一周数据看点：半导体行业销售额下降4.6%；Q3十大代工厂商产值达352亿美元…

本周调研、数据报告看点一览(12.5~12.9)

1、SIA：10月全球半导体行业销售额为469亿美元，同比下降4.6%

2、三季度晶圆代工十大厂商产值达352.1亿美元，环比增长6%

3、Q3全球个人智能音频设备出货量下降4%，跌至1.136亿部

4、Q3全球智能手机出货2.89亿部，估Q4苹果将逆转夺冠

5、2021上海外商投资企业百强公布：台积电、三星、阿斯麦等上榜

6、Canalys：中国个人电脑2022年第三季度出货量下降 13%

7、今年前11个月我国进口集成电路4985.1亿个，减少14.4%

8、预计11月中大尺寸价格仍有上涨机会

1、SIA：10月全球半导体行业销售额为469亿美元，同比下降4.6%

12月6日，美国半导体行业协会（SIA）宣布，2022年10月全球半导体行业销售额为469亿美元，与2022年9月的470亿美元相比略微下降0.3%，与2021年10月总计491亿美元相比，下降4.6%。

SIA总裁兼首席执行官John Neuffer表示：“10月份全球半导体销售额再次下滑，销售额同比下降幅度为2019年12月以来的最大百分比。”

近日，SIA在新发布的《2022年美国半导体产业现状报告》中表示，尽管2022年将是具有历史意义的一年，但半导体产业也继续面临重大挑战，产业以周期性著称，预计至2023年下半年需求才会反弹。

SIA提到，先前芯片短缺警示了半导体的重要性，2022年对产业来说将是非常成功和重要的一年，因为相较过往半导体对世界有更大的影响。

不过，SIA提到，芯片短缺在2022年逐步缓解，全球半导体销售增长在今年下半年大幅放缓，在产业稼动率方面出现下滑，其中依据Gartner报告8英寸晶圆厂下滑显著，估计今年第4季降至85%稼动率以下。

2、三季度晶圆代工十大厂商产值达352.1亿美元，环比增长6%

研究机构TrendForce日前发布今年第三季度晶圆代工行业统计数据，当季前十大晶圆代工厂商产值达到352.1亿美元，季增6%。不过由于宏观经济环境拖累，导致下半年旺季不旺，客户对晶圆代工厂订单修正幅度加深，TrendForce预期四季度营收将因此下跌，正式结束过去两年晶圆代工产业逐季成长的盛况。

该机构指出，前五大厂商台积电、三星、联电、格芯、中芯国际合计市占率当季上升到89.6%，其中台积电凭借iPhone新机带动第三季营收达到201.6亿美元，季增11.1%，第三季市占率提升至56.1%；三星营收受韩元贬值影响环比微跌，市占率下滑至15.5%；联电、格芯、中芯国际当季营收环比均有增长，特别是格芯晶圆出货量增加1%，叠加ASP等优化，第三季营收季增4.1%，且产能利用率保持在90%以上。

在第六至第十名厂商中，华虹集团与Tower当季营收保持增长，其他厂商则出现下跌。

展望第四季度，TrendForce认为下游客户对晶圆厂砍单力度或将加大，并预计多数前十大晶圆代工厂商营收将出现增速放缓或下跌，即便台积电亦难独善其身，随着订单波动，各大厂商产能利用率也预计将开始下滑。

1. Q3全球个人智能音频设备出货量下降4%，跌至1.136亿部

12月6日，根据Canalys的最新统计，2022 年第三季度，全球个人智能音频设备遭遇第二轮下滑，出货量下降4%，跌至1.136亿部。

其中，苹果（包括Beats）发布第二代AirPods Pro后，其出货量增长了 34%，市场份额达到 31%，巩固了其市场领先地位。三星（包括哈曼子公司）位居第二，尽管推出了全新Galaxy Buds2 Pro，其出货量仍下降了 15%。印度本土厂商boAt以 5% 的市场份额位居第三，但其增长速度有所放缓，同比增长 50%。小米和Skullcandy分别以 4% 和 3% 的市场份额位居第四和第五。

Canalys指出，2022 年第三季度，TWS在印度的出货量达到了近 1000 万部的新高度，而无线颈挂式耳机的出货量则首次遭遇下滑，降幅高达 20%。TWS产品品类的市场份额首次超过 50%，而整个印度市场的增长率放缓至 2%。

