​研报丨 预估2025年OLED材料产值上看30亿美元，中国材料厂积极抢进供应链

Apr.11 2023

产业洞察

TrendForce集邦咨询「AMOLED技术及市场发展分析」研究报告显示，作为新一代的显示技术，OLED不仅逐渐站稳手机市场的主流地位，同时也开始跨足其他应用。OLED 有机材料身为产业链的核心材料，占手机面板制作成本约23%。随着渗透率的提升，2022年全球OLED材料产值已达22.3亿美元，年增逾3成，随着品牌厂的推波助澜，至2025年产值将上看30亿美元。

从结构上来看，OLED发光材料可分为高分子及小分子OLED材料，高分子材料对有机溶剂溶解度较差，导致光色不纯、成膜均匀性不佳而影响效能。不过若搭配印刷工艺，其高开口率的优点，可以填充较多的材料，藉此弥补高分子材料寿命及效率不佳等问题。小分子材料光色较纯及亮度也较高，应用在大世代OLED产线，但目前尚受限于FMM及蒸镀机世代的发展进度。

OLED有机发光材料的生产流程是由原料单体合成中间体，再加工形成OLED升华前材料，最后升华纯化达到OLED 终端材料。一开始的原料经由化学合成形成中间体，毛利率较低约10~20%，此部分供应主要来自中国厂商如奥来德、瑞联新材、阿格蕾亚、万润股份提供。终端材料是直接通过升华前材料纯化来生产，其结构在后续生产不会发生改变。因此其化学结构及制程、配方均为终端材料厂商的核心机密。升华后的纯度要求非常高，相对技术壁垒较高，所以材料毛利率也高达60~70%，其核心技术和专利均集中在海外少数厂商。随着市场蓬勃发展也带动上游材料厂商发展，逐渐突破海外专利技术屏障，部分中国厂商已实现升华前材料和终端材料的量产并开始积极打进供应链带动业绩攀升。

OLED组件架构除电极外，中间的OLED有机发光材料包含主体材料（发光层）、客体材料（掺杂物）、功能层材料（具电子传递性或具电洞传递性）。红色主体材料是杜邦、LG Chemical为主，绿色是三星SDI、默克，红绿磷光掺杂材料因为专利壁垒被UDC垄断，蓝光荧光材料之前主要供货商为出光兴产、默克，最近LG新一代OLED evo TV则是使用有效提升蓝色发光效率的氘蓝，是由杜邦与LG Chemical提供，其升华前材料则是由瑞联新材供应。

其他的功能层材料除了原本的德山集团、出光、LG等大厂外，目前已有中国厂商进入市场供应，如莱特光电的红色Prime。为了解决蓝色一直以来的寿命问题，除了三星、UDC预计在2024年将蓝色磷光商用化之外，许多新技术如一家韩国材料公司Lordin专利提出的Zero Radius Intra-Molecular Energy Transfer（ZRIET）因为能量转移效率取决于主体和掺杂材料之间的距离，当距离接近于零，则分子的量子效率将完全没有影响，所以藉由控制材料内部分子之间能量转移的速度，来提高效率。Lordin材料公司合成了一种材料，既能维持主体和掺杂材料的各自特性，又能高效的能量传输率保持不变，预计较先前的OLED效率提升4倍。

TrendForce集邦咨询认为，下一阶段行动终端产品的开发方向将从折叠往智慧穿戴、IT、车用拓展，对OLED组件的效能要求将更加严峻。受惠于品牌加持，面板厂的布局也逐渐明朗化，目前LG、三星、BOE无不积极的争取Tokki G8.7蒸镀机的优先权，为的就是在应用的拓展中取得先机。除了蓝色磷光的商用脚步加快，加上更多创新的技术概念，如三星搭配ULVAC研发的垂直蒸镀、光刻制程的eLeap、提升开口率的印刷工艺，也为未来OLED在显示器的版图扩张增添新的动力，同时随着中国材料厂商使用率提升，成本将更具竞争力。

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