手机市场复苏？代工厂订单突增，运营商补贴重燃

点击下方"国际电子商情"关注公众号手机供应链终于传来了一些好消息，让前不久还眉头紧锁的代工厂们看到了一丝曙光。雷峰网获悉，近期，三星、小米、OPPO、vivo等手机厂商陆续释放出订单。尽管单量都不大，但也终结了自2022下半年以来，供应链砍单减产的下行局面。其中三星释放的订单居多，涵盖了高中低三个段位的机型。OPPO涉及加单的几款机型为Find N2 Flip和A系列走量机型，小米和vivo则分别加单了小米13和X90系列等特定机型。厂商普遍加单的原因是市场销量超过预期。多位经销商告诉雷峰网，春节以来，线下迎来一波人流高峰，手机销量比起之前有一定幅度的增长，以上加单机型的销量也普遍集中在春节期间。不过，随着3月份到来，手机销售又逐渐回归淡季。手机市场信心提振的另一部分原因源自运营商。多位行业人士证实，时隔三年，三大运营商又准备开启新一轮的手机补贴。运营商对手机的补贴最早源自2G转3G时代，曾一度改变中国通讯市场的格局走向，直到三大运营商因为5G基站的投入太大而终止。本次运营商通过“合约机”形式进行补贴，对象为1000元以下的5G手机，合约套餐分为58元、78元、98元三种，补贴金额最多可以占到手机售价的30%。目前第一批入选机型已经确认，头部品牌华、荣、米 、O、v皆有一款机型入选。知情人士透露，第一批获得补贴的手机量并不大，一款手机就几万台。运营商会先在北方几个省份试点，一旦有效就会大规模铺开。另一位中国移动员工告诉雷峰网，运营商渠道对800元人民币以下的5G手机也有强烈需求，2023年需求量大约在700万台左右。华米OV等主流品牌基本会放弃这个价格段的市场，这意味着像小辣椒、大黄蜂这种有运营商资源的小品牌厂家，将吃到一波红利，卷土重来。另外，各厂商政策的调整也对手机销量起到了促进作用。去年12月，荣耀中国区换帅之后，荣耀国内渠道迎来一波调整。山东泰安荣耀代理商赵君告诉雷峰网，荣耀今年明显加速了对产品的调价速度，不再强制渠道压货，对老产品处理力度加大。Magic3至臻版年前提货价为4959元，现在只要3735元。上市不久的荣耀80，在线下卖不过更强势的OPPO Reno9后快速调价，之后就变得好卖很多。另外，各级省代也对业绩考核不做要求，使得线下渠道水分少了很多。据多位荣耀内部员工透露，magic5系列首发当日线上线下的销量为50K，这个数据和雷峰网了解到的渠道门店销售数据相吻合，但远低于几位自媒体博主爆料的50万台。荣耀magic5系列发布引起不小的热度，这个首发销量也给内部打了一剂强心剂。根据荣耀员工王新云的说法，magic5 Pro相较于前代首销提升了70%以上，而magic5系列在发售第三天也突破10万台，这一情况得到多位荣耀渠道商的验证。河北渠道商林力告诉雷峰网，由于前期备货不多，magic5刚上市一度卖到缺货。山东德州渠道商何峰表示，自己生意比较好的门店，magic5 Pro一个周末就能卖出20多台。小米的渠道政策恰恰相反，近半年来，小米12s ultra等产品坚持“不降价”，让小米稳住了自己的高端价格体系。同时，小米也加大了对手机“串货”的管控力度。根据雷军本人和相关知情人士的说法，截至3月初，小米手机线下的销量占比为55%，而小米13+13Pro的出货量在200万台左右。部分小米渠道商和小米投资人一致认为，小米13能够取得较好的销量成绩，皆源于此。过去几年，受疫情冲击，小米和荣耀面对线下门店的亏损都承受了不小的压力，令人颇为意外的是，两家都认为线下的门店铺设还不够多。荣耀的逻辑是体验店扩张不及预期，授权分销商网点要与小米平齐，达到上万家的规模。小米的新门店计划则是为了新车服务，根据2月份小米投资者日雷军本人对投资人披露的计划：新车上市之后，小米将单独为汽车及相关IOT周边开设一批门店，定位是各大城市中心商圈，门店将区别于华为智选模式，将手机和车做隔离。