一周概念股：美国将36家中国实体列入实体清单 国产半导体设备厂商齐发力

集微网消息 本周，行业最受关注的莫过于美国商务部将包括长江存储、寒武纪、上海集成电路研发中心、上海微电子、深圳鹏芯微等在内的36家中国实体加入实体清单，同时将26家中国实体移出UVL清单。

与此同时，虽然半导体产业已经步入下行周期，但当前高端碳化硅器件仍处于供不应求阶段，整体产业链都处于进入快速放量和持续扩产的阶段，而国内设备厂商也加大布局。另外，立讯精密收购了iPhone代工厂昌硕厂房的消息也引起业内高度关注。

美国将36家中国实体列入实体清单

12月15日晚间，美国商务部决定将包括长江存储、寒武纪、上海集成电路研发中心、上海微电子、深圳鹏芯微等在内的36家中国实体（包括一家长江存储日本子公司）加入实体清单。

另一方面，美国在确定26家中国公司没有不当使用美国技术后，将其从“未经核实的名单”中删除。

美国在10月公布其出口管制时，将31家中国公司添加到未经核实的名单中，并制定了一项政策为中国商务部和中国公司设定60天的时间，以允许美国进行最终用途检查。

针对该事件，寒武纪董事会办公室人士向多家媒体表示，对此事件影响目前公司正在研究当中，暂不予以评论，请投资者关注后续公司公告。

而中国商务部发言人表示，近年来，美方无视中美两国企业开展正常商业交易和贸易往来的事实，不顾中美两国业界的强烈呼声，泛化国家安全概念，滥用出口管制等措施，动用国家力量扩大打击中国企业和机构，这是典型的市场扭曲和经济霸凌做法。

商务部发言人强调，美方频繁将中国企业列入“实体清单”的做法，干扰中美企业间的正常经贸往来合作，违背市场规律，破坏市场规则和国际经贸秩序，影响全球产业链供应链稳定，损害全球和平发展利益。这不利于中国，不利于美国，也不利于整个世界。

另外，商务部发言人指出，中方主张，出口管制应当遵守公正、合理、非歧视原则，不应损害其他国家和平利用出口管制物项的正当权益，不应对合理利用科技进步成果促进发展、开展正常国际科技交流与经贸合作、维护全球产业链供应链安全顺畅运转设置障碍。中方希望美方立即停止错误做法，回到维护以世界贸易组织为主的多边贸易体制规则的正确道路上来。同时，针对美方的行为，中方将采取必要措施，坚决维护中国企业和机构的合法正当权益。

国产设备厂商齐发力

尽管受到美国打压，且半导体产业步入下行周期，但碳化硅领域仍处于高速发展的状态，而包括CREE、II-VI、ST、SiCrystal、昭和电工以及天科合达、天岳先进、三安光电、世纪金光、晶盛机电、东尼电子、河北同光、山西烁科、浙江晶越、露笑科技等数十家碳化硅衬底厂商纷纷扩大生产。

不过，国内碳化硅衬底产业除良率不足外，还受到国外部分发达国家的技术封锁、设备禁运，以及生产耗材供应稀缺、工艺不成熟等问题掣肘，导致国内厂商生产成本居高不下，产能供给有限，且技术能力也落后于国际先进水平。

一名业内人士也表示，国内在材料生长、切磨抛装备和表征设备等方面都需要依赖进口，部分设备型号及更新速度严重受限于其他国家的政策。

在长晶炉方面，天科合达、河北同光、山西烁科等老牌碳化硅衬底厂商采用自研设备的路线，露笑科技、晶盛机电和上机数控均是从自研碳化硅长晶炉设备开展碳化硅衬底业务。

除碳化硅长晶炉设备外，被日本高鸟占据80%以上份额的碳化硅切磨抛设备，成为了上机数控、宇晶股份、大族激光、高测股份等厂商向上突围的共同选择。

在研磨工艺后的清洗环节，国内半导体清洗设备龙头盛美上海7月份推出了新型化学机械研磨后（Post-CMP）清洗设备，该设备用于制造高质量衬底化学机械研磨（CMP）工艺之后的清洗，6英寸和8英寸的配置适用于碳化硅（SiC）衬底制造，8英寸和12英寸配置适用于硅片制造。

