一周概念股：台积电3纳米正式量产，富士康失去iPhone 15独供地位

集微网消息，虽然摩尔定律逐步失效，但作为全球领先的晶圆制造商，台积电仍在加速推进先进制程技术，近日，台积电3纳米量产暨扩厂典礼在中国台湾南科台南园区举办，典礼上，刘德音对厂区投资金额、将带来的工作机会、打造绿色园区等做了说明，“去台化”谣言不攻自破。

就在台积电实现3纳米量产之时，另一家中国台湾企业富士康却面临被苹果公司转单的情况，独供地位不再，而中国大陆公司立讯确定将加入iPhone 15 Pro Max生产行列。TrendForce表示，苹果让立讯精密成为iPhone 15 Pro Max组装供应链行列之一，目前其iPhone代工厂仍坐落中国，越南厂则是以苹果周边为主，目前尚无iPhone产线规划。

台积电3纳米正式量产，“去台化”顾虑消除

12月29日，台积电3纳米量产暨扩厂典礼在中国台湾南科台南园区举办，典礼上，刘德音对厂区投资金额、将带来的工作机会、打造绿色园区等做了说明，“去台化”谣言不攻自破。

在典礼演讲中，台积电董事长刘德音表示，晶圆18厂是台积电5纳米及3纳米生产重镇，总投资金额将达1.86万亿元新台币，估计将创造1.13万个直接高科技工作机会。

刘德音说，晶圆18厂除了创造超过1.13万个直接高科技工作机会，还有2.35万个建造工作机会，台积电招募员工会带来6.7倍额外的工作机会，相当于带来约7万个工作机会。

刘德音强调，持续深耕投资中国台湾，并提前透露明年第2季台积电新竹研发中心将启用、预计有八千名人员进驻，此外台积电2纳米预计在新竹与台中投产合计有六期工程。

台积电强调，自量产开始，晶圆18厂使用20%以上再生能源，将逐步达成2050年前百分百使用再生能源及净零排放之可持续发展目标。台积电也说明，晶圆18厂第一期至第八期均配置面积达5万8,000平方公尺的大型洁净室，为一般标准型逻辑工厂的两倍面积。

对于此次少见的公开活动，业界认为，台积电宣布3纳米量产时间较晚，一来是展示技术实力，二来是直接展现深耕中国台湾决心，化解外界“去台化”疑虑。

刘德音表示，台积电目前3纳米良率与5纳米量产同期相当，已大量生产，市场需求非常强劲。量产后，每年带来的收入都会大于同期的5纳米。另据报道，刘德音指出，目前3纳米制程良率，已与5纳米量产同期相当，已大量生产，并帮助客户开发新产品。相较于5纳米，3纳米制程逻辑密度增加60%，相同速度下功耗降低30-35%，是世界上最先进的技术。

刘德音说，3纳米技术将会应用在超级计算机、云端、数据中心、高速网际网络，及许多行动装置，包括未来的AR、VR。

在市场需求方面，刘德音称，台积电3纳米制程市场需求非常强劲，3纳米制程技术量产首年开始，每年带来的收入都会大于同期的5纳米。根据估计，3 纳米技术量产5年内，将会释放全世界1.5万亿美元的终端产品价值。

此前业界曾推测，苹果及英特尔等客户都将采用台积电3纳米制程。

不过，3纳米先进制程量产之时，台积电在市场方面也面临新挑战。随着全球市场经济的不景气持续，台积电的主要客户如联发科、AMD、英特尔与英伟达等大厂开始修改对该公司的订单，影响代工厂从2022年第四季度开始的业绩。

据媒体报道，台积电2023年第一季度的产能利用率将大幅下降。例如，台积电的N7线（7纳米、6纳米级技术）的利用率2023年初将下降到50%左右。此外，即使是第3季还满载的5/4纳米与28纳米制程，也将出现显著松动。台积电的N5/N4生产线主要用于制造先进的产品，例如苹果的智能手机SoC，但高端手机需求通常在上半年下降。

