新基建丨车轮上的“新基建”：周期与夺权的生意

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前言：

2022年中国销售了2053.3万台新车，相比起去年增加了1.9%。

汽油车相比去年销量减少了230.2万台；而新能源净增268.7万台，达到了567.4万台，占到全年总销量的27.63%。

这也就意味着新能源汽车的渗透率达到了27.6%的水平，进入爆发增长期。

作者| 方文三图片来源|网 络

结构变革导致悲喜交加

这一轮全球新旧能源的结构变革中， 我国的电力行业正向新型电力系统全力冲刺。

汽车电动化、网联化、智能化被大力推进，同时终端应用领域新能源汽车大爆发。

无论是头部互联网企业，还是造车新势力，都在加大充电桩业务布局。

但同时，对产业而言，产业链中各家企业的悲喜从不相通。

随着新能源汽车爆发，锂电池企业正开启一轮轮猛烈的扩产潮，预计到2025年全球动力电池缺口将扩大到40%。

仅2022年上半年宁德时代的订单就已排到了2025年。

在充电桩产业的上游，设备制造商如充电模块的制造企业国电南瑞、科士达等。

如监控计费设备制造企业国电许继集团等，以及相关充电枪、接触器、充电桩外壳等设备制造商都因全球新能源汽车渗透率的提升而加速迎来盈利爆发。

当前新能源汽车正处于两个叠加窗口期

①新能源汽车进入快速普及窗口期。根据创新产品市场化的一般规律，当市场占有率达到15%-20%时，就会被市场初步认可并进入快速普及阶段。

而在去年，新能源汽车市场占有率已超过25%。在其占有率达到50%之前，都将处于高速增长和快速普及阶段。

②汽车消费进入加快升级窗口期。在千人汽车拥有量突破200辆后，我国汽车消费升级趋势日益明显。

去年汽车增换购需求占总销量的比例已超过50%，新能源汽车从高端化、智能化、绿色化上来看，已成为汽车消费升级的重要方向。

新能源汽车相对于传统汽车而言技术难度是降低的，随着产业链的逐步成熟，造车门槛也会逐步下降。

统计数据显示，2022年1-10月，美国、德国、日本、加拿大等主要国别汽车销量呈5%-15%不同程度下降趋势。

已进入由政策驱动向市场驱动的换挡期

2月6日，工业和信息化部装备工业一司相关负责人就《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》有关问题回答记者提问时再次提出：

[综合前期开展的调研工作和有关各方意见，我们预计，今年新能源汽车产销仍将保持较快增长态势。]

中央经济工作会议提到：要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，加快实施“十四五”重大工程，加强区域间基础设施联通。

充电桩、换电站具有基础设施属性，国家也多次提出加快推进新基建建设、全面加强基础设施建设要求。

充电桩作为新能源汽车产业链的重要构成，未来将助力新能源汽车产业发展，迎接新能源革命，成为未来重要发力点。

随着国内充电桩、换电站保有量稳步提升，我国新能源汽车应用环境进一步改善，但充电忧依旧存在。

这种忧虑主要体现在公共补能、私家补能和换电补能等方面。

例如，部分地区新能源汽车充电站的覆盖密度还不够，高速公路服务区在节假日出行高峰期出现排队充电的严重现象；

私家充电桩普及率有待进一步提升，换电站建设成本高导致中小城市普及难等问题。

目前国际履约形势正进一步趋紧，欧盟CBAM碳边境、新电池法规将提前实施。

未来汽车产业需要开展全产业链低碳行动，在能源供给端增加清洁电力+清洁燃料的比重，加快推进汽车产品结构向智能网联转型。

换电模式赢得夺权机会

目前全国大部分公共电桩充电量来自运营车辆。

时间就是金钱，出租车公司率先变节，网约车司机也迅速跟风。

在换电运营商的行动中，抢占商用车用户是争夺市场的第一步。

而在C端乘用车领域，政策之鞭也在挥舞变道。

2020年4月起，政策要求30万元以上的新能源乘用车将不再获得补贴。

但采用换电模式的新能源汽车不受此规定，可以理解为国家以补贴引导产业往换电模式进一步加速。

私人桩在行业有立足之地

据最新公开统计数据，截至2021年底，中国私人桩有147万台，年均复合增速59%，超过公共桩的52%。

车主买完车，随手买桩。这样的逻辑下，特来电等充电桩第三方运营商，无法像车企一样接近用户，很难在市场上分得大块蛋糕。

相关数据显示，中国私人桩运营市场目前仍以车企为主力军。

星星充电和特来电等第三方充电桩运营商难以像车企一样进入私人桩定制生意，目前更多做的是私桩共享生意。

相关数据显示，目前私人桩70%的时间处于闲置状态，如果在闲置期解决充电难题，桩主可以获得额外收益，平台则收取手续费。

中国充电联盟数据显示，2022年1月-11月，我国新能源汽车产销分别为625.3万辆和606.7万辆，同比均增长1倍，市场占有率达到25%；

充电基础设施增量为233.2万台，其中公共充电桩增量同比上涨105.4%；

截至2022年9月，我国新能源汽车保有量达1149万辆，特来电、星星充电、国家电网、云快充、电投快充等智能充电桩保有量达448.8万座。

海外充电桩进入加速建设期

近年来主流动力电池厂商发布的新一代电池产品，可以明显看到行业头部电池厂正加速布局快充电池产品，产品快充性能得到大幅提升。

预计到2025年高压快充车型销量有望达518万辆，在新能源乘用车中渗透率达到34%。

2022年以来，国内主要充电桩企业纷纷加速海外标准认证，开拓海外市场。

2022年盛弘股份与英国石油集团（BP）达成合作，成为首批进入英国石油中国供应商名单的充电桩厂家；

炬华科技面向欧洲和美国市场开发的充电桩产品已经通过 CE、ETL 等标准认证；

绿能慧充目前已有部分产品通过欧盟 CE 认证，2022年已收到小批量来自欧洲市场的订单。

伴随海外充电桩进入加速建设期，尤其欧美市场充电桩需求缺口巨大。

在欧美本土充电桩企业生产成本较高的背景下，中国企业有望凭借高性价比的产品，打开欧美市场，实现充电桩业务的快速发展。

短期来看，新能源汽车行业未来 1-2 年仍将保持高景气，预计2023年中/欧/美新能源汽车保有量分别达到 2,049/861/427 万辆。

结尾：

未来禁售燃油车是大势所趋，欧洲最激进，中国和美国也在发力，[电动化+绿电+储能]是当下最优方案，氢能源是未来远景，混合动力、增程等都只是过度路线。

新能源汽车市场渗透率还有3-4倍空间，绿电、储能、电池、充电桩、智能化、新材料等都存在巨大市场空间。

部分资料参考：星船制造：《中国车轮上的“新基建”：在黎明和夕阳间徘徊》，远瞻智库：《新能源汽车未来四大变化》，新京报：《中央经济工作会议定调新能源车产业》

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