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来源:集微网发布时间:2023-03-112209浏览
询问 AI2.国家大基金重要人员变更！丁文武等退出 张新接任总经理一职
6.传美国半导体设备大厂科磊全球裁员3% 工程师被无预告劝退
8.商务部答美将我国企业列入“特别指定国民清单”：中方坚决维护中国企业合法权益
受此影响，国内光刻胶概念股近日迸发，其中行业龙头容大感光股价更是三天“狂飙”50%。对此，多家相关上市公司提示风险，而容大感光则收到了深交所下发的关注函。
一位业内人士则指出，尽管是否断供光刻胶还没有最终确定，但是应该会涉及某些型号。国内产业链透露的信息是有50%以上可能性。此外，他补充称，日本方面之前也曾有断供过光刻胶，但那是因为产量不足。在预计可能受限的光刻胶型号上，或将包括KrF、Arf等高端光刻胶。据浙商证券去年11月发布的一份报告，国内传统级光刻胶（如G线和I线）的供应比例约为30%。然而，KrF光刻胶的供应比例下降到10%，高级Arf和EUV光刻胶的供应比例下不到2%。尽管各大国产厂商在高端光刻胶领域逐步实现量产和规模出货，但如果光刻胶供应出现不稳定状况，将在一定程度上国内影响相关厂商扩产的进度和升级规划。彭博分析师罗伯特·李（Robert Lea）表示：“如果出口限制针对的是前沿产品，这将进一步阻碍中国在先进节点上制造芯片的雄心。”与此同时，有机构认为，日系光刻胶会受到美国出口管制条例（EAR）约束，即对未经合适清单（UVL）和实体清单（EL）名单中的企业供货时必须先取得许可证，因而存在申请被否进而断供的可能性。但据集微网此前了解，EAR对先进制造的管制属于一般管制，如果在非美国生产的产品中美国技术含量低于25%则不受此规则限制。日系光刻胶产品很多采用特殊配方，较为容易实现低于25%美国技术含量的限制门槛，基本不受EAR管制，因此仍然可以正常供应。中泰电子分析师则指出，目前半导体材料来源与设备相比更多元化，中国芯片企业被半导体材料制裁打击而导致突然休克的概率非常低。另据持有类似观点的行业分析人士称，光刻胶可替代的资源较多，影响应该不像设备那么大。另一方面，国内晶圆厂制程仍以28nm及以上成熟工艺节点为主，未来扩产也仍将保持这一结构，对光刻胶的需求也集中在中低端产品，这与当前国内光刻胶布局正好能匹配。结语虽然在当前形势下，中国芯片企业被半导体材料制裁打击而导致突然休克的概率可能非常低，但其中的相关挑战和困境不容忽视。目前，国内企业在生产光刻胶方面取得系列进展，但高端产品仍主要依赖从日本等国进口，在国产化方面还需在关键原材料研发及规模量产等关键环节取得进一步突破。另外，即便一些国内企业已经实现部分KrF光刻胶的批量量产，但市场份额及行业话语权较为有限。未来，中国半导体产业势必需要攻坚具有更先进工艺和性能的产品，而光刻胶在这一进程中尤为重要。面对当前的供应链风险，国内晶圆厂仍然需要一方面抓紧备货，一方面加速验证、导入国产光刻胶。而国内光刻胶业界则应充分利用国产化赋予的更高包容度和试错契机，砥砺加速高端光刻胶的技术攻坚和产业升级，进而推动国内前沿半导体生态的发展建设。（校对/张轶群）
2.国家大基金重要人员变更！丁文武等退出 张新接任总经理一职集微网消息，天眼查信息显示，国家集成电路产业投资基金股份有限公司近日发生人员变更，丁文武、贾浩和李洪影退出，新增张新、李国华和徐阳华。据悉，丁文武退出后，总经理一职由张新接任。
3.车企价格战：一曲“东风破” 降价到“骨折”
集微网报道（文/杜莎）这几年，虽遇疫情、缺芯、贵电等“拦路虎”，但国内新能源汽车市场仍蒸蒸日上，2022年更是大大超过业内预期。当阴霾正散去，大家怀揣着期待或幻想步入2023时，1月5日，特斯拉率先掀起电动汽车价格战。
