1.为美维护霸权埋单？中韩半导体贸易关系开始紧张
2.韩国高科技企业近两年承诺在美投资超1000亿美元
3.苹果增加对台供应链订单 降低对大陆依赖
4.英飞凌：预计汽车MCU短缺将在下半年缓解
5.联电1月营收下探15个月以来低点
1.为美维护霸权而埋单？中韩半导体贸易关系开始紧张集微网消息，据《南华早报》分析师表示，随着美国越来越强势地将中国排挤到全球科技供应链之外，中国和韩国之间原本紧密的半导体贸易关系正面临压力；另一方面，美国的科技政策将让韩国芯片巨头感到压迫。“韩国别无选择，只能加入美国对华芯片限制，”韩国庆熙大学中国研究教授 Choo Jae-woo 再次强调了这点。中韩脱钩或将日益显著韩国对加入美国对中限制联盟的态度暧昧，但是确实对美国的科技霸凌手段心存忌惮。尽管韩国尚未加入美国领导的“芯片四方联盟（Chip 4）”，这是美国与盟友们共同发起的一项旨在削弱中国在芯片供应链中作用的倡议。此外，韩国也没有效仿日本和荷兰限制向中国出口芯片制造技术。但如今中国和韩国之间稳健的存储芯片贸易正显示出破裂的迹象。韩国工业经济与贸易研究所高级研究员 Kim Yang-paeng 表示：“如果美国对在中国开展业务的韩国公司实施制裁，韩国公司是没有什么办法的。” 报道指出，所有芯片制造商都使用美国的核心技术，包括韩国的芯片制造商。随着这些年中国推动芯片自给自足，韩国与中国之间的半导体贸易关系发生剧变。中国减少了部分韩国产品的进口，导致韩国出现贸易逆差。根据中国海关数据显示，中国集成电路进口在2022年迎来18年来首次下降，降幅达15.3%，与往年两位数增长形成鲜明对比；根据韩国海关数据，虽然韩国的总出口在2022年增长了6.1%，达到历史新高，但对其最大贸易伙伴中国的出口却下降了4.4%。韩国芯片制造商巨头也发现在中国扩大业务的阻碍，三星电子和 SK 海力士因为美国，已经切断了提供中国先进芯片制造设备的渠道。《南华早报》分析师预测，这些中韩脱钩的早期迹象可能会在2023年变得更加突出。鉴于美国是韩国的主要军事盟友，韩国别无选择，只能在芯片贸易和投资政策上与美国保持步调一致。美国政府去年10月加强对中国先进芯片设计和制造技术的出口管制后，韩国芯片制造商不得不申请一年的宽限期，以继续为其在中国大陆的现有设施进口必要的设备。2月1日，经过大半年的协商、施压后，荷兰终于加入美国对中国的“芯片战”，生产芯片必要的设备光刻机将采更严格的管制。美国想让全球为其维护霸权而埋单，鉴于此，韩国外国语大学中国研究教授 Kang Jun-young预测，美国的半导体出口管制将通过减少中国工厂的产量来损害三星和 SK 海力士等韩国芯片制造商的中国业务。Kang 说，这些韩企跨国工厂高达50%的生产是为中国客户提供的，如果韩国公司无法将某些材料、零件和设备进口到中国，他们将别无选择，只能减产。“如果美国继续对中国的半导体业务设置障碍，韩国公司唯一的解决办法就是在美国投资和生产芯片。”Kang 说，他认为韩国需要适当的多元化战略。SK 海力士拒绝就美日荷协议发表评论，三星电子未回复置评请求的电子邮件。科技韩企的中国业务受挫三星电子在中国拥有两家芯片厂，分别位于西安和苏州。西安工厂于 2014 年开始运营，是该公司第一家海外存储芯片工厂，雇用了约三千名工人。据新华社报道，这家工厂占三星 NAND 闪存总产量的40%，估计已生产价值约1000亿元人民币的芯片。三星的苏州工厂负责组装和封装。SK 海力士在中国拥有三个工厂，两个 DRAM 和 NAND 闪存芯片的晶圆厂，以及一个位于西南部城市重庆的封装厂。无锡晶圆厂约占该公司 DRAM 总产量的一半，据无锡当地媒体报道，当地政府非常看重SK 海力士的工厂，修建了韩国学校和超市。大连晶圆厂是在2020年从英特尔手中收购的，这座工厂承担着SK 海力士 NAND 闪存产量的四分之一。与台积电、英特尔等大多数芯片制造商一样，三星和SK 海力士最近因消费者需求疲软引发的芯片过剩而受到伤害。第四季度，三星半导体业务的营业利润同比下降97%至2700亿韩元，而SK海力士更是历尽十年来的季度首亏。“韩国别无选择，只能加入芯片管制。”韩国庆熙大学中国研究教授 Choo Jae-woo 再次强调了这点。“否则，韩国半导体行业将难以生存。”2.韩国高科技企业近两年承诺在美国投资超1000亿美元集微网消息，据韩国每日经济新闻报道，韩国的大型科技企业投资正涌向美国，近两年来他们承诺在美国的投资已超过1000亿美元。