一周数据看点：PC台厂3月营收全面上扬、全球10%关键材料面临出口限制…

本周调研、数据报告看点一览(4.9~4.14)

1、中国厂商正在OLED有机材料市场迅猛崛起

2、预计至2027年我国机器视觉市场规模将达到565亿元

3、全球关键材料有10%面临出口限制，生产呈集中化

4、2月份全球芯片市场下跌20%，半导体低迷今年将见底

5、Q1全球PC出货量排名出炉，苹果跌幅最大

6、2022年全球半导体设备销售额将达到1076亿美元，中国大陆三年连冠

7、至2022年，台积电已在12英寸晶圆厂投资1350亿美元

8、PC厂商3月营收全面上扬 预计Q2笔电出货量将优于Q1

9、2022年基带芯片报告：高通市场份额进一步上升至61%

10、一季度我国货物贸易进出口总值9.89万亿元，汽车出口增长96.6%

1、TrendForce：中国厂商正在OLED有机材料市场迅猛崛起

研究机构TrendForce日前展望称，随着OLED逐渐站稳手机市场主流地位并开始渗透其他应用，全球OLED有机材料市场2022年规模已达22.3亿美元，到2025年规模将上看30亿美元，而中国厂商正在这一市场迅猛崛起。

该机构指出，OLED有机发光材料的生产流程是由原料单体合成中间体，再加工形成OLED升华前材料，最后升华纯化得到OLED终端材料。在合成中间体环节，中国厂商如奥来德、瑞联新材、阿格蕾雅、万润股份较为活跃。

终端材料环节由于化学结构及制程、配方均为厂商核心机密，相对技术壁垒较高，材料毛利率也高达60~70%，其核心技术和专利均集中在海外少数厂商，不过随着市场蓬勃发展，也带动中国材料厂商逐渐突破海外专利技术屏障，如功能层材料除出光兴产、LG等巨头，目前莱特光电等中企也已有突破。

该机构预计，未来移动终端产品的开发方向将从折叠向智能穿戴、IT、车用拓展，对OLED元件的效能要求将更加严苛，各大OLED面板厂商的技术竞争也愈发激烈，随着中国材料厂商市占率提升，其成本将更具竞争力。

2、机构：预计至2027年我国机器视觉市场规模将达到565亿元

消费电子、半导体、智能汽车行业的发展在刺激机器视觉检测技术升级的同时，也给行业带来新的需求增量。据高工机器人产业研究所（GGII）预测，至2027年我国机器视觉市场规模将达到565.65亿元。

根据该报告，其中2D视觉市场规模将达到407.15亿元，3D视觉市场规模将达到158.5亿元。目前我国机器视觉在工业场景中的总体渗透率仍旧在10%以下，对比工业场景庞大的体量而言，机器视觉行业仍有较大发展空间。

从应用领域来看，GGII数据显示，2022年3C电子行业是机器视觉应用最多的领域，占比达25%，且已连续多年应用占比第一；其次是汽车、半导体、锂电池等行业。

GGII分析称，2022年3C电子行业机器视觉市场规模增速出现较大幅下滑，目前由于整体消费市场仍处于恢复阶段，3C电子行业在2023年上半年出现大规模需求的可能性较低。预计未来机器视觉增长推动力主要来自新能源汽车、锂电池、半导体等行业。

据悉，机器视觉由“成像”和“视觉分析”两大板块构成，两者又可分别包含了光源、光源控制器、镜头、相机，以及视觉算法、深度学习、图形化编程等具体技术。

未来十年，我国机器视觉产业将迎来规模化发展的“黄金期”。GGII此前预测，2025年中国机器视觉市场总规模将达到468.74亿元。中国产业信息网预测，2023年我国机器视觉行业规模有望达到197亿元；另据机器视觉产业联盟数据，2021年我国机器视觉产业规模突破150亿元，未来多年有望保持30%左右的增长速度，2023年将接近300亿元，翻倍在望。

3、OECD：全球关键材料有10%面临出口限制，生产呈集中化

据路透社报道，经合组织（OECD）周二表示，过去十年中，全球对关键材料的出口限制增加了五倍以上，这可能会阻碍各国政府减少碳排放的努力。

经济合作与发展组织的一项研究发现，电动汽车和可再生能源所需的锂、钴和稀土等原材料的全球出口链中，约有10%面临至少一项出口限制措施。其中，上游细分市场（如矿石）的限制增长速度快于其他细分市场。“这些措施对全球经济的整体影响可能是相当大的。”报告指出。