图源：TroyTeslike的推特特斯拉全球产能升级，而对应的订单数量却在逐渐减少。为了应对这一局面，从去年9月以来，特斯拉就开始通过汽车保险的优惠进行“变相暗中”降价促销，降价幅度达8000元。10月份更是对Model Y和Model 3的各个版本都进行了官方降价，降价区间在1.4万元至3.7万元之间。12月2日和7日，特斯拉两次释放有关保险补贴的福利，让2022年完成交付的产品便宜了近1万元，如果折算到目前的车型价格中，Model 3标准续航版本最低价格仅25.59万元。然而，特斯拉的订单增量仍不及预期，据招商银行国际（CMBI）发布的一份报告，特斯拉从2022年12月1日至12月25日在中国的平均每日零售额较2021年同期下降了28%。甚至，2023年一开年，特斯拉祭出降价大旗。特斯拉中国官网显示，特斯拉国产车型大幅降价，降幅最高可达3.6万元。具体来看，Model 3起售价由26.59万元降至22.99万元；Model Y起售价由28.89万元降至25.99万元。以利润换市场，特斯拉年初的降价似乎起效了。在降价之后的第二天，有消息称特斯拉中国3天时间内便收获了3万辆新车订单。而彼时，国内新能源车企如比亚迪、零跑、广汽埃安等还宣布因国补退出以及原材料涨价上调部分车型价格。唯有卷入价格战，或许才能继续生存但由特斯拉降价引起的价格战正在迅速发酵并引发市场连锁反应，数十家车企跟进。华为AITO问界成为率先跟进降价的品牌。2023年1月13日，问界M5、问界M7部分车型均推出了优惠，降幅最高3万元。1月17日，小鹏对P7、G3i、P5三款产品也进行了价格调整，降幅为2万~3.6万元。零跑汽车也推出了针对C01车型进行5000元抵3万元的限时补贴活动。蔚来针对第一代平台车型ES8、ES6、EC6展开优惠促销活动，蔚来汽车联合创始人、总裁秦力洪在近期的媒体沟通会上也公开表示，蔚来对于部分展车给出优惠确实是为了清库存和为车型换代做准备。这份寒意自然也传导到了比亚迪。2022年，比亚迪以186.9万辆（乘用车）的成绩卫冕全球新能源汽车销冠，预计年度营收突破4200亿元，扣非后归母净利润151亿-163亿元，同比增长1103.55%至1199.20%。2月上旬，有消息称北京、上海等地比亚迪王朝系列车型已启动降价，交付周期较去年也有不同程度的缩减。随后比亚迪方面回应称，公司经营情况稳定，部分地区降价为经销商促销活动，公司目前并没有降价考虑。而3月9日，比亚迪也坐不住了，官微信息显示，3月10日至3月31日，比亚迪两大主力车型开展专项限时营销活动：宋PLUS车系下订即可享88元抵扣6888元购车款；海豹下订即可享88元抵扣8888元购车款，相当于减8800元。但某种意义上，持着盈利空间的比亚迪、特斯拉降价本就如“神仙打架”，而遭殃的是多数还未盈利的新能源车企，他们跟进降价是为了“活下去”，价格战还会导致亏损持续扩大，新能源汽车行业的洗牌将不断加剧。“活下去！像牲口一样活下去！”1月13日，在下午官宣香港借壳上市的前一个小时，威马创始人沈晖在微博上公开发布了一段视频，意味深长。而就在上周，特斯拉CEO马斯克在“2023投资者日”却释放出了“炸锅”般的消息：下一代车型制造端成本最低可降50%。这对于一家整车毛利率已经高达30%的企业来说，似乎赤裸裸的宣战，不管拼市场，还是拼盈利，“我都胜券在握”。
