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来源:集微网发布时间:2023-04-221771浏览
询问 AI2.锴威特冲刺科创板IPO，国产替代竞争力不断提升
3.中国大陆首家发布ESG报告的封测企业，长电科技推动可持续发展
4.直击股东大会｜TCL科技：TV面板价格上涨仍有较强韧性
5.直击股东大会丨鸿富瀚：正加强与车企合作，深度切入新能源汽车领域
6.IC概念股本周涨跌幅排行：中科曙光涨幅第一
7.【每日收评】集微指数跌5.6%
集微网消息，近日，在《【IPO价值观】营收年复合增长率超71%，海康机器未来成长能力如何？》一文中，笔者提到，背靠大股东海康威视，海康机器近年营收规模实现了高速增长，但其关联方采购金额占比一度超80%，并以此对其未来成长能力进行了分析。
根据薪酬总额和海康机器的员工总数计算，2019年-2021年期间，海康机器的人均薪酬分别为8.01万元、7.24万元、8.72万元，整体呈增长趋势；同期，竞对的人均薪酬分别为22.03万元、23.41万元、25.53万元，分别是海康机器的2.75倍、3.23倍、2.93倍。从人均薪酬来看，目前海康机器的整体偏低，未来仍有较大的增长空间。而随着人均薪酬的上调，未来薪酬总额将大幅增长，进一步推动研发费用的上升。此外，不断扩充员工团队，支付了较多的职工薪酬，也增加了经营活动现金流出。报告期内，海康机器人经营活动现金流量净额分别为-1.38亿元、1.03亿元、-3.25亿元和-3.98亿元。即除了2020年度以外，其余各期经营活动现金流量净额均为负。为了补充流动资金，本次海康机器人计划募资的60亿元中，募集资金扣除发行费用后，将有超9亿元用于补充流动资金。值得关注的是，研发投入也让海康机器享受税收优惠政策。报告期各期，海康机器享受研发费用加计扣除、增值税即征即退、高新技术企业所得税优惠等税收优惠政策，金额合计分别为6,041.24万元、7,382.09万元、11,800.76万元和12,697.39万元，占利润总额的比例分别为133.37%、112.51%、24.74%和32.29%。研发费用率两年减半，以价换量“打鸡血”？海康机器自2016年成立以来便专注于机器视觉与移动机器人领域，是较早同时布局机器视觉与移动机器人业务的中国企业，在发展过程中也“烧”了不少钱。从前文统计来看，报告期内，海康机器研发费用逐年增加，2019-2021年研发投入累计为11.54亿元。
不过，从研发费用率来看，报告期内，海康机器的研发费用率分别为34.11%、25.09%、16.27%和17.04%，整体呈下降趋势，2021年较2019年已经腰斩。
2.锴威特冲刺科创板IPO 国产替代竞争力不断提升日前，苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“锴威特”）IPO提交注册，拟登陆上交所科创板。
锴威特专注于功率器件与功率IC的设计、研发与销售，并提供相关技术服务，致力于高性能功率器件、功率IC的国产化替代以及自主可控，已发展成为高品质功率器件及智能功率IC的优秀供应商，公司品牌的市场影响力和知名度不断提升，公司产品的市场占有率持续扩大。3.中国大陆首家发布ESG报告的封测企业，长电科技推动可持续发展随着“双碳”战略的持续推进，ESG理念对于企业发展的重要性日益凸显。近期，长电科技发布“2022年度环境、社会及治理报告”（以下简称“ESG报告”），围绕公司的ESG战略及合规经营、创新为先、保护环境、责任采购、员工关爱、开放共享六大ESG议题，展现了长电科技长期坚持可持续发展理念，为经济社会创造价值的实践探索和成果。