美光、英特尔回美国生产？

ASMLCEOPeter Wennink日前受访荷兰科技媒体Bits & Chips，提及在科技民族主义（techno-nationalism）兴起后，各国透过政府补贴与出口管制两大机制，造成全球政治经济板块的G2态势，干扰原本无国界半导体产业链与市场的全球化发展。

如今，逆全球化大势难以反转，在美国527亿美元《芯片与科学法案》（Chips and Science Act）建厂补贴「胡萝卜与狼牙棒」两手策略说服下，美国重量级半导体制造业者美光（Micron）、格芯（GF）、英特尔（Intel）以及德仪（TI），先后加码扩产美国本土产能。

调研机构Knometa Research最新报告显示，这四大美厂在亚洲、欧洲等地晶圆厂开出产能，分占美系IC制造业者海外产能占比的65%、14%、9%以及5%。相较于英特尔与德仪产能超过9成是在美国本土量产，存储器大厂美光与晶圆代工格芯，建置在亚洲地区的产能占比，也让美国政府惊心。

尤其根据麦肯锡（McKinsey & Company）最新报告显示，截至2021年底，全球半导体供需不一的差距相当大，美国与国内市场半导体需求占比约在34%与29%之谱，但对比国内产能开出支应大约21%占比，美国半导体供应比重只有14%。

尤其是所谓的台湾弹丸之地，在地半导体需求仅1%，但多家IC制造大厂却供应全球产能占比高达22%，且相当部分多属别处无可替代的高端芯片产能。在中美角力之际，无怪乎台湾的角色每每总被放大检视。

此乃多年全球化发展、区域分工的结果，如今在科技民族主义趋势下，各地区域化发展已呈不得不然之势。即便是海外产能布局占多数的美光，也在英特尔连续宣布亚利桑那州、俄亥俄州新厂投资数百亿美元后，终于在美国芯片法案拍板、政府补助可望落袋后，宣布回流美国在大本营爱达荷州与纽约州扩建新厂。

然而，在全球存储器景气疲软之际，即便美光也释出放慢扩产脚步的风向球。尤其在美国量产存储器的成本，远高于在台湾、日本与新加坡等晶圆厂，回流美国设厂除了市场考量、政府补贴外，存储器景气也影响厂商稼动的考量。

在当前存储器市况复苏遥遥无期的同时，继英特尔先前宣布裁员、减薪，美光日前也传出CEOSanjay Mehrotra薪水大砍五分之一，所有被点名的高层奖金将暂时取消，减薪作法与先前英特尔宣布的类似。

拜登政府祭出联邦补贴建厂等回流扩产激励方案，却无助于业者安然度过不景气，最终仍将取决于市场机制恢复供需平衡。那麽，在美光回流美国后，三星电子（Samsung Electronics）仍旧有意前进美国建置存储器产线？

有监于三星位于国内西安的3D NAND晶圆厂，恐将受到中美科技战而遭到产线升级困难，影响获利能力；再加上拜登政府（Biden Administration）大力透过联邦资金补贴，吸引存储器厂回流美国／赴美扩产，三星高层日前在法说的回应，也埋下不排除赴美扩建存储器产线的伏笔。

只是，美国半导体需求占全球34%，是否当真能够支撑的起这些回流设厂的产能开出？抑或沦为观察家示警的产能过剩之忧？扩产未来的苦果，却只能由业者概括承受。

来源：DIGITIMES