立讯加入，富士康失去独供地位

面临新挑战的不止是台积电，另一家中国台湾企业富士康近期也遭遇新烦恼，其被确认失去对苹果手机的独供地位。

调研机构TrendForce在12月28日发布研究报告，下调今年iPhone 14系列出货量至7810万部，并预估2023年第1季苹果iPhone全系列出货量将再调降至4700万部，对比去年同期衰退22%。另外，报告也提及鸿海旗下的富士康由于稼动率受影响，立讯精密加入iPhone 15 Pro Max组装供应链行列之一。

研报指出，富士康郑州厂自10月起至今持续受疫情影响，稼动率仍难突破7成，而10月底正值苹果新机销售的冲刺期，其中Pro系列因受市场青睐而持续调升生产比重，使得作为iPhone 14 Pro系列主力组装厂的富士康备感压力，尽管有深圳厂支持生产但仍不足。

富士康独供地位不再，立讯确定将加入iPhone 15 Pro Max生产行列。TrendForce表示，苹果让立讯精密成为iPhone 15 Pro Max组装供应链行列之一，目前其iPhone代工厂仍坐落中国，越南厂则是以苹果周边为主，目前尚无iPhone产线规划。

早在2022年12月初苹果供应链人士透露，苹果将扩大组装厂的供应商队伍，立讯精密和闻泰科技这两家公司有可能获得更多苹果业务。

机构指出，苹果因担忧国际形势，将扩大海外生产据点，除既有印度产能在明年将翻倍成长外，2023年中开始越南工厂也计划加入生产。未来几年苹果在印度、越南生产制造的比重，预估将爬升至总产能的30~35%。

机构进一步说明，受防疫政策调整加上邻近农历年将近，中国供应链在12月中的缺工现象有扩大趋势。苹果将面临组装产业链缺工，以及全球经济疲软冲击销售表现夹击，因此下调了明年第1季出货量，降至4700万部。

年度交付量出炉，理想、蔚来强势回归

苹果公司继续搅动上游手机供应链，但其汽车产品线仍未有新突破，不过，走在行业前列的中国造车新势力继续乘风破浪，伴随各车企发布12月交付量，年度销量也纷纷出炉，多家企业再创新高。

理想汽车2022年12月共交付新车21233台，再次创下单月最高交付纪录，同比增长50.7%。第四季度累计交付46,319台，同比2021年第四季度增长31.5%。2022年1月至12月，理想汽车总计交付133,246台，同比2021年增长47.2%。截止到2022年12月31日，理想汽车累计交付量为257,334台。

蔚来汽车2022年12月交付新车15,815台，创月度交付新高，同比增长50.8%；其中四季度蔚来共交付新车40,052台，同比增长60%，创季度交付纪录；另外，2022年蔚来共交付新车122,486台，同比增长34%，继续引领高端纯电市场；截至2022年12月31日，蔚来新车已累计交付新车289,556台。

小鹏汽车2022年12月交付11,292台，环比增长94%。其中，G9首次突破4千台，达4,020台，环比增长160%。第四季度，小鹏汽车总交付22,204台。2022年累计交付量为120,757台，较2021年增长23%。截至2022年12月31日，小鹏汽车历史累计交付量已达到258,710台。

AITO问界2022年12月交付量达到10143辆，再次实现单月交付破万。自2022年3月启动正式交付以来，AITO问界系列已经实现累计交付超过7.5万辆，成为成长最快的新能源汽车品牌。

极氪2022年12月交付汽车11337台，同比增长198.7%；2022年交付71941台，极氪表示，提前超额完成全年交付目标，持续蝉联30万以上中国品牌纯电车型销量冠军。

零跑汽车2022年12月交付汽车8493台，2022年累计交付111168台，同比增长154%。另外，9月29日，零跑汽车在香港联合交易所主板上市敲钟(股票代码:9863.HK)。

创维汽车2022年12月共交付3116台，海外出口1098台；2022年全年总销量21916台，同比增长255.72%。另外，2022年哪吒汽车成为首个年销量突破15万台的新势力品牌，刷新中国汽车品牌成长纪录。

（校对/占旭亮）