据爱集微统计，长电科技是中国大陆第一家发布ESG报告的集成电路封测企业。秉持“成为全球一流的集成电路制造和技术服务提供商，回馈股东、客户、员工和社会”的愿景，长电科技多年来一直将ESG管理理念融入运营管理体系，用切实行动推进ESG管理纵深发展。产业创新，赋能高质量发展长电科技在2022年末资产总计达394.08亿元，归属上市公司股东净利润32.31 亿元，2022年以337.6亿元营收在全球前十大OSAT厂商中排名第三，中国大陆排名第一。截至2022年底，长电科技拥有专利共3019件，其中发明专利2427件，拥有专利数量在全球封测行业中排名第二。作为集成电路封测行业领军企业，长电科技多年前就提出从“封测”到“芯片成品制造”的升级，带动行业重新定义封装测试的产业链价值，持续投入研发资源，强化先进制造布局，面向全球市场提供高端定制化封装测试解决方案和配套产能，并通过产业链内外合作推动芯片成品制造领域的整体进步。2022年，长电科技研发投入达13.13亿元，同比增长10.7%，针对5G射频和WiFi SiP、晶圆级MEMS、高密度晶圆级扇出及与fcBGA集成的XDFOI™技术平台和汽车电子等领域进行了研发和工程量产导入，在金属框架基板、fcCSP和fcBGA、 晶圆级封装、SiP等领域取得一系列材料和工艺体系创新成果。现阶段，长电科技在中国、韩国和新加坡设有六大生产基地和两大研发中心，在20多个国家和地区设有业务机构，可与全球客户进行紧密的技术合作并提供高效的产业链支持。去年，长电科技加速支持供应链多元化认证服务和技术创新的量产落地，驱动产业链高效协同发展。此外，长电科技与多家高校和研发机构的专家团队开展合作，整合产学研各方优质资源，共同探索技术创新和高层次人才培养的新路径。绿色低碳，环境、社会和经济效益的高度统一为了实现环境、社会、经济效益的统一，长电科技长期致力于保护自然资源，在全球范围内建立环保实践体系，对日常运营和生产所涉及的能源、水资源及碳排放、废水废气排放等进行有效管理，并帮助业务所在地区提高环境质量。长电科技进行了节能减碳路线规划，制定碳排放方案并按计划逐步减碳行动，制定了《长电科技环境管理政策》，并定期披露《长电科技环境报告》。2022年，长电科技碳减排量共8788.15吨二氧化碳当量。目前，长电科技是“无锡环保示范企业”，和江苏省环保厅网站公布的企业信息公开化评比绿色企业。对此，在此次发布的ESG报告中，长电科技还提出了明确的目标：长电科技将以2020年为基准年，至2030年实现单位产值碳排放量和单位产值能耗降低15%，再利用和回收用水比例超过20%；在2030年前实现回收超过60%的危险废物和一般废弃物。此外，长电科技大力开展节能降耗宣传教育，不断提高员工的环保意识和节约意识。公司积极倡导节能，推广节水节电和无纸化办公，减少一次性办公耗材的使用，并鼓励员工低碳出行。共享共赢，回馈股东、客户、员工和社会经过50多年的创业创新，在实现自身高质量发展的同时，长电科技长期参与公益慈善活动，促进教育公平、助力抗疫救灾、关爱弱势群体，履行企业社会责任，与社会共享发展成果。近三年，长电科技公益对外捐赠总额约977万元。在企业内部，长电科技秉持员工为本、人才为本的理念，按照多元、包容、开放的原则，尊重不同文化背景的员工。为员工提供安全、舒适的工作环境，切实保障员工合法权益，长电科技建立了多种沟通渠道和方式，倾听员工诉求和意见。公司也通过多项举措，有效保护了员工的职业健康与安全。同时，长电科技为员工搭建了多元化职业发展平台，为各层级人才制定了相应的发展和成长计划，让每位员工都能施展自己的才华、实现自己的梦想。2022年，公司全体员工接受培训的总时长达到85万小时以上，人均受训时长约43小时。