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来源:电子发烧友网发布时间:2023-02-131740浏览
询问 AI2023年市场规模突破万亿元，医疗器械产业发展迈上新台阶
随着人口老龄化程度不断加深，慢性病年轻化增加，全球医疗器械市场规模持续扩大，三年的新冠疫情更进一步加速了市场的扩张。根据灼识咨询的统计数据，全球医疗器械市场规模在2020年已经突破4400亿美元，预计2023年达5580亿美元，2020-2023年年复合增长率预计将达8.24%。与全球医疗器械市场相比，起步较晚的中国医疗器械市场发展更为快速。2020年中国医疗器械市场规模已经达7789.3亿元，预计2023年将增长至12137.2亿元，期间年复合增长率高于全球7.69个百分点，达15.93%。值得注意的是，中国早在2020年，便以23%的市场份额成为全球的第二大医疗器械市场了。市场规模突破万亿元后，我国医疗器械产业发展有望迈上新台阶。根据不同的功能及作用划分，医疗器械可分为医学影像设备、手术相关设备、体外诊断等类别。医学影像设备是医疗器械行业中技术壁垒最高的细分市场，参与企业主要有GE医疗、西门子医疗、飞利浦医疗、瓦里安、医科达、佳能医疗、万东医疗、东软医疗、迈瑞医疗、联影医疗等。国内医疗影像设备市场基本为外资企业垄断，海外巨头占据75%以上的市场份额。其中，瓦里安和医科达作为放射治疗设备的龙头企业，在2020年中国高能放疗设备市场分别占据高达54.2%、43.7%的份额。而GE医疗、飞利浦医疗为MR设备领域的龙头企业，在2020年中国3.0T及以上MR市场分别占据着24%、22%的份额。手术相关设备行业，主要的企业有洁定集团、飞利浦、GE医疗、瑞鋐股份、德尔格、史帝瑞集团、美敦力、史赛克、希尔罗、卡尔史托斯等。在体外诊断行业，主要的国外企业包括罗氏、丹纳赫、雅达、西门子、赛默飞世尔科技、希森美康、碧迪医疗、生物梅里埃、美艾利尔、精密科学、奥森多医疗等。全球体外诊断行业市场集中度较高，根据EvaluateMedtech的统计数据，2022年上半年上述前十大海外体外诊断巨头企业占据全球74%的市场份额，而其他全球体外诊断企业瓜分剩下的15%市场份额。国内从事体外诊断代表企业有华大基因、科华生物、迈克生物、万孚生物等。国产医疗设备上市企业亮点频现
虽然国内成功登陆资本市场的医疗器械企业不少，但总体呈现“小而散”的局面，营收规模小，行业集中度较低。以目前A股上市的116家医疗器械为例，2022年前三季度营业没超过10亿的企业占比高达52.59%。港交所上市创新型医疗器械企业，营收规模更是偏低。所以，中国能够走出一些高营收规模大的超级企业是很难得的。电子发烧友以2022年前三季度营收超30亿元为筛选条件，对A股、港股上市的医疗设备企业进行整理，如下图所示。（注：港交所上市的微创医疗机器人、威高股份虽暂未披露2022三季度财报，但二者为细分领域的高市值龙头企业，遂也列入其中。）
中国走出的医疗设备龙头企业
迈瑞医疗迈瑞医疗成立于1991年，2018年10月在深交所创业板上市，聚焦的是生命信息与支持、体外诊断及医学影像领域的医疗设备研发、设计、生产和销售，主要产品包括监护仪、麻醉机、呼吸机、除颤仪、心电图机、手术船、手术灯、吊桥吊塔、输液泵、血液细分分析仪、生化分析仪、化学发光免疫分析仪、凝血分析仪、尿液分析仪、微生物诊断系统、CT机、MRI（核磁共振仪）、超声、DSA（血管造影机）、DR（数字化X射线机）等。在国内医疗设备领域，迈瑞医疗是产品线布局最为齐全、产品类型最多的企业之一。据公开资料显示，迈瑞医疗在2022年上半年实现154亿营收，生命信息与支持类医疗设备产品贡献44.1%的营收，达67.72亿元。营收的第二大来源是体外诊断类设备产品，占比33.49%。近日，迈瑞医疗在2023阿拉伯国际医疗器械展览会也亮相了瑞智联生态系统、瑞影云++远程影像平台、AED远程设备管理系统以及覆盖ER、OR、ICU、普护等科室的创新医疗解决方案。在市场地位方面，根据Medical DesignOutsourcing发布的数据，在2022年全球医疗器械公司排名中，迈瑞医疗位列第32位，是中国目前唯一一家进入全球医疗器械行业前50强的公司。