浙江雷亚电子有限公司宣布纳斯达克挂牌以及1200万美金IPO发行

一家领先的供电行业品质产品制造、设计、出口商，今天宣布了其首次公开上市发行（"IPO发行"）定价。公司此次IPO发行以每股4美元的公开发行价共发行3,000,000 股A类普通股。公司A类普通股股票将"RAYA"为交易代码于美国东部时间2022年12月14日起在纳斯达克资本市场开始公开交易。

在不扣除承销商折扣和发行费用的情况下，公司此次公开募股一共筹集到1200万美元。此外，根据公司授予承销商的超额配售权，承销商可在45天内以公开发行价格再超额认购上限450,000 股的股票。根据惯例成交条件，公司预计此次公开募股在美国东部时间2022年12月16日完成。

Craft Capital Management LLC和 R.F. Lafferty Co., Inc.担任此次IPO的联合簿记管理人。美国欧洛律师事务所担任了发行方美国律师，金杜律师事务所担任了发行方中国律师。VCL Law LLP担任了承销商美国律师，大成律师事务所担任了承销商中国律师。

有关公司注册上市的申请书已经提交给美国证券交易委员会（"SEC"），并于美国东部时间2022年12月13日宣布生效。招股说明书副本可在SEC网站www.sec.gov下载。本次发行仅通过构成有效注册声明部分的招股说明书进行。也可通过以下方式获取与本次发行相关的招股说明书副本：Craft Capital Management LLC, Attention:Richard Rizzuto, 377 Oak Street, Lower Concourse,Garden City, NY11530 或者通过emailrrizzuto@craftcm.com; R.F. Lafferty Co., Inc., Attention:John Heidenreich, 40 Wall Street, 29th Floor,New York, NY10005, 或者通过emailJHeidenreich@rflafferty.com.

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