每日椽真：国内市况比预期更糟 | 三星供应链新名单 舜宇上榜牵制大立光？

国内品牌手机业者在出货明显衰减下，相关供应链寒冬期也将延长。而PC产品更因宅经济需求红利消失，产品生命周期更长情况下，降价促销也难加速去化库存，预估库存降至安全水位须至2023年中，而下半年对于新品需求也难见拉升，全年出货将回到疫前水平，甚至更低。

国内市况比预期更糟 PC、手机供应链凛冬将至

晶圆代工业者表示，原本预期供需反转混乱局应可在2023年大幅改善，第2季回到正轨，但近日多家IC设计客户对于2023年展望更为保守谨慎，除了升息、通膨压力，以及俄乌大战持续外，最重要就是国内政经情势更加动荡不安，以往作为库存去化主力市场的关键角色，至今仍未能发挥，致使PC、手机库存依旧居高不下。

晶圆代工业者进一步指出，近期已有大客户明确表示，国内市场恶化情况比预期还糟糕，引发民怨的防疫清零政策至今不仅未见放宽，反而不断进化加码，对于民生经济冲击将持续扩大，估计手机库存去化恐将至2023年下半。

钰创卢超群：U型反转3Q23启动 车用、Wi-Fi7订单传捷报

尽管现在业界仍处于「刮风下雨」，但中国台湾还是有很好的产业环境。此次半导体的调整是从2022年第3季开始，预期在暴风雨结束后，大家可以准备挖金矿。

虽然2022年PC市场陷入衰退，相当于回到2018年的基础，2023年则预计将落在2019年水准，而智能手机需求也还会下降，使得2023年半导体业恐怕仍处于不景气，但随着手机和PC于2022年进入谷底，市场库存陆续清除，2023年将开始攀升，包括自动车、存储器、异质整合、AI应用等，众多新应用将推动产业爆发成长。

电信设备解构潮 起飞后风力渐强

O-RAN商机潜力庞大，然历经多年发展仍未有明显进展。优达董事长兼总经理何文裕指出，O-RAN商机前几年开始起风，近期在欧洲、亚洲都已有愈来愈多电信营运商加入，这股风潮正在放大。

何文裕表示，欧洲包括西班牙、德国、意大利及法国等地的电信营运商，都对O-RAN抱持高度兴趣并有意导入，感受到O-RAN风潮正在扩大，不像前几年只是起飞，现在风力开始增强。

然何文裕也表示，电信营运商对导入O-RAN感兴趣的最大原因，在于过去整套方案包括软、硬件及后端服务，很完善却也昂贵，且一旦采用后要更换不易，等同被设备商绑住。

大众新品牌Scout释商机 传富士康与麦格纳二次交锋

富士康初跨足汽车领域，市场即从苹果手机代工、延伸至Apple Car商机。由于Apple Car亦为苹果首次造车，因此，媒体一路罗列苹果选择合作对象还包括，韩国现代汽车、传出苹果敲门的丰田、麦格纳等。

业者指出，依目前市场判断，麦格纳应为Apple Car初期造车的Tier 1。

业者分析，相较德国博世、大陆集团，麦格纳为品牌车厂造整车的特色闻名，对初跨足的Apple Car来说，缩短不少初跨足时的学习曲线，更得以无后顾之忧，专注投入创造自我特色。市场认为，像积木般透过模块的堆叠(Stack)造车，车厂只负责设计及logo，该诠释与麦格纳的商业模式相近。

无独有偶，富士康号召的MIH也有类似的诉求。

三星公布供应链名单 舜宇光学上榜 或牵制大立光

三星电子日前公布2022年合作公司名单(2022 Supplier List)，新添国内手机镜头大厂舜宇光学，外界推测之后将牵制大立光。

此外，新名单中不见京东方身影，亦可从中观察三星与供应商的关系变化。

值得注意的是，2022年三星合作公司名单中，舜宇光学的三星手机用镜头模块、镜头模块销售额正持续增加。对三星来说，舜宇光学的镜头、镜头模块垂直整合效果佳，若三星增加舜宇光学供应比例，于镜头领域可望牵制大立光，镜头模块领域也可牵制其他海内外供应商。