绕过游戏规则，又一家龙头企业换道出发！

继英伟达之后，楷登电子（Cadence）和新思科技（Synopsys）宣布，发布特供中国版的EDA工具。

众所周知，EDA被行业内称为「芯片之母」。它是芯片IC设计中不可或缺的重要部分，属于芯片制造的上游产业，涵盖集成电路设计、布线、验证和仿真等所有流程。

如果说英伟达的加速GPU A800显示出中国市场的重要性，那么两家全球EDA龙头企业释放出的信号，值得业界思考如何坚定不移地加快自主化之路。

为争取合作，EDA龙头换道出发

中国是Cadence、Synopsys等芯片设计软件公司的重要客户。笔者了解到，10月中旬，Cadence已针对中国客户需求，推出特供国内客户使用的“出口版本”软件。

受规则限制，Cadence不能向中国客户销售支持GAAFET技术的Innovus工具。对此，Cadence推出了一个特供中国的InnovusExport21版本，删去了对GAAFET技术的支持和功能，而完整版则更名为Innovus211。

另一EDA龙头企业Synopsys在11月11日也针对Fusion Compiler工具发布了类似的通知，分为完整版和出口版。资料显示，Fusion Compiler是业界唯一支持单一数据模型和黄金签核标准的RTL-to-GDSII产品。它采用可扩展性高的统一数据模型，并包含了业界黄金签核工具中的分析技术。它作为是新思科技Fusion Design Platform的核心，重新定义了逻辑合成、布局布线以及签核验证等传统EDA工具边界。

Cadence Innovus平台和Synopsys Fusion Compiler平台，两者都是非常重要的数字后端（物理设计）工具，需要和工艺结合紧密。对于EDA公司而言，其盈利主要来自软件license的授权。

在国内，EDA公司还根据出售的EDA工具的license个数进行收费，而且每个license通常是三年起售，不同的EDA工具单价差异非常大。据一位业内设计师表示，三大EDA巨头可能都会进行类似的（版本切割）动作，以减少在华业务损失。

EDA严重依赖「三巨头」

目前，世界上最先进制程的EDA工具主要由楷登电子（Cadence）、新思科技（Synopsys）和西门子（Siemens）等制造，是芯片制造商的工程师开发芯片的重要设计工具，能帮助工程师在设计被成品芯片之前确保没有问题。

2018—2020年，三巨头公司Cadence、Synopsys和Siemens EDA（前身为Mentor Graphics）稳居全球EDA行业前3名，占据超过70%的市场份额。

内圈至外圈分别为2018-2020数据 (图源：赛迪智库)

作为全球最大的电子元件产销市场，EDA三巨头的产品在国内占了近90%的市场份额，而国产EDA软件产销占比仅不足10%。

近期，国产EDA巨头华大九天表示，EDA领域有较高的行业壁垒以及用户的粘性，而且EDA的采购通常是按照3年的周期进行采购的。前面也说到每个license通常是三年起售，美企如今继续供货，只要拿下了订单，中企想要分一杯羹那也是3年之后的事情了。

据业内人士预计，未来十年内，三巨头的EDA工具依然将占据市场主流，国内EDA在技术能跟上并实现「替代」的机会不大。在有客户的基础之下，在“自主”的情况下打破国外垄断，这不是一件容易的事，而这或将也是EDA破局更难的一个问题。

国产EDA面临的挑战与机遇

机遇：

1、国内EDA软件需求快速增长

根据 IC Insights 数据，中国大陆晶圆产能占比已从 2011 的 9%增长至 2021 年 16%。近年来，以华为海思为代表的IC设计厂商兴起，以中芯国际为代表的代工厂商制造工艺不断提升，以长电科技、华天科技为代表的封测厂商，在产能和工艺上已接近国际先进水平。

2021 年，中国集成电路产业的销售额为 10458 亿元，同比增长 18.2%。其中，设计业销售额为 4519 亿元，同比增长 19.6%，占比为 43.21%。中国集成电路设计、制造环节的快速增长，将持续带动国内 EDA 行业需求。

国内 EDA 产业有较大发展空间。根据中国半导体行业协 会数据，中国 EDA 市场规模与中国集成电路市场规模比例为 1.05%，明显低于全球 水平，具有较大发展空间。中国半导体行业协会预测中国 EDA 市场规模占全球 EDA 市场规模比例将从 2020 年的 11.8%上升至 2030 年的 27.5%。

2、国产EDA厂商纷纷涌现

2008年开始，随着EDA支持政策不断落地，我国EDA企业如雨后春笋般出现。据不完全统计，截止2021年，我国EDA企业数量已达30家以上。随着国家和地方政府政策支持逐步落地，EDA企业数量有望进一步增加。

此外，国产EDA也成为资本市场关注的焦点。据不完全数据统计，2021年22家EDA公司融资超过30次，融资金额超过60亿元，而在2018年，EDA领域融资仅为6次，2019年9次融资，2020年18次。

挑战：

1、国产EDA仍有40%环节存在空白

除了美国EDA厂商垄断国内外市场，我国在EDA的产业链环节上还有着大片空白。EDA的产业涉及的工具链比较长，整个工具链要做全，并不是一家两家国产EDA厂商就能做到的，国产EDA产业界需要共同努力。

目前，国产EDA工具整体上商业化、产品化，能够提供产业界使用的，大概只能覆盖60%~65%的环节，也就是说还有35%~40%的环节还存在着空白。

国内最大的EDA厂商华大九天，虽然已在模拟电路设计和平板显示电路设计方面基本实现了全流程工具覆盖。但是，在数字电路设计方面仍未形成全流程工具覆盖。

另外，国内最早上市的EDA厂商概伦电子，其主要也只是提供了器件建模和电仿真两大集成电路制造和设计的关键环节的工具。直到今年8月1日才宣布计划推出第一个面向各类存储器电路、各类模拟电路等为代表的定制类芯片设计的EDA全流程NanoDesigner。

2、质量、工艺、数据迁移问题

要想替代国外EDA，还存在着质量、对先进工艺的支持、客户数据迁移等方面的问题。目前国内很多芯片设计公司都能够设计7nm、5nm的芯片，但是国产EDA工具很多还做不到对先进工艺的支持。

此外，要想从国外EDA厂商手中抢下客户，还面临着客户数据迁移的难题。如果客户长期使用国外的EDA工具，就会积累很多的底层数据，主要就是工艺设计套件PDK，特别是对于模拟芯片来说更为关键。

从设计者角度考虑，从一个EDA公司平台迁移到另外一个EDA平台时，要考虑多方面的因素，比如EDA的标准化、各个厂家标准知识不可复用、很多处理器的开源组织不一样等，而这大大增加了EDA国产化的难度。

3、人才缺口问题

国产EDA要发展，离不开人才。但是目前国内的EDA人才比较缺乏。

据赛迪智库数据显示，2020年本土EDA企业总人数约为2000人。而根据招股书显示，国内最大的EDA厂商华大九天截至2021年12月31日，员工总数也只有660人；概伦电子截至2022年6月30日，在职员工总数为294人；广立微截至2022年6月30日，在职员工总数为102人。其他数十家国产EDA厂商的员工人数大多不到100人。照此估算，目前已有这些国产EDA厂商的员工总数恐怕仅有不到3000人左右。

相比之下，头部的EDA厂商当中，仅Synopsys一家EDA企业的全球员工数就超过了13000人，达到了本土EDA产业的从业人数4倍以上。即使规模相对较小的Siemens EDA，全球员工总数也有6000人以上。