对比下来，更见辛酸与血泪。从2023年新能源车市的整体大环境来看，中汽协的预测数据显示，今年新能源汽车销量有望超过900万辆，这意味着高速增长势头难以延续，增幅将从去年93.4%的增速锐减到30%左右，随着价格战来袭，淘汰赛也将加剧，艰难熬过疫情三年，更没有人愿意输在起跑线上，唯有与市场同行的新能源车企才有可能继续生存。燃油车VS电动车，正面交锋降价的硝烟与战火不仅在重塑新能源汽车市场格局，且卷到了燃油汽车市场。近日，东风汽车集团总部所在地湖北省开始向省内消费者发放大额购车补贴，东风标致、东风雪铁龙、东风风神、东风日产等多个品牌热门车型全系降价优惠。据统计，东风汽车集团旗下东风雪铁龙、东风标致、东风日产、东风本田、岚图、东风风神、东风富康等共计7大品牌58款车型，参与了这一轮购车补贴，补贴力度从5000元至9万元不等。据了解，此轮补贴仅限于湖北省，有效期至3月31日。其中，东风雪铁龙C6等车型最高补贴9万元，指导价21.19万元的版本现在仅需12.19万元，吸引众多消费者关注。在大额补贴下，多家东风系品牌经销店人满为患，订单量猛涨。由“东风系”引发的大额汽车补贴战已成燎原之势，数十家车企跟进，自主与合资品牌，平价与豪华品牌均已下场，业内人纷纷感叹“汽车行业从来没这么卷过”。综合来看，有这几点原因或促成了价格战的爆发。首先可能是政策因素。业内认为，今年7月开始，排放标准将切换到“国六B”阶段，按照此前的规律，即便车企现在不降价，到那时也会有一波很大幅度的促销来清理库存。其次，车企库存压力大。根据乘联会官方消息，由于国内需求以及国际形势疲软，国内汽车市场的库存当量进一步增大。去年11月底国内存在近400万辆的乘用车库存，其中厂家库存92万辆，渠道库存302万辆，就算全国的车企停产，这些库存量都够国内市场消化65天。而去年年底到今年年初，这一情况并未缓解，受年底冲量及春节假期的多重叠加影响，但销量接连不及预期，从车企到经销商，库存处在非常高的位置。根据乘联会的数据，2022产量和零售之间有近287万辆的“鸿沟”，而2021年这一数据是79.9万辆。最后，埋在更深层的原因是燃油车的产能过剩。国内汽车市场逐渐饱和，过剩产能严重，全国政协经济委员会副主任苗圩在今年2月公开表示，新能源汽车正在快速取代传统燃油车，二者之间形成了此长彼消的替代关系。“新能源汽车不存在产能过剩的问题，真正过剩的是燃油车的产能。”因此，在如今的新能源汽车降价大战中，燃油车或被加速取代。长久以来，业内认为新能源汽车的成本难降，售价很难达到与燃油车相当的水平。不少业内专家也预测，新能源汽车到2025年才能实现在价格上追平燃油车。但特斯拉在2023年投资者日上关于50%降本的演讲，无疑引得燃油汽车车企震动。尤为值得一提的是，近日高工智能汽车研究院监测数据显示，新能源车交付均价首次“低于”燃油车，2022年中国市场（不含进出口）新能源车型交付均价降至17.56万元（同期，燃油车交付均价为17.59万元），这是自2018年以来，两大对立市场的首次价格倒挂。此次价格战或将拉开新能源车全面替代燃油车的序幕。尚不知价格战如何演变，但2023年注定是“血与泪”的一年。4.欧盟：准备加强先进芯片技术出口管制协调工作
集微网消息，继荷兰传出准备限制包括最先进的浸润式深紫外光（DUV）微影设备在内的半导体制造设备出口中国以后，欧盟高级官员也表示，准备加强协调先进芯片技术出口管制相关措施。根据彭博报道，欧盟执委会副主席兼贸易专员东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）受访时表示，欧洲正面临快速变化的地缘政治和技术环境，以及来自高性能半导体、人工智能、量子等新兴技术带来的风险。他并强调，在这种环境下，欧盟应发挥更强有力的作用，以确保在安全、贸易和技术方面政策的一致性。东布罗夫斯基斯表示，出口管制的目的，是确保这类兼具民用与军用的双重用途技术，不会被投入不当用途。他还指出，欧盟已准备好与成员国合作，制订出口管制措施。具体来说，在短期内，欧盟可以充分利用现有的两用物品出口管制立法，并会进一步加强政策协调。欧盟还可能会强化这一框架，以便更顺畅的执行整体性的出口管制措施。荷兰已准备扩大限制设备出口，细节待未来公布。