美光科技：吃中国的饭 砸中国的锅;三星率先发起晶圆代工价格战抢单;ChatGPT带火AI芯片,英伟达:都来找我们调货 需求特别大
来源:集微网发布时间:2023-02-131634浏览
询问 AI1、美光科技：吃中国的饭 砸中国的锅
2、降价幅度高达一成！三星率先发起晶圆代工价格战抢单
3、分析师：新S23系列的推出证明三星聚焦发力高端市场
4、MKS Instruments CEO：未来韩国和中国台湾依然是芯片制造的领导者
5、ChatGPT带火AI芯片 英伟达：都来找我们调货 需求特别大
6、华为宣布将参加巴塞罗那MWC 2023大会
1、美光科技：吃中国的饭 砸中国的锅集微网消息，美光科技又一次在美国政坛迎来高光时刻。2月7日的拜登国情咨文报告会上，美光科技在纽约州的第一位员工、退伍军人Pollard有幸作为嘉宾与参议院多数党领袖、纽约州议员舒默一同出席会议。美光科技已经成为最受宠的半导体公司。前不久的一次公开会议中，拜登刚刚表扬“美光科技拯救了雪城的衰落”。去年10月，白宫官网专门刊登了拜登为美光科技投资纽约准备的庆贺讲话。最早投资的Intel、被迫站队的台积电，都未能获此殊荣。更重要的是，美光科技还获得了近十年来美国政府单项金额最高的项目补贴，纽约州给美光提供了高达55亿美元激励，是有史以来第二高，仅次于波音在西澳大利亚州收获的87亿美元补贴。美光的战略转移当巨额投资、补贴被摆在舞台的聚光灯下，一场席卷全球的裁员行动也在幕后推动得轰轰烈烈。最新财季，美光收入从上一季度的66.43亿美元下滑至40.85亿美元，从15亿美元的盈利坠落成亏损1.95亿美元。经营现金流减少了30亿美元，仅余9.43亿美元。为了支撑政绩，美光科技不得不在全球裁员10%，并且放缓生产、削减高管薪酬、停止股票回购并全面暂停发放奖金。而且“将继续评估是否需要采取进一步行动”。裁员、缩减生产是美光科技将全面转向美国的开始，而最先被美光舍弃的，自然是中国，需要指出，美光在撤离中国的同时，还在不断落实美国政府的战略意图。去年年初，美光率先关停上海DRAM设计中心，就曾通过媒体暗示关闭设计中心与“保护知识产权”有关，而知识产权显然是美国大肆攻击中国企业最有利的借口与武器。与此同时，在近几年的财报公告中，美光不断罔顾事实将中国政府列为其经营的最高风险。在享受美国55亿美元巨额补贴的同时，攻击中国投资存储产业的政策会扼杀竞争，堪称双标之典范；即便最新财年在中国收入33亿美元且同比增长34.8%的情况下，称“中国可能会限制美光进入中国市场”。不仅裁员起于中国，“缩减生产”也从中国开始。2022年4月，美光科技修改与台湾力成在西安封测厂的合作协议，双方于2014年启动的长期合作，修改为“每3个月续约一次”，显然，美光已计划随时舍弃与力成在西安的合作。需要指出的是，虽然美光每年从中国赚取巨额收入，但美光在国内几乎没有多少资产。美光分布于全球的长期资产总额约392亿美元，中国仅4.4亿，占比仅1.1%。虽然美光早期也在山西投资了一座半导体工厂，但该工厂仅从事封装、测试业务，转移成本极低。吃着中国的饭、砸中国的锅不过，即便是全面从中国撤离，美光也并没有放过中国市场，其做法是消灭中国的竞争对手，并且扔糖衣炮弹。2023年1月5日，美国总统拜登签署通过了《2022年保护美国知识产权法案》，该法案授予了总统对其认定为窃取美国在知识产权领域商业秘密的外国实体和个人施加经济制裁的权力。并且，法案适用范围极广，且法案中的很多“窃取”、“重大”、“受益于”等术语没有明确定义，完全依赖于总统的自由裁量。