疫后芯片供应链展望 高通、日月光、台积电三方说法

左起为SEMI台湾区总裁曹世纶、高通资深副总裁陈若文、台积电资深副总侯永清。高通

在新大楼落成典礼之后，高通（Qualcomm）举行了产业高峰会，邀请高通资深副总裁暨首席营运长陈若文博士、日月光投控营运长吴田玉及台积电资深副总侯永清进行对谈。针对疫情后的半导体供应链变化及2023年展望，三位与会者各有不同观察角度。

吴田玉认为，2023年地缘政治会是比供应链波动更加棘手的问题；侯永清则强调供应链分散之后，其带来的额外成本该如何分摊，将是重大挑战；陈若文则指出，这几年市场的大起大落，主因是库存失调，随着2023年库存去化陆续完成，半导体市场都将恢复常态。

事实上，2022年吴田玉就已经提出类似看法，强调地缘政治已经成为产业不可忽视的重要因素，由于每一家客户对于地缘政治或是成本等各种面向的敏感度都不同，供应链还在磨合和寻求解决方案的过程中，在这个趋势下，针对全球的布局是势在必行的。

重点是如何定义问题和时间轴，并找到正确的合作伙伴来解决各种问题，对于半导体业者来说挑战很大。这个产业的人多半都是工程出身，对于法律和政治理解较少，所以这段时间对于企业领导者和工程师来说，也是一个教育的过程，学习如何尊重并解决各种不同的敏感议题。

侯永清则表示，疫情一方面加快数码转型脚步，另一方面却也让更多国家认为，需要有更多在地化的供应链来降低供应风险。事实上，过去30年建立起来的全球供应链模式，已经运作得非常顺畅。

现在大家要做一个以前从没做过，且从经济角度来讲不是那么自然的事情。我们该用什么方式来解决这些问题？更重要的是，因为这样的趋势而增加的成本，整个供应链该如何分摊？也是非常挑战的问题。

陈若文对于疫后变化也有自己的见解。疫情对半导体产业带来的影响有很多不同说法，有一派乐观说法认为，数码转型会永久性地改变人与人的互动模式，且快速推升半导体使用量，半导体占全世界GDP比重甚至有可能倍增。

但陈若文本人并不完全相信这个说法。他强调，过去两年的市场状况就是特例，随着时间过去，将会慢慢回到正常的运作模式。并进一步指出，今天半导体市场很多乱象，其实并不完全是供需的问题，很大一部分是存货所造成的。

由于过去一年多的时间，整个市场都在无条件地囤积芯片、超额下单，库存水位过高问题就得慢慢解决，高通在内部审视营运状况的时候，就发现部分2022年的成长幅度，其实是从2023年借来的。

如果把实际营收和库存规模数字平均一下，会发现2021~2023年的成长其实是很漂亮的向上曲线，而不像现在看起来忽高忽低。因此，等到2023年库存问题解决之后，整个半导体市场就会回到正常状态。

责任编辑：朱原弘