研究表明，2009-2020年期间，新增出口限制政策最多的六个国家为：中国、印度、阿根廷、俄罗斯、越南和哈萨克斯坦。报告称，这些国家的出口限制措施通常采取出口税的形式，而不是设置数量上限，而税收是被世界贸易组织允许的。

该研究称，在过去十年中，关键原材料的生产变得更加集中，在10种最集中的材料中，中国是前三名生产国之一。

据悉，原材料对于制造风能、储氢或电池等双转型关键技术至关重要，中国控制着镁和稀土等许多关键材料的全球很大一部分供应。

欧盟上个月公布了其战略，以确保其行业能够在制造清洁技术产品和获取绿色转型所需的原材料方面与美国和中国竞争。在地缘政治紧张局势和资源竞争日益激烈的背景下，欧盟希望减少对第三国的依赖，尤其是中国。

4、SIA：2月份全球芯片市场下跌20%；分析师：半导体低迷今年将见底

据eeNews报道，根据半导体行业协会(SIA)的最新数据，由于市场继续放缓，2月份半导体销售额与去年同期相比下降了20%。

2023年2月的销售额总计397亿美元，比413亿美元下降4%，比2022年2月的500亿美元下降20.7%。

受打击最严重的是芯片的主要用户中国，同比下降34.2%，美国比去年2月下降14.8%。所有地区的月度销售额均下降：欧洲(-0.3%)、日本(-0.3%)、亚太地区/所有其他(-3.6%)、美洲(-5.3%)和中国(-5.9%)。

然而，随着库存减少和需求回升，分析师Future Horizons预计今年晚些时候市场将触底，半导体低迷今年将见底。SIA总裁兼首席执行官John Neuffer表示：“2月份全球半导体销售额继续放缓，连续第六个月同比和环比下降。短期市场周期性和宏观经济逆风导致销售降温，但由于一系列终端市场的需求不断增长，市场的中长期前景依然光明。”

5、Q1全球PC出货量排名出炉 苹果跌幅最大

市调机构IDC在最新报告中指出，2023年第一季度全球PC（个人电脑）出货量为5690万台，年减29%。其中，苹果跌幅最大，为40.5%。

IDC指出，需求疲软、库存过剩和宏观经济环境恶化导致今年第一季度PC出货量急剧下降，这一结果也代表着疫情驱动的需求时代的结束。

从厂商排名上看，联想以1270万台的出货量排名第一，年减30.3%；惠普以1200万台出货量排名第二，年减24.2%；排名第三的戴尔出货量为950万台，年减31%；其次是苹果（410万台），跌幅在排名前五的厂商中最大；华硕出货量为390万台，年减30.3%。

IDC移动和消费者设备跟踪研究经理Jitesh Ubrani表示：“尽管过去几个月渠道库存已经耗尽，但仍远高于4 - 6周的健康范围。即使有大幅折扣，渠道和个人电脑制造商也可以预计，高库存将持续到今年年中，甚至可能持续到第三季度。”

6、SEMI：2022年全球半导体设备销售额将达到1076亿美元，中国大陆三年连冠

国际半导体产业协会SEMI发布报告称，半导体制造设备的全球销售额从2021年的1026亿美元增长了5%，达到去年1076亿美元的历史纪录。

尽管中国大陆在2022年的投资步伐同比放缓了5%，但中国大陆仍连续第三年成为最大的半导体设备市场，销售额达283亿美元。中国台湾是第二大设备支出目的地，增长8%，达268亿美元，这是该地区连续第四年增长。韩国的设备销售额缩减了14%，达215亿美元。欧洲的年度半导体设备投资激增了93%，而北美则增长38%。世界其他地区和日本的销售额分别同比增长34%和7%。

SEMI总裁兼首席执行官Ajit Manocha说：“2022年半导体制造设备销售额创历史新高，源于该行业正在努力增加工厂产能，以支持高性能计算和汽车等关键终端市场的长期增长和创新。此外，这些结果还反映了各地区为避免未来半导体供应链受疫情限制而进行的投资和决心。”

2022年，晶圆加工设备的全球销售额增长了8%，而其他前道细分市场的销售额增长了11%。在2021年的强劲增长后，去年组装和封装设备的销售额下降了19%，而总测试设备销售额同比收缩了4%。