显然，该法案在实践中极易沦为美国政府的又一政治工具，借助商业秘密保护的外衣，以实现其对他国企业进行打压、谋求自身在国际竞争中的领先地位。而在这之中，中国企业又必将首当其冲，处于随时被制裁的危险境遇。而且，一旦被认定，企业至少面临五项制裁，制裁手段包括添加到实体清单、财产冻结，出口禁令，禁止美国和国际金融机构贷款，采购制裁以及禁止银行交易等，堪称赶尽杀绝。而该法案最初就是由美光极力游说的参议院提出，且在“中国问题委员会”成立前夕批准。该法案针对中国的意图十分明显，美光同样可以借此法案针对中国存储产业。而且，2022年9月29日，参议院还提出了《Defending Memory Chip Supply Chains from the Chinese Communist Party Act》而该法案明确提出对长江存储以及能够生产128层NAND的中国企业实施更严厉制裁。目前该法案尚未正式通过。对美光来说，通过这些法案完全可以消灭中国竞争对手。这样即使全面撤出中国，美光也不会丢掉中国市场。最新的财年中，美光科技来自中国市场收入达33.11亿美元。值得一提的事，美光科技在中国市场最大客户为江波龙，江波龙上市招股书显示，2021年，江波龙采购美光科技存储晶圆达到30.98亿元，占美光中国区收入超过15%。双方的深入合作始于2017年，2017年6月，美光科技宣布关闭旗下经营了20多年的消费级存储品牌Lexar，其后，江波龙接下了持续亏损的Lexar。2019-2021年间，江波龙从美光科技采购存储晶圆达77亿元。事实上，目前存储市场完全呈现垄断竞争格局，且市场集中度不断提升，美光科技拥有层出不穷的手段掌握市场话语权，且源源不断从中国市场攫取利润以支援其在美国的巨额投资。砸中国的锅，并未耽误美光吃中国的饭。
2、降价幅度高达一成！三星率先发起晶圆代工价格战抢单南韩科技巨擘三星传出发动晶圆代工价格战抢单，锁定成熟制程，降价幅度高达一成，三星来势汹汹，联电（2303）、世界先进也开始有条件对客户降价。随着削价抢单大战鸣枪起跑，恐打破原本台厂预期平均单价（ASP）有撑的局面。科技市调机构集邦科技（TrendForce）最新调查显示，截至去年第3季底，三星晶圆代工全球市占率为15.5%，居第二位，虽然大幅落后龙头台积电（市占率56.1%），但已直逼居第三至五名的联电、格罗方德、中芯国际这三家公司总和，仍非常具有指标地位。
先前有南韩媒体报导，三星因应半导体市况下行，其晶圆代工业务采取「攻高阶（制程）、弃成熟（制程）」策略，把成熟制程生产线人员调往高阶制程，全力冲刺3奈米生产，甚至不惜放弃成熟制程客户，但三星随后透过发布声明否认，强调成熟制程对该公司晶圆代工业务同样不可或缺，将继续设法满足客户需求。三星日前坦言，业界库存调整导致晶圆代工业务产能利用率下降。业界传出，三星不仅没放弃晶圆代工成熟制程的生意，面对产能利用率下滑，还祭出更积极的价格战抢单，希望借此力挽颓势，以更低的价格带来更多订单填补产能。供应链分析，三星晶圆代工事业原以生产自家晶片为主，但当下景气逆风，三星自家晶片需求同步受挫，闲置产能大增，为了填补产能空缺，杀价抢单势不可免。据悉，三星这次针对晶圆代工成熟制程大砍价，幅度高达一成，并已拿下部分台系网通晶片厂订单。供应链指出，三星晶圆代工先前报价就比同业略低，如今整体市场需求仍低迷，三星若再下猛药，大砍报价一成，势必成为IC设计厂对其他晶圆代工厂议价的依据，「你不降价，我就转去三星生产」，使得晶圆代工同业面临压力。三星晶圆代工成熟制程大砍价，在业界掀起波澜，联电、世界等台厂传出开始有条件与客户进行调价策略。