该机构还表示，索尼、Jabra和JBL（三星旗下的哈曼子公司）等主打音频设备的品牌，采取了跨渠道的积极折扣促销策略来维持出货量水平，因而显著削弱了性价比品牌的市场表现。但即便采用了如此激进的折扣，这些品牌的市场价值却增长平平，这也侧面反映了厂商们面临着不小的宏观经济压力。

其预计，“第四季度，市场表现可能会继续走低。与去年的激进出货量相比，大多数厂商将会更加谨慎，以避免库存水位过高。折扣促销的手段只能在短期内缓解痛苦，厂商必须在保持现有优势的同时，深耕市场并扩大其用户基础，以稳固市场份额并谋求未来的生存空间。”

1. Q3全球智能手机出货2.89亿部，估Q4苹果将逆转夺冠

TrendForce研究显示，第3季全球智能手机总产量2.89亿部，季减0.9%，年减11%。全球前五大智能手机品牌排名上，第3季冠亚军分别是三星、苹果。TrendForce做出预测，认为第4季将出现逆转，预估苹果将会夺下冠军宝座。

此次产量季减、年减打破历年来第3季旺季正成长的铁律，显示市况极为萎靡。TrendForce表示，主因是智能手机品牌厂在优先调节手机成品库存，对于第3季的生产规划相当保守，加上全球经济逆风冲击，品牌持续下调生产目标。对于第4季，机构认为各大品牌持续以降低库存为目标，并锁定年各节日、促销活动加速库存去化。但就近期观察得出，“双11”期间各品牌大幅降价吸引下单的策略没有特别大的收效，行业难敌经济疲弱对消费信心的冲击。

机构预估，第4季智能手机总产量约3.16亿部，季增9.3%，对比2021年同期仍是衰退。

TrendForce表示，自2021年第3季起，智能手机市场便出现了明显转弱的警讯，迄今已连续六季呈现年衰退，预估此次的低谷周期，将随着通路库存水位修正完毕，最快要到2023年第2季才可能回暖。

以品牌划分，TrendForce统计，第3季全球前五大智能手机品牌市占率排名依次是三星、苹果、小米、OPPO、vivo。三星以22.2%市占率居冠，苹果则是17.6%；预估第4季排名则出现变动，依序是苹果、三星、小米、OPPO、vivo，苹果以24.6%市占率挤下三星夺下冠军宝座，三星市占率为20.2%，较第3季下滑。

为应对库存上升问题，三星从第2季下旬起即缩减智能手机产量，加上对后势展望保守，第3季产量季增仅3.9%，约6420万部，但由于库存压力仍在，第4季产量仍将缩减。

对于苹果，机构评价，受惠于华为转单效益、新机发表加上定价温和，第3季苹果手机产量增长至5080万部。但近期Pro系列的代工厂富士康的疫情事件可能影响第4季手机产量。

第3季列居第三至第五名的分别是小米（含Redmi、POCO、Black Shark）、OPPO（含Realme、OnePlus）、vivo（含iQoo）。小米产量与第2季持平，其他两家厂商均呈现季减。

TrendForce指出，三家厂商下半年生产表现皆受限于库存修正、中国疫情封控、印度市场经济成长放缓，预估第4季产量产将与第3季大致持平。此外，目前三大品牌主力市场之一的中国己达高度饱和，严格的防疫政策更加速冷却中国内需市场对智能型手机需求。预计三大品牌未来的成长重心主要以持平国内市占、拓展海外市场为主。而荣耀在中国的市占持续壮大，可能会动摇小米、OPPO、vivo后续市占率。

5、2021上海外商投资企业百强公布：台积电、三星、阿斯麦等上榜

近期，2021年度上海市外商投资企业百强榜单发布。依据2021年度上海市外商投资企业的年度报告数据，共计253家企业上榜营业收入、进出口总额、纳税贡献和创造就业四项百强榜单。

上海三星半导体有限公司、联合汽车电子有限公司、阿斯麦（上海）机电设备有限公司、环旭电子股份有限公司、泰科电子（上海）有限公司、晟碟半导体（上海）有限公司、安靠封装测试（上海）有限公司、铠侠电子（中国）有限公司、日荣半导体（上海）有限公司、德州仪器（上海）有限公司、超威半导体（上海）有限公司等企业上榜。

