态正焕发新生机。

一方面，在SOA架构下，OTA的实现更加方便灵活，可以帮助主机厂为用户远程修复软件问题，只需用户在中控上点击软件升级即可，大幅度缩短中间步骤的时间，大大减少了主机厂的召回成本和用户的时间成本。

“SOA架构设计的核心是面向用户，毕竟软件定义汽车中的‘汽车’不管是从内部软件、智能座舱，还是智能驾驶来看，总归都是面向C端用户。”艾拉比副总裁丁羽表示。

另一方面，借助面向服务的架构，OTA可以实现软硬解耦，服务实体可以部署在任意的域控制器上，且在出厂后也能进行部署策略的调整，帮助车辆增加更多新功能，为用户体验增添了更多新鲜感。

2025年或是中国汽车软件付费元年
在OTA的加持下，汽车生意不再是一锤子买卖，主机厂的“服务”和“运营”范畴被拓宽，车辆的附加价值也在增加，比如自动驾驶付费软件包、功能订阅等。

目前除了特斯拉之外，国内诸如阿维塔、小鹏、蔚来、极氪等车企的OTA升级都是基于免费前提，尚未推出付费模式。

毕竟在电动化、智能化趋势带动下，汽车行业面临着巨大的竞争压力。尤其对造车新势力品牌而言，增强用户黏性，塑造品牌认同感，才是当下的第一要务。因此，积累用户口碑与实现千百元软件收费孰轻孰重，新势力看得很明白。

“从市场现状来看，OTA的出现给汽车行业带来了巨大变革，促使汽车行业产生盈利模式的改变，未来汽车将不再依赖新车制造和销售获取利润，更大规模的软件付费是必然趋势，但这个阶段不是一蹴而就的，可能到2025年是中国汽车软件的付费元年。”丁羽表示。

诚然，随着汽车软件逐渐走向付费模式，OTA市场将出现进阶需求，而在标准化、个性化OTA需求的加持下，OTA的市场边界明显在不断拓宽。下一步OTA要考虑的问题，是如何帮助车企实现可持续的软件盈利模式，以及搭载所需要的系统架构。

立足当下，提升软件产品实力与用户体验或是关键。

从各家OTA升级过程来看，理想L8、L9升级时间为1.5小时左右，AITO问界M5 EV升级时间为70分钟，而特斯拉Model Y、Model 3，2022.44.30.8版本升级时间虽然仅25分钟，但有车主反馈在升级过程多次停止重来。

“回归产品本身，OTA需要高安全性、高稳定性和更高的升级效率，这是艾拉比的宗旨所在，即同样完成一次升级，艾拉比的成功率在99. 99%以上；在此基础上，还要求我们的产品每次升级时间控制在30分钟以内。”丁羽介绍道。

不难发现，极致、高效的用户体验，也成了艾拉比拓宽朋友圈的砝码。

截至目前，艾拉比已经与100 多个车型合作，包括上汽、广汽、北汽、长城、比亚迪、吉利、东风等传统车企，理想、小米、华为问界、高合、爱驰等新势力。其用户群体日益庞大，也为持续不断修复软件bug奠定了基础，如今艾拉比的软件产品的安全性、稳定性、可靠性已经非常扎实。

另外，艾拉比的核心理念是以客户为中心，通过与客户做更深度的交流，打造更了解客户的软件产品，进而匹配客户的诉求，亦是其竞争优势之一。极强的软件售后服务能力，也是艾拉比的一大杀手锏。

据高工智能汽车研究院此前发布的2021、2022年度《中国乘用车前装标配OTA功能第三方供应商交付上险量排名TOP10》榜单显示，艾拉比已连续两年稳居OTA第三方市场份额占有率国内行业第一。

可以说，尽管艾拉比已经在OTA市场夺得一片天地，但这家企业的打法并不复杂。即依托“过硬”的产品实力，持续加码创新练就内功，从一款合作车型安装运用，再到合作客户的其它车型铺开应用，不断增强客户黏性，进而实现客户群体的大扩张。

打造软件产品“硬实力”
不管商业模式如何改变，过硬的产品实力仍是一张竞争王牌，汽车软件细分赛道也不例外。

不久前，艾拉比亦对外宣布获得B2轮融资，投资方为上汽集团旗下尚颀资本及其合作方山高投控， 这也向行业展示了资本市场对OTA赛道的看好，以及投资方对艾拉比的认可。

作为艾拉比最早的主机厂合作伙伴之一，上汽和艾拉比的合作可以追溯到2017年。从别克GL8一款车型，逐步扩展至上汽旗下全系品牌20多款车型的合作，艾拉比与上汽的合作范围已经扩展至全线产品FOTA、SOTA、DOTA、VSP。

可以看出，艾拉比产品线体系走出了一条“OTA+智能解决方案”的发展逻辑，涵盖了三大体系：一是产品体系，包括FOTA、SOTA、DOTA、VSP；二是服务体系，包括测试服务、运营服务、数据服务；三是内容体系。

新一代整车软件生命周期管理运营系统VSP和基于SOA设计理念的XOTA平台系统，正是艾拉比为了助力车企提高车辆软件可持续竞争力，提升围绕以用户为中心的智能服务能力推出的。VSP全方位打通了研发、生产、售后、运营等多个环节，实现基于统一的软件源头、统一的管理和运营，对车辆软件生命周期进行跟踪和协同管理，有效地降低了软件产品的生命周期成本和管理成本。

以路特斯为例，艾拉比为路特斯提供了从SOTA、FOTA、DOTA到VSP整套完整的解决方案，其最新产品线也在路特斯的部分车上实现了闭环运用。

当车辆从研发制造流转到售后运营阶段，艾拉比的XOTA平台对来自VSP的车辆数字化档案信息及整车升级基线等车辆资产数据进行整合，为整车软件生命周期提供完备的更新和维护服务。车企根据运营目的，利用SOA服务化的XOTA车端能力，FOTA实现软件更新、SOTA实现千车千面常用常新、DOTA实现车辆智能诊断。

可以说，在汽车OTA发展历程中，经历过零部件OTA的初级阶段，整车FOTA＋SOTA的第二阶段，FOTA＋企业级OTA的第三阶段，目前整个行业已经开始向产业链级生态OTA的第四阶段迈进，即通过OTA提高汽车全产业链的协调程度，以大数据驱动OTA升级闭环，赋予智能网联汽车在硬件生命周期内的持续升级能力。

显然，凭借整车软件生命周期管理运营系统VSP和XOTA平台系统等全产品链的硬实力，艾拉比已经提前抢跑汽车软件OTA的第四阶段。

“未来，针对不同画像的客户推送不同版本的软件，做到精准化推送和运营，可能会融入到艾拉比新的OTA运营产品中；但目前我们还是基于标准化的产品，助力主机厂更好地完成每次升级。”丁羽表示。

显然，艾拉比的战略野心已经清晰，即通过丰富产品矩阵，构建起汽车软件空中4S店，为全球的主机厂和Tier1，提供汽车软件一站式升级、测试、诊断、合规、销售和售后解决方案。

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