此外，长电科技还坚持负责任采购，依据企业发展战略，秉承“聚焦客户、尊重包容、进取求是、团队协同”的价值观，结合使命、愿景、核心竞争力及生产经营管理特点，制定与发展相匹配的可持续供应战略，与合作伙伴共建共赢。本次ESG报告发布，是长电科技基于可持续高质量发展的理念，对公司ESG战略框架及管理体系进一步升级。长电科技将不断推动ESG的制度完善，加强与之相关的企业治理，另一方面也将发挥在产业中的领导力，携手合作伙伴共同履行环境与社会责任。4.直击股东大会｜TCL科技：TV面板价格上涨仍有较强韧性 半导体需求下滑趋势并没有反转集微网报道 4月21日，TCL科技集团股份有限公司（证券简称：TCL科技，证券代码：000100）召开了2022年年度股东大会，就关于本公司2022年年度董事会工作报告的议案、本公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案等14项议案进行了审议。爱集微作为其机构股东出席参加了此次会议，并就上述议案投出赞同票。会议过程中，笔者与TCL科技董秘廖骞就公司多项业务的发展进行了交流。面板价格上升仍有较强韧性2022年，受地缘冲突、通货膨胀等多重影响，显示终端市场需求大幅下滑，产品价格跌至历史低位，面板行业经营亏损。液晶面板产业自2021年下半年开启的漫长下行周期。尤其是TV面板，其在这波下行周期中亏损率最高，去年二三季度已相继跌破现金成本和材料成本。直到去年10月，各个尺寸的TV面板价格才止跌企稳。受主要显示产品价格下滑影响，TCL科技半导体显示业务实现营业收入657.2亿元，同比下降25.51%，其毛利率更是仅为0.87%，同比下降23.74个百分点，导致该业务全年亏损。为此，面板厂商于2022年6月开启减产计划，以降低库存水位。伴随面板厂积极执行减产计划，TV面板价格也于10月开始止跌企稳，并于今年2月开启上升趋势，4月下旬TV各尺寸面板价格进一步上涨，而液晶显示器（Monitor）、笔电面板均价也开始止跌企稳。TCL董秘廖骞表示，TV面板价格去年从8月底到目前来看，确实有一定的企稳回升的态势，包括32吋、43吋、50吋、55吋、65吋等产品价格均有上涨。在库存方面，从我们监测到的数据来看，其实无论是面板厂还是整机厂商，去年年末的库存较去年年初的库存均有大幅度的下滑，目前逐渐趋向于健康的水平，这有利于产品价格的回升。对于稼动率，廖骞表示，整个行业在去年经历了较大的变化，包括我们友商在内的所有厂商都进行经营策略的调整，所以整个稼动率会根据市场的变化、产品价格走势进行调控。关于TV面板价格走势，廖骞表示，“从整个的趋势来看，我们看到全球经济依然不是一个强复苏的状态，所以下游主要的产业包括TV产业也并没有出现很强劲的一个复苏态势，这跟我们在去年的预期是一样的。”“但因为整个产业的格局的变化和龙头企业的一个控场的节奏，目前来看提议整个价格的上升还是有一个比较强的韧性，但更关键的要看2023年下半年海外经济和中国经济能不能有一些更加有效的增长。不过，我们的看法是认为今年的经济复苏它依然是一个偏弱的方式。”廖骞补充道。对于Mini LED产品，廖骞表示，“Mini LED其实是我们一直关注的方向之一，在整个大尺寸上，因为Mini LED电视机的出货部分就是我们的关联方TCL电子，他们Mini LED电视的市场份额在去年有一个非常大幅的成长，所以我们TCL华星在产业的上下游有一个非常好的衔接和产品开发，在Mini LED方面保持非常大的投入，跟TCL电子在产品规划，以及技术规格上都有非常好的互动。应该说在这个行业上，无论是TCL华星还是TCL电子，均有较强的竞争力。”