按地区划分的年度销售额（单位：十亿美元）及同比变化率

7、机构：至去年，台积电已在12英寸晶圆厂上花费了大约1350亿美元

近日，半导体成本和价格建模领域数据分析机构IC Knowledge对台积电的支出和成本做了分析。

多年来，该机构发布跟踪全球所有12英寸晶圆厂的数据库。他们检查战略成本和价格模型的建模结果，其中一种方法是将台积电12英寸晶圆厂的建模支出与其报告的支出进行比较。下图显示了台积电（TSMC）从2000年到2023年晶圆厂累计资本支出的分析，并将其与报告的TSMC资本支出进行了比较。

台积电的资本支出还包括一些8英寸晶圆厂以及掩模和封装支出。最近台积电大约有10%的资本支出用于掩模和封装，台积电披露了这一点，并从总额中扣除。当购置固定设备但尚未投入使用时，该机构它被记作在建资产，并在财务文件中披露这一数字。他们从报告的支出中减去这个数字，因为战略模型计算的是在线资本。

12号和20号晶圆厂位于（或者将位于）新竹，14号晶圆厂和18号晶圆厂位于台南，15号晶圆厂位于台中，16号晶圆厂位于南京，21号晶圆厂位于美国亚利桑那州，Fab22计划建在高雄，Fab23建在日本熊本。

从这个分析中得出一些有趣的结论：①到2022年，台积电已在12英寸晶圆厂上花费了大约1350亿美元。到2024年，这个数字应该会突破2000亿美元。②Fab18是台积电最昂贵的晶圆厂（5nm和3nm），预计明年该厂的投资将超过1000亿美元。③Fab18紧挨着Fab14，那里已经投资超过300亿美元，明年的合并将接近1400亿美元。

或许更惊人的是投资正在加速，2024年应该会突破2000亿美元，到2030年有望突破4000亿美元。

8、PC厂商3月营收全面上扬 预计Q2笔电出货量将优于Q1

受惠季底拉货高峰效应，广达、仁宝、英业达、华硕、和硕等PC供应链10日公布3月营收全面劲扬，以品牌厂华硕月增逾四成表现最亮丽，代工厂英业达月增31.4%、和硕则重返千亿元大关之上。 展望未来，多数厂商看好本季笔电出货量将优于一季度，预计产业正逐步走出谷底。

笔电代工龙头广达3月合并营收927.59亿元（新台币，下同），月增11.3%，但同比下降15.9%；一季度合并营收2661.81亿元，同比下降11.8%。3月受惠于客户季底拉货效应，笔电出货优于预期，达到460万台，环比150万台；一季度笔电出货1080万台，环比下降15.6%，同比36.1%。

广达表示，第一季出货量尽管双减，但季节性下滑幅度还算健康，今年也有机会逐季回温，至于云端设备业务方面，因服务器产业受整体大环境影响，估成长幅度将较往年双位数下滑至个位数。

而仁宝、英业达3月营收也展现强弹之势。 仁宝3月合并营收约797.52亿元，环比增长19.1%，但较去年同期减少22.4%；一季度合并营收2094.59亿元，同比下降21.8%。据悉，3月笔电出货330万台，环比增加110万台；一季度笔电出货760万台，环比下降1.3%，同比下降35%。仁宝认为，第一季将是今年谷底，营运可望逐季回升，全年营收仍可望站稳兆元之上，也将重点聚焦在透过产品组合改变、自动化、数字化等来提升获利，短期目标毛利率往5%推进。

英业达3月营收约471.01亿元，环比增长31.4%，同比下降12.1%；一季度合并营收为1201.83亿元，同比下降6.69%。英业达3月笔电出货160万台，月增20万台；一季度笔电出货440万台，环比下降21.4%，同比下降12%。

和硕3月合并营收1012.69亿元，月增9.77%，但同比下降12.37%；首季合并营收3181.33亿元，同比下降1.76%。从出货量来看，和硕3月笔电出货75万至80万台，优于2月的55万台；首季出货量达165万至170万台，季增约6%，优于预期。和硕认为，全年营收大致持平去年或微幅衰退，不过，车用产品受惠长期趋势及产能扩充，期望2年内占公司营收比重，由目前的个位数攀升至1成以上。

据研调机构IDC最新调查显示，今年首季全球PC出货量持续下滑，其中，苹果首季PC出货量锐减约40%，在主要PC厂中情况最惨澹。IDC预期，2024年PC产业可望否极泰来，重新回温。

IDC最新报告指出，全球PC厂商今年首季总出货量下滑29%至5690万台，远低于2019年首季的5，920万台，反映疫情红利完全消散。在市场领导厂商中，每一家都逃不过出货衰减的命运。联想和戴尔首季出货量下滑逾30%，惠普（HP）下滑24.2%，市占排名第五的华硕出货减少30.3%，市占率第四大的苹果出货减幅更达40.5%。

