解构光学市场：CCM显着成长、CMOS竞争激烈

来源:茅堍发布时间:2022-12-052102浏览

近年微型镜头模块(CCM)销量与市场规模双双显着成长，2021年市场规模年增幅度虽然下滑至5.9%，但仍高达359亿美元。随着CCM应用由先前成像(imaging)扩展至传感(sensing)，调研机构Yole Intelligence预估，在手机、汽车、新兴消费应用等推动下，该市场规模2027年将成长至602亿美元，合计2021~2027年市场规模年复合成长率(CAGR)为9%。

手机装置会持续是CCM最主要应用领域，占整体市场规模70%以上。但就市场规模而言，则以医疗内视镜解决方案与监测等医疗应用市场成长最快，2021~2027年CAGR达27.8%。其次为消费性装置与汽车应用领域CAGR的13.2%与11.5%。不过由于医疗应用市场规模仍小(估2027年仅占整体0.5%)，因此推动整体市场规模成长的力量有限。

消费应用市场成长的主要动力，来自元宇宙(Metaverse)兴起带动消费产品配备更多CCM。汽车市场成长则是主要受到先进驾驶辅助系统(ADAS)、观看和车厢内监控等需求的推动。

就技术而言，CCM中的影像传感器正朝向具有更高感光度，和堆叠方向发展，如Sony就已推出由3片晶圆堆叠构成的双层晶体管像素。

再者，镜头组也升级成由7或8片镜片构成。而由9片镜片构成的镜头组也正在准备推出。除了经由添加更多镜片来提高光学元件品质外，改采玻璃材质镜片也会是另一种可行的解决方式。

不过技术创新步伐开始因着面临物理极限而减缓，也需要如自由曲面透镜(Free-form lens)或液态透镜(liquid lenses)等新典范的导入。预估最新超颖透镜(metalens)可能会是降低CCM成本、体积，和带来新功能的终极技术发展。

此外，基于微机电系统(MEMS)的致动器也开始应用在自动对焦(AF)与光学防手震(OIS)功能中。并且OIS技术也由先前的移动镜片(lens-shift)转变为移动传感器，甚至是移动模块。

在业者方面，韩国与国内业者共约占有90%镜头模块制造市场。随着乐金Innotek(LG Innotek)成功打入苹果(Apple)供应链，以及在车用镜头模块市场中的蓬勃发展，该公司2021年镜头模块业务营收超过100亿美元，为全球最大CCM业者。相较而言，华为合作伙伴欧菲光则是饱受美国贸易禁令之苦。

目前CMOS影像传感器市场竞争激烈。Sony、三星电子(Samsung Electronics)、豪威科技、意法半导体(STMicroelectronics)虽然仍持续为该市场领导业者，但格科微(GalaxyCore)、安森美(Onsemi)、SK海力士(SK Hynix)和思特威(SmartSens)等业者也都在市场中有不错的表现。

在镜头市场方面，大立光与舜宇光学合计共占50%以上市场。虽然新进业者大多投入在镜头组或AF装置市场，但高端OIS市场仍是原先顶级业者的天下。