半导体需求下滑趋势并没有反转TCL科技在巩固大尺寸的基础上，也加快 IT 和车载等新业务拓展，完善产能布局，打造业务增长新动能。据披露，TCL华星t9工厂IT产品实现对联想等品牌客户量产交付，最新下线的量产产品包括14.0”FHD 笔记本电脑和 23.8”FHD 显示器等。TCL科技指出，为满足市场需求，公司优化产能布局，完善产品序列，加强客户开拓，实现了在 IT 高端市场的快速增长，电竞显示器市场份额全球第一，LTPS 笔电全球第二，LTPS平板全球第一，车载实现多家国内外重点客户突破，出货量和收入规模保持快速增长。6代 LTPS 产线扩产项目加速推进，公司 LTPS 整体产能规模及综合竞争力将实现全球第一；定位于中尺寸 IT 和车载等业务的氧化物半导体新型显示产线 t9 已实现投产，结合公司前期积累的产品技术和客户资源，公司中尺寸业务战略将进一步突破，带来新的增长动能。廖骞表示，“T9项目是去年9月底产线开始爬坡，该产线主要是为我们的IT业务打一个基础，目前的交付是比较顺利的，我们原来计划是到今年的第三季度末、四季度初完成产能爬坡， 我们希望一期项目爬坡能够顺利完成的同时，开始考虑二期的问题。”关于晶圆代工需求下降对TCL中环半导体业务的影响，廖骞称，其实从去年三季度开始，无论是12英寸还是8英寸，整个半导体晶圆代工厂的需求和价格都是在一个下降通道里面的，到目前这个趋势并没有出现反转，我们也在观察三季度末能不能出现一些比较显著的拐点，这还是跟全球经济密切相关，虽然个别领域出现了比较好的增长，但消费电子还是很大的一块，像汽车电子出现了厂商间很大的不一致，我们看到有很多欧洲客户的生产非常好，但也有一些情况就比较弱，这就直接影响目前整个市场需求，进而影响影响了半导体硅片的情况。5.直击股东大会丨鸿富瀚：正加强与车企合作，深度切入新能源汽车领域集微网消息，2022年在宏观环境扰动的背景下，传统消费电子市场需求放缓，进入存量竞争的阶段。不少企业开始向新能源领域布局，深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（证券简称：鸿富瀚，证券代码：301086）就是其中之一。4月21日，爱集微作为机构股东参与了鸿富瀚2022年度股东大会。鸿富瀚董事会秘书张思明表示，公司此前已取得与广汽埃安的订单，并以此为契机加强和车企合作，深度切入新能源汽车领域。营收下降利润上升去年订单量较为集中鸿富瀚主要从事消费电子功能性器件和自动化设备的设计、研发、生产与销售，公司的消费电子功能性器件产品广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、家用智能设备等消费电子产品及其组件；同时，公司向客户配套提供自动化设备及夹治具、载具、刀具等辅助工具，主要用于下游客户消费电子产品生产过程中的贴合、组装、激光切割、精密加工及检测等生产环节。鸿富瀚直接客户主要为消费电子产业链中的制造服务商、组件生产商，包括富士康、鹏鼎控股、欧菲光、村田、安费诺、京东方、立讯集团、正崴等，功能性器件产品最终应用于苹果、微软、亚马逊、华为、小米等知名消费电子终端品牌商。2022年，鸿富瀚主营收入7.15亿元，同比下降3.28%；归母净利润1.58亿元，同比上升15.74%；扣非净利润1.42亿元，同比上升12.11%；其中2022年第四季度，公司单季度主营收入1.95亿元，同比下降4.61%；单季度归母净利润4196.24万元，同比上升13.33%；单季度扣非净利润4173.84万元，同比上升34.57%。鸿富瀚自上市以来，股票一直处于破发状态，去年营收表现也一般，张思明表示，受宏观环境影响，公司2022年度营收低于预期，主要是因为去年的订单相对比较集中，品种没那么多。