“这些细节仍需敲定，”荷兰贸易部长列斯杰·施赖纳马赫（Liesje Schreinemacher）周四在斯德哥尔摩告诉记者，并表示其他欧盟国家应跟进荷兰，采取一致立场。另外她也透露，荷兰有与德国讨论相关问题，因为德国是ASML供应商蔡司（Zeiss）和通快激光（Trumpf）的归属国。不过，施赖纳马赫强调，禁令不是针对中国，荷兰与中国之间是互相依赖的关系，当局并不想对价值链造成太多阻碍。目前荷兰政府仍在与ASML讨论限制出口设备的具体细节。据金融时报报道，荷兰政府还在犹豫，对于已出售设备的售后服务与替换零件是否也要一并限制。施赖纳马赫表示，中国曾要求荷兰不要太过干扰半导体相关供应链链的运作，而售后服务确实是其中重要的一环。受到关注的还有日本的态度。经济产业大臣西村康稔表示，就芯片制造设备出口限制事宜，当局还没做出决定。他同时也强调会关注荷兰的情况，考虑适当的措施。（校对/赵月）5.荷兰当局：对华芯片设备出口限制细节仍需敲定
6.传美国半导体设备大厂科磊全球裁员3% 工程师被无预告劝退
7.台积电晶圆厂Q1利用率保持在70%以上
8.商务部答美将我国企业列入“特别指定国民清单”：中方坚决维护中国企业合法权益集微网消息，3月10日晚间，有记者提问：美东时间3月9日，美国财政部宣布将中国24家企业和1名个人列入“特别指定国民清单”实施制裁，请问中方对此有何评论？商务部回应：中方注意到，美方以所谓涉伊为由，将中国24家企业和1名个人列入“特别指定国民清单”进行制裁，中方对此坚决反对。近期，美方以所谓涉伊、涉俄等为由，先后多次对中国企业实施制裁打压。美方滥施单边制裁和“长臂管辖”的做法缺乏国际法依据，严重损害中国企业和个人的合法权益，破坏其他国家之间正常的经贸往来，威胁全球产业链供应链安全稳定，阻碍世界经济复苏和发展。美方应立即纠正错误做法，停止对中国企业和个人的无理打压。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业和个人的合法权益。（校对/李帅）9.美国将进一步收紧对中国的芯片制造出口据彭博社3月10日报道，拜登政府正在努力进一步收紧对向中国出口半导体制造设备的限制，升级旨在阻止该国发展先进芯片产业的规定。
据知情人士透露，政府已向美国公司介绍了该计划，并告诉他们预计最早会在下个月宣布新的限制措施。这些规定可能会使需要特殊出口许可证的机器数量增加一倍，从而为ASML等设备制造商带来新的障碍，该人士表示，由于审议是私下进行的，这些人士要求不具名。
此举将进一步颠覆已经在应对 10 月份实施的规则的芯片制造行业。这些限制要求某些机器获得出口许可证，并限制美国公民在中国和其他可能对国家安全构成威胁的国家/地区工作。还有一些规定限制特定类型产品的技术支持或销售。
据知情人士透露，根据最新规定，政府计划与荷兰和日本这两个芯片制造设备的主要国家政府进行协调。一位熟悉政府计划的人士表示，如果其他国家采用较弱的指导方针，美国不打算淡化其计划。
负责监督这一过程的白宫国家安全委员会和商务部的代表拒绝置评。
美国公司被迫警告投资者，失去进入中国市场的机会将使他们损失数十亿美元的收入。为了公平竞争——并收紧围绕中国新兴芯片努力的圈子——拜登政府一直在游说东京和海牙对它们的公司施加同样的限制。
本周早些时候，荷兰政府表示正在准备限制某些芯片制造机器。一项新提案将限制所谓的浸入式 DUV 光刻产品的出口，增加对最尖端光刻机已经存在的限制。
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8.私募股权公司或收购半导体设备制造商ASMPT
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