对此，联电回应，对市场传闻不予评论，目前来看报价都持稳。联电坦言，现阶段订单能见度偏低，本季充满多重挑战，产能利用率将由上季的九成大降至近七成，毛利率与晶圆出货量同步锐减，毛利率更恐下探近七季低点，预期随着产业持续去化库存，下半年需求可望逐步回温。（经济日报）3、分析师：新S23系列的推出证明三星聚焦发力高端市场集微网消息，三星推出了其最新的Galaxy品牌手机，并在上周向媒体发表了乐观、引人注目的演讲。某分析师近日告诉《金融时报》表示，三星正在通过在高端市场的加倍下注来维持市场份额。三星副总裁Daniel Araujo在首尔举行的第四季度财报电话会议上表示：“在地缘政治问题持续、通货膨胀持续和经济持续放缓的情况下，我们预计智能手机市场将在2023年收缩，其中大众市场受影响最大。”在世界的另一端，在旧金山举行的Galaxy发布会上，三星移动业务负责人TM Roh表示：“我们打算专注于发达市场以及我们所在国家/地区的高端市场正在看到稳健的增长。”他补充说，他已经看到发展中市场向高端机型的“明显转变”。三星重新关注高端手机——新的S23机型具有先进的相机改进和更长的电池寿命——正值三星在中低端智能手机市场难以与低成本的中国竞争对手竞争之际，同时专注于高端手机的苹果，在上个季度凭借其软件生态系统创纪录的服务收入跑赢了市场。三星目标是通过S23系列和其他具有可折叠屏幕的高端手机保持领先地位并实现更高的平均售价——具有1TB存储空间的新款S23 Ultra在美国的零售价超过1600美元。移动业务也将放弃一些中等价位的机型，以更好地应对日益两极分化的市场。上周，三星还与谷歌和高通合作，揭开了它对智能手机用户混合现实产品的新兴趣。“三星专注于高端市场，不仅因为利润率更高，而且因为它比其他市场更具弹性，”IDC分析师说。他指出，去年全球智能手机出货量总体下降11%至12亿部，为2013年以来的最低水平，但价格超过600美元的智能手机仅下滑约1%。据IDC称，尽管经济逆风，但三星去年的市场份额从2021年的20%增加到21.6%。三星希望通过今年推出专为中国消费者设计的可折叠机型，在中国市场份额已降至约1%的情况下收复失地，尽管分析师仍对其大幅复苏的可能性持怀疑态度。CCS Insight的分析师Leo Gebbie说：“智能手机中的一个例外是可折叠类别，三星是明显的领导者。这种新的外形因素在市场上提供了真正的差异化和兴奋点。”该公司在这个高利润利基市场取得了早期成功，尽管随着中国竞争对手进入市场，预计相对较新的细分市场的竞争将加剧。“可折叠手机的销量持续增长，但增速似乎低于预期，因为相对于高价而言，并没有多少消费者被其吸引力所吸引，”大信证券分析师ParkKang-ho表示。某花旗集团分析师预计，该行业的下一步行动可能是为更宽的折叠屏。“中国智能手机制造商将推出可折叠手机来竞争，屏幕尺寸会有差异，但三星确实有技术优势。”此外，三星现在正试图重新进入XR市场，涵盖虚拟（VR）和增强（AR）或混合现实产品和软件。该市场越来越被视为抵消智能手机销量下滑的长期增长动力。
