仅1家增长！全球晶圆代工厂TOP10出炉

近日，TrendForce发布最新报告，2022年第四季度前十大晶圆代工产值面对十四个季度以来首度衰退，季减4.7%，约335.3亿美元，且面对传统淡季及大环境的不确定性，预期2023年第一季度跌幅更大。

从营收排名来看，本次全球前十的晶圆代工厂按序分别是：台积电、三星、联电、格芯、中芯国际、华虹集团、力积电、高塔半导体、世界先进、东部高科。

值得一提的是，合肥晶合集成落榜，短期内则较难重返，第4季第10名由东部高科递补；原先排行第九高塔半导体在特殊制程类比芯片需求较稳健，欧陆客户订单支持等情况下，挤下世界先进，位居第8位名；世界先进受到面板产业与消费终端需求下行冲击，掉至第9位。

1、台积电（中国台湾）

此前，台积电举办第四季度法说会宣布，公司第四季营收为199．3亿美元。毛利率则冲过预期达到62．2％；净利润为97．2亿美元，同期增长78％。毛利润、净利率双双改写新高。

以制程来分，第四季度台积电7nm制程占晶圆总收入约22％，5nm制程比重约32％。包括7nm及5nm先进制程比重约54％。另外，16nm12％，28nm11％。

以技术平台来看，台积电第四季度智能手机营收占比38％，高性能计算42％，物联网8％，车用电子7％，消费电子2％。其中，高性能计算业绩季增10％，车用电子业绩也季增10％，智能手机业绩季减4％，物联网业绩季减11％，消费电子业绩季减23％。

2、三星（韩国）

去年第四季度三星电子晶圆代工营收环比减少3．5％，为53．91亿美元。其市占率从第二季度的16．4％降至第三季度的15．5％，第四季度略升至15．8％，但与台积电的差距反而拉大。同期，台积电营收环比减少1％，为199．62亿美元。其市占率从第三季度的56．1％升至第四季度的58．5％。由此，三星电子和台积电的市占率差距从第三季度的40．6个百分点拉大至第四季的42．7个百分点。

3、联电（中国台湾）

财务数据显示，晶圆代工厂联电 2022 年 12 月营收 209．46 亿新台币（约 46．71 亿元人民币），环比减少 7．1％，同比减少 3．3％，跌至近十个月低点，且连续四个月下滑。

此外，2022 年第四季度，联电营收 678．36 亿新台币（约 151．27 亿元人民币），环比减少 10％，同比增长 14．8％，为近 3 季低点；2022 年，联电营收 2787．05 亿新台币（约 621．51 亿元人民币），同比增长 30．8％。联电称，智能手机、个人电脑和消费电子产品的需求降温，目前还没看到回温，但车用及工业等领域需求仍较好。

4、格芯（美国）

格芯2022年第4季度财报显示，格芯整个季度实现21．01亿美元营收，同比增长14％，环比增长1.3％，达21.0亿美元，是唯一营收正成长的厂商，市占率也上升到6.2%。毛利率也创下了历史新高，为30．1％，总毛利润达到6．22亿美元，同比增长62％，环比增长2％。

官方预计，2023年第一季度的营收将在18．10亿美元－18．50亿美元之间，这一预估值相比2022年第四季度的营收确实保守了一些。

5、中芯国际（中国大陆）

2月9日，中芯国际公布2022年第四季度业绩快报：2022 年第四季度报告期内，公司实现营业收入117．525亿元，较上年同期增长 14．6％；毛利 38．941亿元，较上年同期增长16．2％；毛利率为 33．1％，上年同期为32．7％。

2022年度未经审计的营业收入为495．16亿元，上年营业收入为 356．3亿元。2022年度未经审计的归属于上市公司股东的净利润为 121．33亿元，上年归属于上市公司股东的净利润为107．33亿元。2022 年度未经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 97．738亿元，上年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53．25亿元。

中芯国际表示，公司的资本支出完成约432亿元，到年底折合8英寸月产能达到71．4万片，全年产能利用率为92％。至2022年底，中芯深圳进入投产阶段，中芯京城进入试生产阶段，中芯临港完成主体结构封顶，中芯西青开始土建。中芯京城因瓶颈设备交付延迟，量产时间预计推迟一到两个季度。

6、华虹集团（中国大陆）

华虹集团旗下的华虹半导体发布2022年第四季度和全年业绩，第四季度，华虹半导体销售收入达到6．3亿美元，同比增长19．3％；2022年全年销售收入达到了24．76亿美元，较2021年增长51．8％。

华虹半导体所属的华虹集团是中国大陆第二大晶圆代工厂商。市场调研机构集邦咨询数据显示，2022年第三季度，华虹集团在全球晶圆代工市场的占有率为3．3％，排名全球第六。第五名是，市场份额为5．3％。

7、力积电（中国台湾）

据悉，2022年，力积电开始调整产品结构，存储产品的营收自2021的45％降至40％。整体看来，力积电2022年第四季营收不足150亿新台币，创下自2021年第二季以来的新低。

此外，2022年公司资本支出一减再减，2022年第一季预估全年资本支出15亿美元，第三季调整为全年支出8．5亿美元，实际全年资本支出6．5亿美元。预估2023年资本支出18．4亿美元，其中13亿美元用在铜锣12英寸新厂。2022年初，力积电宣布全年产能全部预订，实际上产能利用率一路下滑，到第四季约72％，2023年第一季将再度下滑至63％。

8、高塔半导体（以色列）

高塔半导体截至 2022 年 12 月 31 日的第四季度业绩表现十分亮眼。公告显示，高塔半导体 2022 年全年营收16．776亿美元，较去年的15．081亿美元相比，同比增长11．2％；毛利润为4．663亿美元，较去年的3．291亿美元相比，同比增长41．7％；营业利润为3．117亿美元，较去年的1．665亿美元相比，同比增长87．2％；净利润为2．646亿美元，较去年的1．5亿美元相比，同比增长76．4％；每股摊薄收益为2．39美元，高于去年同期的1．37美元；经营现金流为5．3亿美元，固定资产投资为2．14亿美元；偿还了7800万美元的债务。

9、世界先进（中国台湾）

世界先进2022年营收516．94亿元新台币，同比增长17．62％。受惠于电源管理IC和驱动IC的影响，以及新加坡工厂的产能爬坡，世界先进营收年增长高达22％。

据悉，世界先进也以特色工艺代工为主，主要负责逻辑半导体、嵌入式存储器等的晶圆代工。作为八英寸晶圆代工龙头，上半年的景气过热给世界先进的业务带来很大的提振作用。

10、东部高科（韩国）

东部高科取代了此前合肥晶合集成的排名，不过第四季东部高科产能利用率仍受限于市况差而降低至80～85％，营收环比减少约12．4％，达2．9亿美元。

据悉，2022年东部高科（DB HiTek）旗下的两座8英寸晶圆月产能合计已经高达14万片。东部高科集中开发适合电动汽车等新高增长应用领域的新一代电力半导体，同时致力于确保5G向RF芯片及特殊传感器等新的增长动力，以差异化技术能力为基础的电力半导体等代工客户需求持续增加。不过，公司已经开始研发芯片打造自有品牌，以获得较芯片代工更高的利润。

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