但同时，企业做了精细化管理，成本管控、效率上有了很大提高，因此利润同比上升。至于股价破发，主要是因为公司上市恰逢行业景气时期，市盈率整体比较高，现在行业景气度下行，所以整体在下滑。未来，公司会继续加大在新能源汽车、新材料等领域的市场开拓，全力做好经营管理，提升经营业绩，持续推动公司高质量发展。拓展锂电池相关设备布局新能源汽车领域随着智能手机的普及，产业上游的电子产品器件市场竞争逐渐增大，利润越来越低。鸿富瀚除了在原有产品业务领域研发新产品外，不断拓展如新能源、新材料等新领域。鸿富瀚目前新能源业务主要有锂电池切、叠设备，应用于新能源领域的功能性器件等。鸿富瀚从消费电子功能性器件生产起步，逐渐延伸出自动化设备生产业务，2023年公司会继续巩固和增强在行业的市场优势地位，扩大市场份额。随着5G商用技术的逐渐落地，市场对于导热铜管等新材料的需求将进一步扩大；同时，公司也在积极向汽车电子领域延伸，拓宽产品应用领域。张思明表示，在夯实3C智能设备发展的基础上，公司已经同步拓展锂电池生产的相关设备。鸿富瀚在新能源汽车领域的布局主要涉及新能源锂电池中后段设备和导热板，锂电池中后段设备主要是切叠预热热压设备、切卷一体机等，包括切叠、切卷、组装三部分为主，目前已取得订单；导热板的主要产品有动力电池液冷板等。同时，张思明表示，此前公司已取得广汽埃安的订单，还有其他主流电池公司正在洽谈合作，且设备设计方案已通过论证。公司正以此为契机加强和车企合作，深度切入新能源汽车领域。在新建项目进展方面，鸿富瀚募投项目之一东莞鸿富瀚功能性电子材料项目一期已完成主体建设；项目二期正在进行施工，项目进展符合预期。募投项目之二深圳工业自动化装备生产基地建设项目建设报批手续已办结，正在进行土石方和桩基础施工，目前项目进展正常。鸿富瀚预计，公司根据年度经营计划会提前布局相关产能建设，新增产能理论上来说是促进公司发展的重要驱动因素。6.IC概念股本周涨跌幅排行：中科曙光涨幅第一 全志科技跌幅垫底
集微网消息，本周，三大指数震荡回落。截至本周五收盘，沪指本周下跌36.89点，跌幅为1.11%，收报3,301.26点；深证成指下跌349.66点，跌幅为2.96%，收报11,450.43点；创业板跌86.90点，跌幅为3.58%，收报2,341.19点。
7.【每日收评】集微指数跌5.6%，长川科技2022归母净利润同比增长 111.28%
集微网消息，沪指跌1.95%，深证成指跌2.28%，创业板指跌1.91%。成交额超过1.2万亿，半导体、互联网、软件板块跌幅居前，船舶制造板块逆市大涨。北向资金净卖出近80亿元。半导体板块表现较差。集微网从电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封测、分销等领域选取了118家半导体公司。其中9家公司市值上升，亚光科技、华工科技、st紫晶等公司市值领涨；109家公司市值下跌，全志科技、芯原股份、景嘉微等公司市值领跌。国盛证券指出，短期市场已进入高波动阶段，板块的轮动速度加快，资金在“数字经济”和“中特估”两大主线之间穿插迂回，用一轮接一轮的上攻吸引着市场的关注，让在其他板块蹲守的资金按捺不住内心的躁动，抛弃手中久卧不动的标的，去追逐市场的新浪潮。这就导致了资金大幅向这两个板块集中，虹吸效应导致一些板块和个股持续下跌甚至创出了新低。正如《狂飙》剧中高启强的经典名言：“风浪越大，鱼越贵”，高波动是能带来丰厚的差价，但由此需承担的风险也越大，对于一般投资者来说是难以驾驭的，因此短期建议尽量规避板块高位股，轮动加速阶段需适当降低仓位，减少出手频率。另外，临近年报和一季报披露的最后期限，业绩暴雷的风险将逐渐提升，此时应尽量规避股价趋势走弱、业绩表现较差以及存在退市风险的标的。策略上，短期交易难度加大，可考虑适度减仓观望，方向上可关注医疗保健、可选消费、绿色电力等板块的低位布局机会。全球动态