报道指出，他们的巨额支出主要受到美国转向保护主义的刺激，拜登政府对半导体、电动汽车和充电电池等高科技产业的巨额税收抵免正成为韩国企业投资的关键之处。韩国经济日报2月5日指出，基于在2021年至今年1月期间发布的公告，三星电子、现代汽车集团、LG、韩华和 CJ等家喻户晓的品牌已承诺投入总计1032亿美元在美国建厂，或购买美国公司的股份。其中，直接投资计划或建厂项目有27起，总额达841亿美元，另外购买美国企业股票总额估计超过200亿美元。随着华盛顿决心重振制造业并创造就业机会，或美国优先政策的兴起促使韩国企业集团迁往美国。“陷入中美紧张局势和美国优先政策的中间，三星和SK 海力士不得不在美国建立半导体工厂，”一位韩国公司官员表示。“电动汽车工厂正在向美国转移。可充电电池和电池材料生产商也纷纷效仿。”去年7月，SK集团在访问白宫期间披露了220亿美元的美国投资计划。该数字不包括该集团此前宣布的 70 亿美元支出计划。三星已拨款 170 亿美元在得克萨斯州泰勒市建造一座代工厂。现代汽车集团正斥资105亿美元在佐治亚州和美国其他州建设电动汽车工厂。有企业高管表示，增加美国投资不是选择问题，而是生存问题。3.苹果增加对台供应链订单 降低对大陆依赖集微网消息，据科技媒体9to5Mac日前报道分析，苹果正在增加对中国台湾供应链厂商订单，降低对中国大陆供应链的依赖，这种趋势已经有了具体迹象并越来越明朗。2月3日，天风国际证券分析师郭明錤在推特上发布调查指出，中国台湾先进光成为苹果平板电脑iPad新镜头供应商，预估今年下半年开始供货iPad所需4P镜头，而先进光目前是苹果Mac电脑最大镜头供应商。郭明錤分析，先进光有机会依循中国大陆舜宇光学在苹果镜头供应链的成长模式，未来有机会取得iPhone订单。对于此，9to5Mac专栏记者撰文分析，长期来看，苹果有意通过增加对中国台湾供应链的订单，降低对中国大陆供应链的依赖，且苹果正逐步地将供应链产线转移至中国大陆以外其他国家/地区。苹果CEO库克曾在财报会中指出，印度将成为苹果的主要焦点。日经亚洲也报道称，苹果正希望将印度作为替代中国大陆的生产基地和增长来源。苹果供应商之一捷普在印度据点传出将为苹果耳机AirPods生产零组件，此外CNBC先前也报导苹果有意在印度生产iPad产品，加上郭明錤先前也指出苹果已将部分Apple Watch产线移往越南，这些都意味苹果转移供应链产线至中国大陆以外。不过9to5Mac指出，苹果不可能切断对中国大陆的完全依赖，只是考量过去两年许多供应链厂商受到中国大陆疫情封控影响，会规划分散供应链，是有根据且将更明朗。4.英飞凌：预计汽车MCU短缺将在下半年缓解集微网消息，英飞凌日前在财报会上表示，预计汽车MCU短缺情况有望在2023年下半年缓解。据台媒电子时报报道，英飞凌重申了半导体市场的分化，汽车、可再生能源和安全领域对半导体的需求依然强劲，但消费产品的需求出现周期性放缓，企业在IT基础设施上的支出疲软。据英飞凌称，随着电动汽车和ADAS的不断发展，客户现在更愿意签署产能预留协议或下达更长时间的承诺订单以确保半导体供应。原始设备制造商现在“有强烈的倾向”直接采购战略部件并争取更高的库存水平。为满足此类需求，该公司正在将生产速度提高到每天近100万件。2023财年，汽车产品的产能已全部预订完毕。据悉，英飞凌2022年第四季度（2023财年第一季度）实现营收39.51亿欧元，环比下跌5%，实现净利11.07亿欧元，环比上季增长约4.6%。5.联电1月营收下探15个月以来低点
集微网消息，据台媒经济日报报道，受到工作天数较少影响，中国台湾晶圆代工厂联电1月营收降至195.9亿元新台币，月减6.5%，年减4.31%，下探至近15个月以来低点。
联电此前在法说会上预估，第1季度产品平均售价可望持平表现，今年全年产品平均售价也将维持稳定，优于市场普遍预期的价格下滑。应对当前的景气低迷，联电尽可能推迟部分资本支出，但中长期来看，仍预期成熟制程结构性产能不足情况会在下半年之后逐步显现。联电去年下半年将部分资本支出延至今年，所以去年资本支出降至27亿美元，但今年则增加至30亿美元。联电共同总经理王石表示，2023年全球经济疲软，客户库存天数高于正常水平，订单能见度偏低，本季度将充满多重挑战，估计要到今年上半年才会落底。
