中标量同比+505%，国产半导体设备正迎来“黄金时代”

天风证券复盘了10月我国半导体进出口情况及11月芯片景气度+11月国产半导体设备及零部件招中标情况，看好国产替代大趋势下，A股半导体零部件+材料+设备板块的长期高成长潜力，同时服务器及功率半导体市场表现出较高的增长潜力。

1）10月半导体进出口情况：设备、材料出口额同比大幅提升。

10月我国半导体设备出口额同比+91.09%，设备进口同比环比均下降；硅材料进出口同比环比均有所提升；半导体器件进口同比环比均下降，出口同比上升、环比下降；其他电子元器件进出口同比环比均下降。

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2）11月半导体行业景气度跟踪：费城及申万半导体指数环比回升，头部封测厂Chiplet实现突破。11月费城半导体指数及申万半导体指数分别环比回升18.55%和2.17%。终端需求方面，11月新能源汽车销量再创月度新高。根据中汽协，11月新能源汽车销量为78.6万辆，同比增长72.3%，市场占有率达到33.8%，乘用车电子仪表盘尺寸不断上升。数据中心及信创需求或驱动服务器市场长期加速发展，同时看好下行周期下功率半导体市场逆势增长，新能源汽车应用、IGBT国产替代、第三代半导体加速催化。

3）11月国产半导体零部件中标情况：年初至11月同比+63.64%，国产零部件加速向本土厂商渗透。我们对国内主要的设备厂商的供应商采购情况进行了梳理，发现国内零部件供应商已经进入其仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等零部件的采购供应商名列，地缘政治影响下有望加速向本土厂商渗透。年初至11月国内设备零部件厂商中标数同比+63.64%，11月当月中标共计6项，分别为菲利华2项、北方华创1项、汉钟精机3项。

4）11月国产半导体设备招中标情况：11月国产半导体设备中标量同比+505%，华虹华力薄膜沉积、光刻设备招标量同比+33.33%。北方华创2022年1-11月可统计设备中标数同比持平。历史中标数据显示，2020年初至2022年11月北方华创共中标设备506台，其中，2020年共有191台设备中标，2021全年共有161台设备中标，2022年初至11月已有154台设备中标，同比持平，其中，刻蚀设备48台，同比增加了17.07%，薄膜沉积设备9台，辅助设备34台，高温烧结设备8台，溅射设备3台，抗蚀剂加工设备6台，清洗设备14台，热处理设备12台，真空设备5台，后道设备1台，其他设备14台。11月国内厂商精测电子、北方华创、华海清科、正帆科技、上海微电子均有设备中标。其中，武汉精测中标成都京东方光电科技有限公司检测设备92台；华海清科中标中国科学院微电子研究所1台抛光设备；北方华创本月中标天芯互联科技有限公司1台热处理设备，浙江甬江试验室1台真空设备，之江实验室1台刻蚀设备，深圳先进电子材料国际创新研究院1台刻蚀设备和1台后道设备。

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