除碳化硅衬底外，在外延、芯片制造、封装、测试等环节，碳化硅设备均涉及高温、高能量等特殊工艺，国内供给存在空白，但进口设备交期通常在一年以上，甚至两年，严重制约了国内产线的发展。

在此情况下，晶盛机电、北方华创、快克股份、华峰测控等国内设备厂商也纷纷推出碳化硅设备产品，部分领先企业已经具备整线装备解决方案能力。一名国产设备厂商人员表示，相对于硅基设备而言，碳化硅产业尚处于发展初期，市场需求非常旺盛，且相关设备并没有形成标准，因此，公司可以配合客户展开研发，推出更具创新性的产品，而不仅仅是国产替代。

目前来看，国内碳化硅产业已经形成了从装备、材料、器件到应用的全生态产业链，正处于快速扩张阶段，需要建立安全可靠的国产碳化硅产业链。可以预见的是，随着国内碳化硅产业的崛起，势必将给上述国内设备厂商带来巨大的发展机遇。

立讯精密购买昌硕厂房传言背后

除了碳化硅等增量市场，智能手机等消费电子市场作为存量市场，相关厂商也加大布局，以抢占更多的市场份额。

近日，市场有消息称：“立讯精密已于近期收购了iPhone代工厂昌硕科技（上海）有限公司（简称“昌硕”）位于上海浦东康桥工业区的部分厂房。之后，立讯精密将携带自己的员工进入该厂区。”对此，立讯精密投资者关系处称，未收到相关信息，收购如达到披露标准，将会公告。

虽然没有一个明确的答案，但这则传言背后存在的逻辑还是有迹可循。

首先要强调， 昌硕母公司和硕主要从事高科技电子产品的生产，结合EMS与ODM产业。因此本次交易双方，更适合视作立讯精密、和硕这两大苹果代工厂。

根据我们从苹果供应链了解到的情况来看，上述事件并不仅仅是立讯精密与昌硕交易双方的谋划，更多还是源于苹果对全球供应链布局的调整，以及对iPhone代工订单份额分配的规划。

“年初全球许多国家和地区陆续开放防疫政策后，唯有中国大陆坚定‘清零政策’，两者相对比之下，大陆供应商受疫情防控所导致的交付问题就逐渐显现出来。尤其今年二季度上海和江苏地区的疫情，让苹果更加坚定了把产能向南亚、东南亚转移的决心。”

基于上述背景，再加上中印关系的变化，促使以立讯、歌尔为代表的陆资供应商立足越南，而富士康、和硕等台系供应商则进一步加大、加快在印度、越南等多地的投资和产能布局。

上述供应商对笔者表示：“其实在产能转移的趋势下之后，和硕和纬创的代工会逐步往印度走，所以和硕之前就已经陆续在处理位于大陆的代工厂，再加上苹果也有意提升立讯代工iPhone的份额，所以双方是一拍即合的。”

对于立讯精密来说，短期内，消费电子市场仍是其短期内最主要的业绩来源。当前，智能手机市场需求并没有出现回暖的迹象，如果市场需求迎来拐点的时间尚不明确，那立讯精密要增加这部分营收最高效的方式，就是继续提升自己在现有客户供应链中的份额。

买下昌硕的厂房，正合其意，这次交易对立讯精密的利好，最直观的一点就是能在较短时间内拿到更多苹果的代工订单。再加之今年第四季度以来，iPhone14系列也频频传出下修订单的消息，这个阶段如果提升自身订单份额，也能让立讯精密的业绩增长曲线更加清晰。