以下是部分榜单：

6、Canalys：中国个人电脑2022年第三季度出货量下降 13%

近日，Canalys 发布最新研报，称 2022 年第三季度，中国个人电脑（包括台式机、笔记本电脑和工作站）出货量下降了 13%。

数据显示，2022 年第三季度，中国个人电脑中的台式机（包括台式工作站）和笔记本电脑（包括移动工作站）的出货量分别下降 31% 和 3%，平板电脑同比下降 3%。

由于商用需求受到抑制，台式机(包括台式工作站)和笔记本电脑(包括移动工作站)的出货量分别下降31%和3%。高库存使得渠道对第四季度“双十一”的销售预期并不乐观，因而消费市场在传统旺季到来之前也表现平平。

在厂商方面，联想在中国的个人电脑市场位居榜首，戴尔排名第二，惠普排名第三，华硕和华为分别排名第四和第五。

消费平板市场是第三季度消费者市场中唯一的亮点，同比增长18%，缓解了商用领域大幅下降带来的影响。

Canalys分析师徐颖(Emma Xu)表示：“智能手机厂商将平板电脑视为满足其现有用户生产力需求的一个关键机会，正加足马力进行布局。这些新晋厂商将他们丰富的移动产品开发经验带入平板市场。此外，他们致力于提升跨设备协作和连接的能力，以确保平板电脑与其更广泛的IoT类产品能够相互适应。随着厂商们渠道战略和生态系统的进一步开发和成熟，智能手机厂商正在成为中国平板电脑市场的重要参与者。”

此外，苹果在平板电脑领域保持领先地位，尽管iPad供应情况与第二季度相比有所改善，增长仍然放缓至7%。华为和联想虽然分别排名第二和第三。得益于最新推出的Pad 8系列，位列第四的荣耀在第三季度实现了高达41% 的增长。尽管小米最新的平板电脑并没有进行大幅升级，但也跻身前五，出货量增长了15%。

徐颖(Emma Xu)表示：“鉴于目前的形势，个人电脑市场不太可能在2022年第四季度或2023年初就回暖。由于国内外的需求的下降，中国采购经理指数仍然较低。不过好消息是，随着中国各大主要城市从12月开始放松对新冠疫情的控制，复苏的时间线也愈加清晰。这将为 2023年商用市场信心和商业活动的提升注入一针强心剂。”

7、海关总署：今年前11个月我国进口集成电路4985.1亿个，减少14.4%

据海关统计，今年前11个月，我国进出口总值38.34万亿元人民币，比去年同期（下同）增长8.6%。其中，出口21.84万亿元，增长11.9%；进口16.5万亿元，增长4.6%；贸易顺差5.34万亿元，扩大42.8%。

前11个月，我国出口机电产品12.47万亿元，增长8.4%，占出口总值的57.1%。其中，自动数据处理设备及其零部件1.45万亿元，减少1.8%；手机8574.2亿元，增长4.2%；汽车3637.6亿元，增长79.3%。

同期，进口机电产品6.36万亿元，下降4.7%。其中，集成电路4985.1亿个，减少14.4%，价值2.52万亿元，增长0.6%；汽车（包括底盘）81.4万辆，减少7.4%，价值3277.7亿元，增长1.7%。

8、预计11月中大尺寸价格仍有上涨机会

12月5日，根据群智咨询（Sigmaintell）调研数据，在面板厂减亏策略推动下，预计11月中大尺寸价格仍有上涨机会，但12月受品牌砍单影响，预计各尺寸价格预计将趋于稳定。

从尺寸来看，32"备货需求降温，加之二线市场库存风险较大，预计11月～12月结算价格维持平稳。43"价差带来尺寸结构升级需求释放，11月价格上涨1美金，但随着年底备货需求走弱，预计12月价格趋向稳定。50"整体供需相对平衡，预计11月价格上涨1美金，预计12月价格逐步稳定。55"预计11月均价小幅上涨1美金，预计12月止涨回稳。

此外，大尺寸方面，促销表现相对较好，厂商备货需求稳定，预计11月65”75" 均价上涨2美金，但随着G10.5产能恢复及品牌控库存策略持续，预计12月价格将稳定。

此前，该机构调研数据显示，32"厂商备货策略激进，10月价格上涨2美金，预计11月维持2美金涨幅；43"尺寸结构升级推动需求持续释放，10月价格上涨2美金，预计11月维持2美金涨幅；50"供需趋于平衡，10月均价上涨1美金，11月价格预计维持1美金涨幅；55"面板厂库存压力缓解，10月均价小幅上涨1美金，预计11月价格将上涨1美金。

（校对/赵月）