美股方面，三大指数集体收跌。标普500指数收跌24.73点，跌幅0.60%，报4129.79点。道指收跌110.39点，跌幅0.33%，报33786.62点。纳指收跌97.67点，跌幅0.80%，报12059.56点。纳指100跌0.8%。FAANMG六大科技股中，“元宇宙”Meta跌超1%，苹果跌0.6%，亚马逊0.5%，奈飞涨0.7%脱离四周新低，谷歌A涨1%，微软跌近1%。财报不佳的特斯拉收跌9.8%，至近三个月最低。纳斯达克100四只成份股中，京东跌2.5%，百度和拼多多跌0.6%，网易微涨。其他个股中，阿里巴巴跌近3%，腾讯ADR跌近1%，B站跌3%，中通快递涨0.2%，金山云涨近7%。上海优品车登录纳斯达克首日收涨近620%，盘中最高涨1150%并屡次熔断。个股消息/A股宇瞳光学——4月20日，宇瞳光学发布2022年年度业绩报告称，年度实现营收1,846,170,347.53元，同比下降10.46%；归属于上市公司股东的净利润144,162,328.07元，同比下降40.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润100,453,612.36，同比下降57.16%。捷捷微电——4月20日，捷捷微电发布2022年年度报告。报告期内，实现营业收入182,351.06万元，较上年同期增加2.86%，实现归属于母公司所有者的净利润35,945.43万元，比上年同期减少27.68%。长川科技——4月20日，长川科技发布2022 年年度报告。报告期内，公司实现营业收入 257,652.90 万元，同比增长 70.49%；归属于上市公司股东的净利润46,108.04 万元，同比增长 111.28%。个股消息/其他福特汽车——福特汽车公司CEO吉姆·法利表示，面对中国蓬勃发展且竞争激烈的电动汽车市场，福特需要重塑其品牌，以适应全球最大的汽车市场。诺基亚——4月20日，诺基亚公布了2023年第一季度财务业绩。财报显示，诺基亚Q1净销售额为58.59亿欧元，同比增长10%，好于分析师普遍预期的57.3亿欧元;其中，企业净销售额同比增长65%。经调整的营业利润为4.79亿欧元，同比下降18%，不及分析师普遍预期的5.44亿欧元;经调整的每股收益为0.06美元，不及分析师普遍预期的0.07美元。特斯拉——美国官网，Model X售价上调至97490美元，Model X Plaid版售价上调至107490美元。Model S售价上调至87490美元，Model S Plaid版售价上调至107490美元。集微网重磅推出集微半导体产业指数！集微半导体产业指数，简称集微指数，是集微网为反映半导体产业在证券市场的概貌和运行状况，并为投资者跟踪半导体产业发展、使用投资工具而推出的股票指数。集微网观察和统计了中国“芯”上市公司过去一段时间在A股的整体表现，并参考了公司的资产总额和营收规模，从118家集微网半导体企业样本库中选取了30家企业作为集微指数的成份股。样本库涵盖了电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封装与测试、分销等半导体领域的各个方面。截至今日收盘，集微指数收报4314.11点, 跌255.76点，跌幅5.6%。【每日收评】作为长期专题栏目，将持续关注中国“芯”上市公司动态，欢迎读者爆料交流！更多新闻请点击进入爱集微小程序阅读
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