内卷、裁员，手机市场仍不乐观本月国内市场迎来一波新机发布，截至发稿日，荣耀、一加、中兴都有多款手机发布，魅族、OPPO、华为也各自公布了月底的新机发布计划。荣耀2023年迎来一个不错的开局，但不意味着荣耀压力变小。和米、O、v一样，从去年第四季度开始，荣耀开启了自己的“瘦身”行动，曾经对外宣布不裁员的管理层开始为自己的战略误判买单。虽然荣耀裁员的动静远没有其他三家那么大，但有情绪的员工却远比小米要多。据多位荣耀离职员工反映，荣耀裁员的手段包括但不限于降级降薪、劝离、强制外派等，多数人离开时都没有获得足够的赔偿。根据离职不久的荣耀员工何琳的说法，荣耀员工最多的时候接近13000人，今年又回归到了10000人左右。许多在职员工，也陷入了和去年一样的担忧：年终奖会不会受到影响？原因是人事部门有人提前放风，今年的年终奖会减半。根据荣耀HR对内的说法，2022年荣耀之所以能发出年终奖，是因为拿出了2021年的利润，这也是一众员工“闹”的结果。此前荣耀内部配股，很多员工拿了利息接近6%的贷款来买荣耀股份，但2022年荣耀股份增值才3.74%，增值的速度还比不上贷款利息，这让很多员工大为不满。荣耀magic5发布之前，荣耀内部的情绪也并不乐观。一位荣耀员工告诉雷峰网：感觉部门之间的壁垒越来越高，各种无意义的流程也越来越多，感觉没事做，大家都在拼命找事做。很多时候，一天里半天在开会，半天在搞各种流程，很多都是重复无效会议。最离谱的是，同一个方案可以讲十几次，出发点是担心员工不去落实。在该员工看来，这不会给实际业务推进带来任何帮助，只会造成内耗。荣耀的“收缩”是当下智能手机市场的一个缩影。大盘不断下滑的当下，各家都把精力聚焦在了具体的几款产品上，这也是几家厂商只敢小幅加单的根本逻辑。OPPO双品牌战略拿出“百亿补贴”把一加摆上前台之后，也开启了自己的“收缩”策略。尽管一再否认即将裁员和裁撤电视业务，但种种迹象表明，OPPO也已进入收缩状态。根据OPPO员工的说法，今年都没有社招通道，哪怕是研发，大概率还是先进外包。反而是一加，今年以来连续发布多款产品，性价比直逼Redmi。不过颇有意思的是，小米内部最近不断提起一个观点：随着市场容量下降，过于同质化的OV必先倒下一家。虽然这个观点还需进一步论证，但国内OV的渠道生态已经显现疲态，乡镇基本盘市场份额被不断侵蚀，门店亏损和员工流失渐渐成为常态。一份较为可信的统计是，OV国内70%~80%的渠道门店都处于亏损状态，好在得益于步步高体系的出海模式，渠道商在国内的亏损在海外市场可以成倍地赚回来。一位颇具代表性的OPPO海外国包商透露，“去年国内门店的整体亏损是500万，而海外我可以赚到1700万。”据多家机构预测，全球手机大盘仍处于下跌状态，OV能否在市场中找到平衡，值得探讨，也欢迎关心市场的读者多来交流（作者微信：L1191818259）。今年手机市场的另一大看点是，华为5G手机回归。根据荣耀内部员工的说法，最迟6~8月，华为5G手机会有一波大规模的放量，规模接近500万台。这个时间基本和华为往年的新机发布时间接近。据称，华为的5G手机会涵盖多个价格段位，而华为和荣耀的手机用户群体高度相近。一旦华为5G手机真的回归，荣耀的压力不言而喻。目前，荣耀正在积极推动去华为化，这一消息得到了多位荣耀内部人士的确认。据悉，部分华为出身的管理层被调至研发岗，逐渐被边缘化；此外，社招新员工的比例也进一步提升。线下渠道方面，除了进一步在销售层面强调荣耀是独立品牌之外，去年荣耀也完成了对售后体系的独立切割。如何在半年内稳住品牌是荣耀当下最迫切的事情，余承东此前“华为王者归来”的大嘴巴应该不只是说说而已，留给荣耀的时间可能真不多了。

*注：文章中提到的人物均为化名

*声明：本文经作者授权，转载自“雷峰网”公众号，作者李东辉。转载仅为学习参考，不代表本号认同其观点，本号亦不对其内容、文字、图片承担任何侵权责任。END

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