历史新高！净利润大涨78%，毛利率高达62.2%，台积电：北美市场贡献68%的营收

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1月12日全球最大晶圆代工企业台积电发布2022财年第四季度及全年财报，并对2023年第一季度的业绩做出预测。财报发布后，台积电美股微涨0.63%，报收每股81.780美元，总市值达到4241亿美元。2022年因消费电子出货不及预期，半导体行业遇冷，并且台积电被大客户频频砍单，但在第四季度业绩表现依然强劲，营业收入、净利润、毛利率均创下历史新高。收入、净利润均创下历史新高台积电2022财年全年收入达2.264万亿新台币，同比增长42.6%。非经营性收入2022年22.91亿台币，相比2021年的13.15亿台币同比上涨74.22%。非经营性收入的大幅增长为台积电2022年净利润的增长提供广阔的空间。2022年净利润为1.017万亿新台币，较2021财年的0.597亿新台币接近翻番，这也是台积电净利润首次突破万亿新台币大关。展望2023年，台积电总裁魏哲家预判半导体景气度将在第二季度触底，下半年回温，存储芯片外的半导体产业产值预计同比降低4%，晶圆代工产业同比下滑3%，但台积电仍能稍微增长。从年报来看，2022年台积电每股收益四季度为11.41美元，季增长率是5.4%，值得注意的是年增长率高达78%。由此可见较高的每股收益数值和增速，表明了2022年台积电年度盈利能力较好，有利于充实后续的鼓励分配，在公司资产增值当中较好的回馈了投资者。

图：台积电2022年报

毛利率从2021财年的51.6%涨至59.6%；营业利润率从2021财年的40.9%涨至49.5%。台积电的毛利率大幅上涨，也表示公司商品在市场的竞争力在增强，业绩效益处于上升状态。台积电营业费用2022年增长34.8%，费用控制较好，低于净利率和毛利率同比增幅。北美市场贡献68%营收据第三方独立机构counterpoint近日数据，受益于先进制程芯片产量上的优势，台积电将继续扩大全球半导体市场份额，主要竞争对手则保持持平或下降。2022年四季度，台积电占据全球半导体代工厂收入份额的60%，领先第二名三星13%的市场份额。其在7nm制程和5nm制程工艺的市场份额更是达到85%和90%。

图：台积电2022年报

值得注意的，从地理因素上看，2022年台积电北美地区贡献68%，占比最大，并且。就是说未来北美地区对台积电营收的贡献或将会越来越大，远远超出中国欧洲、日本其他地区。尤其是亚太地区、欧洲、中东等地区对台积电营收的贡献不升反降。由此可见北美地区明年重要性越发突出，成为台积电业绩压舱石。为了保障营收，台积电2022年加大力度在美国投资建厂。值得注意的是2022年12月，台积电宣布，将计划在海外拥有约20%的产能，以解决客户对拥有更多元化生产基地的需求。同一时间，台积电宣布在美国投资计划将由120亿美元扩大到400亿美元。也是美国史上最大的海外投资项目之一。预计2024年量产4nm制程，2026年开始生产3nm制程，两期工程完工后，单月产能可达5万片，预计终端产品市场价值将超过400亿美元。全年资本开支320亿至360亿美元台积电预计今年资本支出在320亿美元至360亿美元区间，较2022年362.9亿美元略减少。台积电财务长黄仁昭表示，今年资本支出约70%将用在先进制程，20%用在特殊制程，10%用在先进封装和光罩生产等领域。据了解，特殊制程包括微机电（MEMS）、CMOS影像感测元件（CIS）、类比元件（Analog）、嵌入式快闪记忆体（eFlash）、混合讯号/射频元件、高压元件等。在先进制程战场上，台积电已是一家独大，然而应对三星和英特尔日益激烈的竞争，已经快速上升的折旧与运营成本，加之消费市场需求复苏仍具不确定性，或对其毛利率造成限制。
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