迈瑞医疗已经发展成为我国营收体量最大、市值最高、市占率第一的医疗设备企业了。联影医疗联影医疗成立于2011年，在去年8月刚刚科创板上市。这是一家主要为客户高性能医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器及医疗数字化、智能化解决方案的医疗设备企业，目前已累计向市场推出了80余款产品，包括磁共振成像系统（MR）、X射线计算机断层扫描系统（CT）、X射线成像系统（XR）、分子影像系统（PET/CT、PET/MR）、医用直线加速器系统（RT）以及生命科学仪器。由于联影医疗在2022年中报中并未披露具体的业务占比情况，不过从2021年财报，可知其营收最大来源是CT设备，贡献近一半的营收。其次是MR设备、MI设备，它们在2022年实现的营收分别为15.29亿元、10.40亿元，分别占主营业务收入的比例为21.39%、14.55%。不过，2022年收入增速最高的产品是RT设备，达195.81%。医疗设备的价格也是惊人，MR系列设备453.68万元/台、CT系列设备卖到188.61万元/台、XR系列设备51.36万元/台。在市场地位方面，按2020年国内新增台数口径，联影医疗MR、CT、PET/CT、PET/MR及DR产品排名均处于行业前列，其中MR产品在国内新增市场占有率排名第一，1.5T及3.0T MR分别排名第一和第四；CT产品在国内新增市场占有率排名第一，64排以下CT排名第一、64排及以上CT排名第四；PFT/CT及PET/MR产品在国内新增市场占有率均排名第一；DR及移动DR产品在国内新增市场占有率分别排名第二和第一。在初创企业中，中国能够快速走出像联影医疗这样的超级企业是非常难得的，期待下一个巨无霸企业诞生万泰生物万泰生物成立于1991年，2020年4月在沪主板上市，主要从事生物诊断试剂与疫苗研发，产品覆盖酶免、胶体金、化学发光、核酸检测、生化、疫苗以及质控品等多个领域，主要医疗设备产品为全自动化学发光免疫分析仪及系统、全自动核酸检测系统、全自动血型分析仪及试剂。不过，目前万泰生物的营收超7成都是依赖疫苗产品，其次是诊断试剂，占比19%左右。而诊断仪器业务收入规模较小，在2022年上半年仅实现1769万元的收入，占比不到1%。在市场地位上，万泰生物是疫苗细分领域的龙头企业，我们熟知的九价疫苗，其也处于领先地位。微创医疗机器人微创医疗机器人成立于2015年，2021年11月赴港上市，募资104亿港元，最新市值达381.7亿元。微创医疗机器人自2014年启动研发项目至今，已经覆盖腔镜、骨科、泛血管、经自然腔道、经皮穿刺五大领域，主要的代表产品有图迈腔镜手术机器人、蜻蜓眼三维电子腹腔内窥镜、鸿鹄骨科手术机器人、VitaFlow Liberty经导管主动脉瓣膜及可回收输送系统以及灵鹂智能电子听诊器等。微创医疗机器人开创了手术机器人的先河，成为国产手术机器人第一股。不过，微创医疗机器人在去年上半年净利还处于亏损状态，且由于研发高投入，亏损幅度还在加大。鱼跃医疗鱼跃医疗成立于1998年，2008年4月在深交所中小板挂牌上市，最新市值为303亿元。这家公司聚焦的是呼吸与供氧、家用医疗、医用临床等领域的产品研发，目前主要产品有呼吸机、呼吸湿化治疗仪、制氧机、雾化器、电子血压计、红外测温仪、血糖仪、针疗仪等产品。在鱼跃医疗披露的2022年中报中，其营收最大来源于呼吸治疗解决方案，占比为30.94%，其次是家用类电子检测及体外诊断、康复及临床器械，业务占比分别为22.80%、18.27%。增长最强劲的是感染控制解决方案业务，2022年上半年收入同比增长40.93%。在市场地位方面，2022年鱼跃医疗在中国家用无创呼吸机市场中占据7.3%的份额，位列第四，在国产品牌中排名第二，仅次于怡和嘉业。在中国高流量氧疗仪市场，鱼跃医疗市场份额位居第六位。鱼跃医疗在制氧机领域才具有绝对的领先地位，其从2006年起便一直保持国内市场占有率第一，且2016年就拿下了60%的市场份额。不过，最近鱼跃医疗深陷哄抬物价的争议，但毋庸置疑的是其在20余年的发展中，已成长为中国走向海外医疗设备市场的龙头企业之一。
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