展望2024年，IDC研究人员预期PC市场可能回温，主要由硬件老化可望带动的换机行为，以及全球经济改善等两大因素驱动。IDC研究主管乌布拉尼表示：“虽然通路库存在过去几个月已经消化，但仍远高于四至六周的健康水平范围。即使已提供大幅度折扣，通路和PC制造商可预料这样的库存水平维持到今年年中，还可能延续至第3季。”

IDC在报告中指出，可提供一丝慰藉的是，在许多厂商开始探索中国大陆以外制造选项之际，降温的需求正让制造商获得时间和空间进行调整。例如苹果正逐步让制造基地进行地缘分散化，因应美中紧张关系升温可能破坏其精心构建的供应链。

9、2022年基带芯片报告：高通市场份额进一步上升至61%

4月12日，TechInsights指出，2022年Q4全球蜂窝基带芯片市场的销量和收入同比和环比大幅下降，所有领先的基带公司出货量和收入都出现了负增长。下降可归因于OEM库存调整，以及整体宏观经济环境。尽管下半年疲软，但2022年基带芯片市场收入同比增长7.4%，至334亿美元。

品牌方面，高通、联发科、三星LSI、紫光展锐和英特尔在2022年的收入份额排名中位列前五。2022年，高通以61%的收益份额扩大领先优势，其次是联发科（27%）和三星（6%）。值得注意的是，高通受三星Galaxy S22客户订单和iPhone势头的推动，公司2022年基带收入增长了18%；另一方面，高通的中国客户OPPO、小米和vivo都陷入了库存危机，不影响高通在高端市场占优势。

此外，联发科在2022年增加了5G出货量份额。最近几个季度，该公司将业务重心转向高端市场，并取得了一些成功。三星LSI整体基带出货量下降，但受中端客户订单的推动，其5G基带出货量在2022年实现增长。紫光展锐在非手机领域继续保持良好势头。

去年5G基带芯片收入大增23%，高通和联发科的高端5G芯片是推动5G基带芯片市场的主要原因。平均售价方面，5G基带组合的增加使其提高了24%。报告也指出，5G在基带市场的渗透率仍然很低。

报告指出，受5G渗透率提高的推动，2022年是基带芯片市场连续第三年增长。然而，由于OEM厂商的库存调整，所有领先供应商在2022年下半年都面临挑战。库存消化将持续到23年上半年。TechInsights认为，中端智能手机需求可能会在2023年底回升，这可能会扰乱5G的定价环境。

此前，有消息称今年年底的iPhone15系列会用上苹果自研的5G基带芯片，如果按照苹果此前的研发进度来看，今年确实有可能用上自研5G基带。可惜的是，又有相关消息传出苹果目前的自研基带遇到一些困难，今年iPhone15大概率还是没办法用自研基带。

10、海关总署：一季度我国货物贸易进出口总值9.89万亿元，汽车出口增长96.6%

4月13日，国新办举行一季度进出口情况新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良做了介绍。据海关统计，一季度我国货物贸易进出口总值9.89万亿元人民币，同比增长4.8%。其中，出口5.65万亿元，同比增长8.4%；进口4.24万亿元，同比增长0.2%。

吕大良指出，一季度，我国对第一大贸易伙伴东盟进出口1.56万亿元，同比增长16.1%，高出整体增速11.3个百分点，规模占进出口总值的15.8%；对欧盟、美国、日本和韩国分别进出口1.34万亿、1.11万亿、5464.1亿和5284.6亿元，合计占进出口总值的35.6%。同期，我国对“一带一路”沿线国家进出口增长16.8%，占进出口总值的34.6%，提升了3.5个百分点；对RCEP其他成员国进出口增长7.3%。

此外，一季度机电产品和劳动密集型产品出口均实现增长。一季度，我国机电产品出口3.27万亿元，同比增长7.6%，占出口总值的57.9%；其中，汽车、家用电器和蓄电池分别出口1474.7亿、1412.4亿和1163.4亿元，分别增长96.6%、3.2%和84.8%。

针对中西部地区外贸进出口特点。吕大良表示，一季度中西部地区出口机电产品增长12%，增速高于全国同类产品整体水平。其中，汽车、汽车零配件、灯具、电器控制装置等出口表现较为亮眼，分别增长132.5%、47.2%、49.8%和70.5%。同期，中西部地区出口劳动密集型产品1684.4亿元，占中西部地区出口总值的14.1%。

（校对/赵月）