晶圆代工TOP 10，仅一家同比增长

免责声明：文章归作者所有，转载仅为分享和学习使用，不做任何商业用途！内容如有侵权，请联系本部删除！（手机微信同号15800497114）来源：芯人芯事TrendForce 调查显示，虽终端品牌客户自2022 年第二季起便陆续启动库存修正，但晶圆代工位于产业链上游，加上部分长期合约难以迅速调整，除部分二、 三线晶圆代工业者能因应客户需求变化能即时反应调整外，又以8 吋厂较明显， 其余业者产能利用率修正去年第四季起才较明显，使2022 年第四季前十大晶圆代工产值面对14 季以来首度衰退，季减4.7% 约335.3 亿美元，且面对传统淡季及大环境不确定性，预估2023 年第一季跌幅更深。

前五大业者难逃砍单潮

旺季不旺及客户库存修正，持续影响第四季各家业者营收表现，台积电（TSMC）尽管有iPhone、Android新机备货需求支撑，第四季营收仍季减1.0%约199.6亿美元，市占率上升至近六成，主要是二、 三线晶圆代工业者受客户库存修正冲击较大，让台积电有机会拿下更多市占；制程营收方面，7 / 6奈米营收衰退大致由5 / 4奈米成长抵消，7奈米以下先进制程营收占比则稳定维持54%。

三星（Samsung）拥部分iPhone、Android新机零组件拉货动能，稍微抵消客户修正幅度与先进制程订单流失缺口，第四季营收季减约3.5%达53.9亿美元。值得留意的是，TrendForce观察三星7奈米以下先进制程客户高通（Qualcomm）、英伟达（NVIDIA）旗舰新品转单出走，但尚无量体相当的新客户填补产能，将导致三星2023全年先进制程产能利用率约60%处低水位，2023年营收成长动力恐不足。

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联电（UMC）第四季产能利用率与晶圆出货量齐跌，营收约21. 7亿美元，季减12.7%，12吋与8吋各制程相较2022年第三季均呈衰退，又以8吋0.35 / 0.25um制程下滑最剧烈，季减幅高达47%。反观格罗方德（GlobalFoundries）受惠于晶圆平均销售单价、产品组合最佳化与非晶圆相关收入增加，第四季营收仍季增1.3%达21.0亿美元，是唯一营收正成长业者，市占率也上升到6.2%。中芯国际（SMIC）晶圆出货量与销售单价齐跌，第四季营收季减15.0%，约16.2亿美元，各终端营收又以智慧家庭与消费性电子领域衰退最剧。此外，尽管中芯国际已祭出约20%~30%降价优惠试图激励客户投片，但考量美中冲突的风险，成效并不明显，第一季产能利用率及营收恐再收敛。

面板业下行冲击世界先进

TrendForce表示，第四季各晶圆代工业者在客户订单修正期间受冲击程度不一，第六至十名最明显的变动有二。一，合肥晶合集成落榜，短期难重返，第四季第十名由东部高科（DB Hitek）递补，不过第四季东部高科产能利用率仍受限市况差而降低至80%~85%，营收季减约12.4%达2.9亿美元。二，原排行第九高塔半导体（Tower）特殊制程类比晶片需求较稳健，欧陆客户订单支持，第四季营收4.0亿美元，季减仅5.6%，挤下世界先进（VIS）居第八名；世界先进受面板产业与消费终端需求下行冲击，第四季晶圆出货量减少约三成，营收季减30.3%约3.1亿美元，掉至第九名。

其余业者如华虹集团（HuaHong Group）虽仍有中国内需支撑部分特殊制程产能，消费性逻辑产品亦遭景气逆风冲击，第四季营收8.8亿美元，季减26.5%，结束过去两年逐季成长走势。力积电（PSMC）第四季8吋与12吋产能大幅下降，晶圆代工营收季减27.3%达4.1亿美元，连续三季衰退，市占也缩至1.2%。

预估2023年晶圆代工产值同比减少4%

TrendForce表示，2023年第一季晶圆代工从成熟至先进各项制程需求持续下修，各大IC设计厂晶圆砍单从第一季将蔓延至第二季，而TrendForce集邦咨询观察目前各晶圆代工厂第一至第二季产能利用率表现均不理想，第二季部分制程甚至低于第一季，订单仍未出现明显回流迹象。展望下半年，即便部分库存修正周期较早开始的产品，将可能为年底节庆备货而出现订单回补现象，不过全球政经走势仍是最大变量，产能利用率回升速度恐不如预期，故TrendForce集邦咨询预估，2023年晶圆代工产值将同比减少约4%，衰退幅度更甚2019年。

值得一提的是，由于国际形势变化，晶圆代工供需情况会逐渐倾向地区性发展，此将导致晶圆代工厂下半年产能利用率分歧，产能复苏的情形除了取决于客户库存水位及传统旺季因素外，供应链分配效应亦值得关注。

晶圆代工中长期的供需状态将逐渐倾向各区多元产能布局，据TrendForce集邦咨询统计， 近年来全球将共有超过20座晶圆厂新建计划，包含台湾地区5座、美国5座、中国大陆6座、欧洲4座、日韩及新加坡4座。半导体资源已逐渐成为战略物资，晶圆代工厂除了考量商业与成本结构之外，还有政府补助政策、满足客户本地化生产需求，同时又要维持供需平衡，所以未来产品的多元性、定价策略是晶圆代工厂的营运关键。

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