传台积电取代三星，拿下特斯拉4/5nm芯片订单

电子工程专辑讯 近日有业内消息称，台积电拿下特斯拉辅助驾驶(FSD)芯片大单，直接取代三星电子，将以4/5nm工艺为特斯拉生产。特斯拉也是台积电主力客户中首次出现的新能源车企客户，并且有望成为台积电前七大客户。
目前台积电和特斯拉对此消息并未回应。
台积电以往的前七大客户多为品牌厂、IC设计公司与IDM厂。据2021年来自主要客户的营收占比，依次为苹果25.4%，AMD 9.2%，联发科8.2%，博通8.1%、高通7.6%、英特尔7.2%、NVIDIA 5.8%。
随着整个半导体行业的下行趋势，Counterpoint曾在10月末预测，台积电在智能手机和消费类PC集中度最高的7/6nm工艺节点，在未来的2-3个季度产能利用率将下降至80%-90%。其中，台积电PC 相关产品(包括 PC 和服务器 CPU、离散 GPU、数据中心加速器和 ASIC/FPGA)在 2022 年占 38%，智能手机相关(主要在 AP/SoC 上)芯片组占比32%。
图1：2022年台积电7/6nm晶圆销售细分明细
根据台积电2022年第三季度营收报告，从各工艺节点的晶圆销售额营收占比情况，5nm营收占比为28%，相比二季度的21%增长了7个百分点;7nm的营收占比为26%，相比二季度的30%下滑了4个百分点。整个7nm以下的先进制程节点营收占比达到了54%。16nm营收占比为12%，28nm营收占比为10%。

从最终产品应用领域所贡献的营收占比情况，高性能计算(HPC)芯片营收占比达39%，智能手机芯片营收占比41%，其中智能汽车芯片业务营收占比5%，相比二季度增长了15%。

特斯拉在新能源汽车领域占据举足轻重的地位，此前一家独大，现有比亚迪与其竞争。根据中汽协公布的10月份新能源汽车销量数据，产销分别完成了76万辆和71万辆的数据，同比增长87.6%和81.7%，今年1-10月，新能源汽车产销分别完成548.5万辆和528万辆，同比均增长1.1倍。
从财报营收来看，小鹏、蔚来、理想在今年第三季度均在亏损。比亚迪公布的2022年1-9月财报显示，净利润增至上年同期3.8倍，达到93亿元，营业收入增长84%，增至2676亿元，新车销量增至2.6倍的118万辆，做出主要贡献。
而特斯拉在2021年实现营业总收入538.23亿美元，实现归母净利润55.19亿美元，同比增长665.46%。目前特斯拉市值5646.2亿美元。
据悉，特斯拉致力开发全自动辅助驾驶系统，相关芯片融合高速运算、AI等功能，需采用先进工艺生产，先前特斯拉的晶圆代工产能采取多元来源策略，在台积电、三星都有下单。特斯拉前一代全自动辅助驾驶芯片以三星为主力代工伙伴，采用14nm工艺生产，该芯片又称为“Hardware 3.0”，并在后续升级为7nm工艺。
随着特斯拉开发新一代全自动辅助驾驶芯片，因设计升级与综合考虑量产品质与生产规模扩大，或将转用台积电5nm家族(包含4nm)工艺主力供应，三星则以提供前一代旧款芯片生产与存储芯片部分支持为主。
特斯拉先前于投资人会议曾明确表态，订下每年量产规模提升50%的目标，背后来自全自动的超级工厂扩建及零组件设计复杂程度简化，同时，晶圆代工伙伴产能规模也必须跟得上该公司需求。
业界以特斯拉生产计划预估，特斯拉明年生产规模将有望从300万辆起跳，以全自动辅助驾驶芯片采用两颗芯片设计(一主一备援)来看，若以长约集中下单台积电并搭配先进封装等设计，对台积电下单量估达近1.5万片，并且持续快速成长中。
还有消息称，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上表示，FSD 10.69.3.1版本将会实现FSD完全自动驾驶，并将广泛发布。此前，马斯克称完全自动驾驶会在FSD 11中出现，此次推送，将不仅仅是现在测试的10万用户，而是会全面推送。
据特斯拉的一家供应商Troy Teslake称，目前大约有35.92万特斯拉车主购买了FSD完全自动驾驶功能，其中有26.47万用户在美国，剩下超过8.87万用户在欧洲，亚太区域的用户只有约5700人。
根据新能源汽车增长趋势，台积电若能真的接下特斯拉这个大客户的订单，其产能压力将会有所缓解，在智能汽车芯片业务营收占比也将大幅增加。
值得一提的是，台积电创始人张忠谋已经对外证实，台积电已经“差不多敲定”计划在位于美国亚利桑那州的新工厂生产3纳米(nm)芯片。他透露，3纳米工厂和5纳米工厂将位于亚利桑那州的同一个地点，“这个项目几乎已经敲定——在亚利桑那州的同一个地点。5纳米是phase 1(第一阶段)，3纳米是phase 2(第二阶段)。”





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