4、MKS Instruments CEO：未来韩国和中国台湾依然是芯片制造的领导者集微网消息，美国芯片制造设备供应商MKS Instruments首席执行官表示，尽管供应链多元化的压力导致来自美国和德国等地的新竞争，但韩国和中国台湾在未来几年仍将是主要的半导体中心。MKS总裁兼首席执行官John T CLee补充说，目前芯片市场的低迷只是周期性低迷，从中长期来看，该行业仍有望以“健康速度”增长。“我们已经经历过很多次了，”他在接受日经亚洲采访时说。“也许芯片行业的资本支出将从2022年开始下降到今年的700亿美元。但你知道，我在这个行业已经很长时间了。十年前，这个数字是350亿美元，那是个好年头。现在我们说700亿美元是糟糕的一年。”MKS是一家电子子系统供应商，产品包括用于芯片制造和其他领域的射频电源和激光器，并拥有全球顶级半导体设备制造商作为客户，包括Applied Materials和Lam Research。关于供应链转移的问题，Lee预计，韩国和中国台湾未来仍将是重要的芯片制造中心。“只要三星、SK海力士和台积电仍然是芯片领导者，我认为韩国和中国台湾将继续成为半导体制造的重要国家，”他告诉日经亚洲。他表示，对于最先进的芯片工厂来说，核心技术可能会在靠近领先企业总部的地方开发，如果需要的话，稍后会部署到其他地方。但这位首席执行官表示，可能会出现更多此类芯片“中心”，尤其是在美国和德国等欧洲国家。“一开始可能效率不高，但我认为一旦建立了一个枢纽，它就会变得非常高效。基础设施现在支持多个晶圆厂，而不仅仅是一个。”他说，设备需要更多芯片的总体趋势也将帮助更多的集线器蓬勃发展。“未来几年芯片的数量肯定会继续增长。”但他警告说，半导体行业不再是小公司的领域，因为大公司只会变得更大。“在1990年代，收入为2000万美元或3000万美元的公司还不错，”他说。“现在你不能那样做，因为我们现在必须解决的问题太难了。这需要大量的工程设计，以及多年持续的工程设计。”MKS在过去几年中进行了多次收购，以扩大其产品组合和规模。2021年，它收购了Photon Control，这是一家芯片制造中用于温度控制的光学传感器供应商。次年，它收购了特种化学品公司Atotech。Lee说，这些收购不仅帮助MKS扩大了业务范围，还扩大了制造足迹。公司在美国、中国、墨西哥、新加坡、马来西亚、泰国等全球多个国家设有生产基地。他补充说，过去两年前所未有的供应链限制让人们意识到芯片及其生态系统的重要性。
5、ChatGPT带火AI芯片 英伟达：都来找我们调货 需求特别大“我这几天，电话都快打爆了。”聊起最近火爆出圈的ChatGPT，英伟达中国区一位高管用略带抱怨但难掩高兴的语气向《科创板日报》记者说道，其中逻辑在于，为ChatGPT供应算力的核心基建——AI芯片，成为各厂商们投资的关键，“这几天好多公司，包括云从科技，都来找我安排调货，根本就调不过来，需求特别大。”英伟达成最大赢家？ChatGPT等AI应用需要基于大量模型训练，它能如此睿智基于对天量数据的“吃透”，背后是强大算力的支撑，以GPT-3模型为例，其存储知识的能力来源于1750亿参数，训练所需的算力高达3650PFLOPS-day。中信建投研报的数据显示，此前用于AI训练的算力增长符合摩尔定律，大约每20个月翻一番；深度学习的出现加速了性能的扩展，用于AI训练的算力大约每6个月翻一番；而目前大规模模型出现，其训练算力是原来的10到100倍。这也难怪OpenAI在大炼GPT-3之前，让微软花10亿美元给自己独家定制了一台当时全世界排名前五的超级计算机。ChatGPT在2月7日宣布由于满负荷运行而暂停服务，主要原因是网络等资源的限制，且此前ChatGPT也出现多次宕机，这体现了AI应用对算力的旺盛需求。ChatGPT主要涉及AI自然语言处理相关技术，底层算力芯片以高性能GPU为主。国内一名人工智能公司高管告诉《科创板日报》记者，该类芯片中英伟达占据主要市场，英伟达的芯片为大模型训练做了很多优化，“很好用”，它才是这次ChatGPT热潮的最大赢家。