【新台股龙卷风】 AI来的太快就像龙卷风！新飙股开始布局啰！

美股非农公布后，电子盘并未有大波动，而上周提示 NBI 生技对应台股相关概念股: 达邦蛋白 (6578-TW) 周五一根、今又再一根啦！

三星记忆体减产效应 记忆体有压

Samsung 预先警告 Q1 营收不佳，其营业利润仅约 139 亿台币，较去年同期下降 96%。Samsung 将营业利润自由落体主因记忆体晶片需求的大幅衰退，并表示将「调低记忆体产能到一个有意义的水准」，且持续在进行「生产线最佳化」工作。不过 Samsung 依旧看好记忆体晶片的中长期需求，且会持续投资无尘室等基础建设并扩大 RD 资金投入。

据报导 3 月韩国境内半导体产量较 1 月减少 17.1%，是 2008 年以来最大降幅，记忆体更是连 9 个月衰退。 IDC 全球半导体与赋能科技研究副总裁马力欧．莫拉雷斯 （Mario Morales）31 日指出，截至今全球记忆体衰退还未触底，并对于复苏时间提出预测，导致于记忆体概念股: 爱普 (6531-TW)、宜鼎 (5289-TW)、威刚 (3260-TW)、群联 (8299-TW)、十铨 (4967-TW)、点序 (6485-TW)、南亚科 (2408-TW)、晶豪科 (3006-TW) 华邦电 (2344-TW) 今表现较弱，但美光电子盘截止截稿为止 + 4.85%，就看明早如何反应了? 所有文章都可搜寻「徐照兴巨亨网」新闻，而动态影音档，可当连续每日收看： https://youtu.be/NNXcZmM4-xs

消息面解读：

中国围台军演 美国无人机护台

国防部：中共持续军演，台爱国者飞弹部队待命 • 战机持续战备弋

军方统计自上午 6 时至中午 12 时止，共侦获 58 架次共机，其中 31 架次逾越台湾海峡中线及侵扰西南防空识别区（ADIZ）；另有 9 艘次共舰在台湾周边活动，军工股: 雷虎 (8033-TW)、荣刚 (5009-TW)、JPP(5284-TW)、宝一 (822-TW) 轮流喷出，另大只佬汉翔 (2634-TW) 还有新股挂牌的长荣航太 (2645-TW)，龙德造船 (6753-TW) 近期表现也是亮眼；保胜光 (6517-TW) 从 3 月 23 日一路飙 (7 根涨停)，全讯 (5222-TW) 续留意，影藏版军工千附精密 (6829-TW) 也 3 天 3 根涨停

创意三奈米设计定案

公告 Q1 合并营收 65.29 亿元为历年同期新高，较去年同期成长 44.6％。随 AI 处理器的 NRE 开案及 ASIC 量产订单涌现，创意宣布制程已顺利推进至 3 奈米。且表示已完成台积电 7 奈米及 5 奈米的 HBM3 控制器和实体层 IP。这些 IP 均使用 SK 海力士及三星的 HBM3 记忆体进行验证，创意 HBM3 IP 在随机存取下频宽使用率可超过 90％。同时，创意 2.5D 技术 GLink 2.3LL 支援台积电 InFO_oS 及 CoWoS 先进封装，并通过台积电 5 奈米制程节点的验证。

AI 概念股: 矽智财: M31(6643-TW)、力旺 (3529-TW)、爱普 (6531-TW)、世芯 (3661-TW)、创意 (3443-TW)，半导体设备: 家登 (3680-TW)、弘塑 (3131-TW)，接下来就是留意再生晶圆: 中砂 (1560-TW)、升阳半 (8028-TW)，IC 设计的: PMIC 力智 (6719-TW)、茂达 (6138TW)，高速传输的: 祥硕 (5269-TW)，谱瑞 (4966-TW)、创惟 (6104-TW)，操作就是良性轮涨，一套资金来回价差。

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台股大户变多了！外资上周五回头 由卖转买，千张大户增加 784 人，散户也捧场，力抗大陆环台军演、经济衰退风险增温等负面因子来袭。随散户、大户齐买进，台股「蚂蚁搬象」效应开始浮现，为指数居高不坠带来强力支撑。

法人指出，台股虽多头数次仰攻万六不下，但随着欧美金融情势逐渐回复平稳，加上本季将是联准会升息的末升段，预期 4 月上半月行情有机会重返万六大关，但需留意美元走势、美债殖利率、企业财报等三大关键，特别是基本面的财报部分！而今台积电 (2330-TW) 公布营收，如预期就是不好，接下来观察在营收不好下，股价如何反应?

主流持续聚焦: AI + 电动车；次主流锁定: 太阳能 (风力)，储能，军工。

主流：

AI 资金流明确: 散热: 双鸿 (3324-TW) 过高、泰硕 (3338-TW)、超众 (6230-TW)、奇鋐 (3017-TW)、力致 (3483-TW)，震荡后都将持续在发热的。

AI 软体股: 讯连 (5203-TW) 外，宏碁资讯 (6811-TW) 今直接当领头羊飙涨停，也带动其他 EX: 零壹 (3029-TW)、凌群 (2453-TW)、东捷资讯 (6697-TW)、资通 (2471-TW)、智联 (6751-TW)，AWS 的伊云谷 (6689-TW) 皆轮流上去；再来伺服器的金像电 (2368-TW)、蒙恬 (5211-TW)、倍力 (6874-TW)、纬软 (4953-TW) 今天也都是往上飙，最瞩目的而虎门科技 (6791-TW)2 天 2 根、叡扬 (6752-TW) 旱地拔葱，填息阿，直接喷出涨停！

网通: 神准 (3558-TW)、明泰 (3380-TW) 蠢蠢欲动。

电动车: 德微 (3675-TW)、台半 (5425-TW)、华孚 (6235-TW)、康舒 (6282-TW)，飞宏 (2457-TW)、建碁 (3046-TW)、华新 (1605-TW)、怡利电 (2497-TW)、良维 (6290-TW)，国巨 + 鸿海的富鼎 (8261-TW) 和毫米波雷达的环科 (2413-TW) 都可续留意。

IGBT 概念股 (半导体与电动车发展有关):

茂矽 (2342-TW)、强茂 (2481-TW)、朋程 (8255-TW)、健策 (3653-TW)，而富鼎 (8261-TW) 车用 IGBT 产品线及技术均到位，与茂矽合作开发 1,200V 高压 IGBT 模组，过去因缺少车用电子及系统厂配合，市场一直无法打开，如今将与鸿海及 MIH 联盟配合，也有机会同步受惠，可一并观察。

光学元件：今国光 (6209-TW)、联一光 (3441-TW)、先进光 (3362-TW)

次主流：

4 月起平均电价调涨 11%，太阳能族群近期虽震荡，未来一旦有地方缺电或跳电，题材一到，就又是机会: 太极 (4934-TW)、安集 (6477-TW)、茂迪 (6244-TW)、元晶 (6443-TW) 永冠 (1589-TW)，而 #储能股 去年窜起：中兴电 (1513-TW)、天宇 (8171-TW)、盛达 (3027-TW)、华城 (1519-TW)、亚力 (1514-TW)、乐事绿能 (1529-TW) 森威能源 (6806-TW)，在华城过高后，留意其他股的蔓延性，

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