单一车载传感器的「出路」

Luminar未必是车载激光雷达赛道的最后赢家，但这家公司的一系列战略部署（垂直整合、软硬一体），还是给到很多传感器初创公司渡过生存难关，并寻求做大做强的方法论参考。

事实上，在汽车行业，尤其是智能驾驶相关传感器赛道，过往的摄像头、毫米波雷达都很难有企业在市场份额上超过50%。一方面，车企从供应链安全角度，需要更多的备份；另一方面，市场竞争也极其激烈。

以前向ADAS智能摄像头为例，高工智能汽车研究院监测数据显示，从2018年至今，在中国市场，不管是博世（2018、2019、2021三年排名首位）还是电装（2020年排名首位），历年的份额都在30%以下。

与此同时，越来越多的智能驾驶系统供应商也在布局传感器。

比如，作为国内头部的智驾系统Tier1，福瑞泰克77GHz毫米波雷达产品已经实现了国内多家主流车企车型的量产搭载，同时下一代角雷达产品也在去年第三季度量产落地。

作为全栈智能驾驶方案商，福瑞泰克已经构建起覆盖了包括摄像头、雷达、域控制器在内的软硬件整体解决方案能力，可充分满足各类主机厂现阶段及未来数年内的自动驾驶功能演进需求。

同时，借助自研摄像头以及毫米波雷达传感器的优势，福瑞泰克可以充分挖掘并利用更底层的传感器数据，保留更多的有效原始信息，以支持实现更好的视觉降噪处理，更宽的视觉动态范围，以及精准性和鲁棒性俱佳的融合感知。

而在下一代传感器方面，福瑞泰克凭借全栈技术能力与大规模ADAS量产经验抢先搭上了4D风口的首班车，成为国内先发落地4D毫米波雷达定点量产的Tier1企业。

这一点，在传统Tier1身上也可见一斑。

从博世、大陆集团到安波福、采埃孚，基本上都是自研传感器，从早期的雷达、摄像头，再到如今的激光雷达。规模，是背后的驱动因素。

比如，博世驾驶员辅助系统的销售额在2019年首次突破20亿欧元大关，背后正是自主研发和生产了超百万颗超声波、雷达和摄像头传感器。「通过完善传感器产品组合，Tier1供应商才能具备应对智能驾驶市场爆发红利的先发优势。」

对于Luminar这样一家已经占据激光雷达前装市场先机的供应商来说，也是如此。「我们不会随意收购同行，除非可以给我们带来10倍以上的价值。」

但这家公司显然看到了更大的机会。

除了向上游激光雷达核心元器件领域延伸，Luminar还做了两件事。

一是布局围绕激光雷达落地的完整软件功能。事实上，当年毫米波雷达刚刚进入汽车前装市场，同样是有类似大陆集团这样的软硬一体供应商，完成AEB、ACC功能的同步开发。

同样，在完成激光雷达核心零部件的技术研发和量产的同时，Luminar在此之上完成了包括激光雷达感知软件、全桟式解决方案的软硬件整合。用该公司创始人的话说，公司率先完成了从激光雷达供应商向软件和系统公司的转型。

Sentinel是Luminar推出的全栈软件解决方案，包括激光雷达感知部分，能够对80米的可行驶区域、150米的车道标记以及250米的物体进行语义分割。目前，在这一方面，头部激光雷达公司都已经布局并提供给下游客户。

此外，Sentinel还集成了沃尔沃汽车旗下Zenseact的OnePilot软件，提供决策和控制能力。此前，该公司的软件工程VP在博世、奔驰有长达8年的软件开发经验。

同样，按照Mobileye的技术策略，激光雷达以及毫米波雷达具备独立的自成体系的完整感知能力，可以在未来与纯视觉感知进行协同工作，这意味着，激光雷达公司的赛道将不仅仅是硬件比拼。

背后的逻辑很简单，单一硬件从早期的增量红利开始，会很快进入存量份额争夺战周期。考虑到硬件BOM成本的相对透明，以及上游供应链的能力提升，硬件门槛会逐步下降。

数据显示，中国市场在2010年达到1800万辆年产销规模后，年增速就进入了个位数的低速增长区间。这也意味着，汽车市场的天花板效应明显，这对于单一硬件供应商来说，需要在行业进入低速增长周期，提前寻找下一个增量市场。

横向跨领域、多产品线拓展，也是一条可行的出路。

比如，已经在车载毫米波赛道站稳脚跟的森思泰克，近年来也在布局智慧交通、智慧养老、智慧安防、工业雷达等多应用领域赛道。同时，该公司通过布局激光雷达，实现多传感器的产品线组合。

Luminar的第二个战略方向，就是补齐全栈技术。

该公司在去年收购了一家名为Civil Maps的高清地图初创公司。「这不仅仅是简单的收购，而是通过激光雷达与感知软件、高清地图的深度融合，提高智能驾驶功能的安全和性能。」

而通过激光雷达+高精地图的技术方案，同样可以给到下游汽车厂商更多的数据众包解决方案。过去，这样的能力，更多是在地图测绘领域发挥作用。

在高工智能汽车研究院看来，「规模」将是未来几年企业决胜市场的核心要素。而任意单一传感器，在后续市场进程中，一定会遭遇到价格竞争（包括车企降本压力）、技术门槛降低、上车规模低于预期（功能选装）以及被其他传感器替代等多方面的风险。

这也是为什么视觉起家的Mobileye把自研毫米波雷达和激光雷达作为未来产品路线图的关键组成部份。同样，作为Luminar等激光雷达公司的竞争对手，多元化布局的法雷奥也是一个样本案例。

凭借在传感器、电子器件和软件三个领域的积累，作为智能驾驶系统的集成商，根据法雷奥的预估，2025年将在2021年的基础上，实现高级驾驶辅助系统业务销售数据翻一番。同时，未来5年的目标是销售超过30亿个传感器。而在过去的30年时间，该公司销售了15亿个。

最新消息是，Luminar已经签下了第一家地图业务合作客户。