从芯片技术角度来看，鲲云科技创始人兼CEO牛昕宇告诉《科创板日报》记者，英伟达的CUDA架构最初用于游戏GPU，相比于CPU更适用于大规模并行计算，基于其CUDA生态，积累了完善的开发者生态。这一轮人工智能产业发展的初期，市面上没有专门的AI加速芯片和硬件产品，开发者发现其产品可以应用于AI的训练和推理过程，就多采用其产品。另外，英伟达的产品在通用性和算力密度方面有优势，而且因为算法模型巨大，对系统级的多芯片互联合作，高带宽的网络贮存要求以指数级的增长，英伟达对此早有布局，以收购和研发整合的手段，已形成完整成熟的解决方案。在此番半导体产业下行周期下，英伟达成为跌跌不休半导体股中的“逆行者”。年初至今，该公司股票已经涨超55%，反映了投资者在ChatGPT热潮下对英伟达的看好。就芯片采购问题，《科创板日报》记者以投资者身份致电云从科技，相关人士仅表示，公司和国产芯片公司有深度的适配，而且以前也有一些库存，芯片这一块不会受到国际芯片供应量影响。不仅要自主“大模型” 还要芯片技术弯道超车目前，全球主要科技公司已经相继公布了各自在ChatGPT领域的进展，先且不论各家接下来投入程度高低以及这些类ChatGPT产品“钱”景如何，可以预见的是，手握关键底层芯片的公司们，无疑将从这次ChatGPT浪潮中受益。浙商证券认为，ChatGPT热潮席卷全球、AIGC将产生巨大算力市场的背景下，芯片需求将迎来量价齐升。不过，在产业界看来，ChatGPT从西太平洋兴起，而后席卷至至大洋彼岸的中国，这给我国科技行业敲响警钟。海银资本创始合伙人王煜全在2月7日发声称，中国不仅需要产生自主“大模型”，也应当在人工智能上进行芯片技术的“弯道超车”。他认为，今天非常主流的CPU、GPU芯片生态，是美国政府和众多欧美科技企业花了30多年时间逐步培育、发展起来的。这个领域，从最上游的指令集、芯片设计软件，到下游制造需要的光刻机，都已经有非常成熟的布局。除了表面上能看到的各种技术专利、行业标准，还有大量沉淀在业内，很难快速传播和复制的制造、生产经验，已经形成了壁垒森严的体系。“今天芯片产业面临的问题不是科研问题，更不是资本运作的问题，而是在成熟的产业生态体系里，我们没有占到核心关键点，更没有核心掌控力。”王煜全称。具体到产业，王煜全号召，系统芯片异构计算时代，芯片企业、人工智能企业和产生大量数据的应用企业，这三方要深度合作，“这样芯片的制造水平未必是最好，但芯片训练的模型是最好的”。人工智能发展多年，近年间的商业化进程在加快，但“针对AI底层算力的研究更早。”牛昕宇告诉记者，对ChatGPT这类大模型的训练，包括商业巨头和头部的研发机构都有持续在投入，像国内的百度、智源、华为、阿里等，其投入规模至今应该超百亿，主要是数据、硬件和人才的持续投入，可预知的是还有很长的路要走，大模型应用正处于行业爆发的前夜，可以拭目以待。芯片领域，“虽然英伟达占据先发优势，但其他的厂商也在迎头赶上。”牛昕宇称，像百度、寒武纪、燧原、壁仞、鲲云等都有高性能的AI算力产品推出，百度的paddlepaddle生态也在完善中，鲲云也通过多个垂直行业的规模落地积累了生态和应用基础。（财联社）
6、华为宣布将参加巴塞罗那MWC 2023大会集微网消息，华为发布消息称，将于巴塞罗那当地时间2月27日-3月2日参展MWC 2023大会。
新闻来源：集微网，文中所述为作者独立观点，不代表icspec立场。更多精彩资讯请下载icspec App。如对本稿件有异议，请联系微信客服specltkj。
