中国市场限售+下滑，台积电砍单40%，ASML的EUV光刻机愁卖？

众所周知，目前全球的前道光刻机厂商屈指可数，只有4家，分别是ASML、尼康、佳能、上海微电子。

2022年，光刻机市场规模超过200亿美元，前三大厂商ASML、Nikon、Canon市场占有率超过90%。

其中ASML垄断了EUV光刻机，独占75%的市场份额，Nikon与Canon分别占据13%和6%的市场份额。

当然，ASML最牛的地方，还是在先进技术上的垄断，像EUV领域ASML市占率为100%，ArFi、ArF领域市占率分别高达96%、88%。

尼康、佳能更多的还是在相对低端的ArFi、ArF领域，至于上海微电子，基本上没太多存在感，在这三大厂商面前，其实是可以忽略的。

也正因为如此，一直以来ASML的光刻机从不愁卖，晶圆厂们都在抢着买，特别是EUV光刻机，从来都是供不应求，因为要的太多，产能太少。

而ASML的营收来源中，按照2022年的数据，台湾占比42%，韩国占比29%，中国大陆14%，美国占比7%，日本占比4%。

其中来自于中国大陆的占比同比减少了15%，原因大家懂的，还是因为限售，比如EUV就不能卖到中国来，如果中国大陆可以随便买，成为ASML第一大营收来源，是必然的。

而2023年，ASML的限售更严格了，连DUV中的浸润式光刻机，也只有TWINSCAN NXT：2000i之前的光刻机才能卖到中国大陆来了。

所以可以预计的是，ASML的营收中，中国大陆市场会再一步下滑，毕竟非先进制程的光刻机，何必一定要买ASML的呢？并不是不可替代嘛。

而更让ASML紧张的是什么？是2023年芯片产业的不景气，寒气也传到了「永远缺货不够卖」的 ASML 身上。

按照媒体的说法，现在台积电、三星和英特尔已经不再疯抢 EUV 光刻机了，像最大客户台积电甚至开始砍掉部分 ASML 的 EUV 光刻机订单，传言砍单比例达到了 40%，因为台湾高雄的7nm厂停建了，另外的先进工艺厂，也有延缓的趋势。

然后据称三星也有砍单的意向，因为三星的产能利用率在一季度也大幅度降低，存储芯片更是开始减产了，短期内也不需要EUV光刻机。

这意味着ASML的EUV光刻机，也要愁卖了，因为一旦台积电、三星这两大客户也砍单了，那么市场就会从供不应求，变成供大于求。

可惜的是，最需要购买EUV光刻机的中国大陆市场，却无法买到ASML的EUV光刻机，否则ASML的业绩会不降反升，因为中国大陆太需要EUV光刻机了，是迫不及待的那一种啊。

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