全景环视开启「第二曲线」

在前装市场聚焦智能驾驶赛道的同时，另一个涉及行车（低速）人机交互的关键功能——全景环视也不容忽视。在前装市场，全景环视的选装价格差距较大，从小几千多元到上万元不等；而在后装市场，3000-5000元价格也非常普遍。

公开数据显示，目前全景环视（也被称为车载影像监测系统）的供应商前装系统报价在1000元左右，其中主要的成本在控制器，占比高达60%（目前，部分车型已经在开始采用车机或域控制器集成软件方案）；此前，全套系统的成本年均下降10%左右，配套的摄像头产品也由标清逐步向高清升级。

其中，环视摄像头通常为4个广角摄像头，通过将摄像头的图像进行拼接后形成一幅完整的全景图像。同时，近年来，随着融合泊车、行车360度感知市场的逐步普及，环视摄像头的功能复用也在不断升级，摄像头像素也在快速提升。

按照中科创达的公开信息，全景环视产品通过进一步有效矫正畸变与缝隙拼接，可实现从2D到3D、高清透明底盘、动态盲区、轨迹线动态刻度、视角随动、动态拼接缝等功能，逐步提升画面精准度，带来了更好的人机交互体验。

不过，受到芯片短缺、部分品牌新车销售下滑影响，今年前三季度全景环视前装市场进入调整期。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年1-9月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载全景环视交付上险为419.46万辆，同比仅增长33.89%，和上年同期相比，增幅下降接近50%；前装标配搭载率为29.39%，上年同期为21.11%。

在车型方面，1-9月全景环视搭载量排名前十品牌中，比亚迪增速最大，搭载量同比增长231.94%；日产、哈弗则出现下滑，主要供应商佛吉亚（歌乐）、TTE（同致）受影响最大。

而在前装标配搭载率方面，搭载量排名前十品牌中，比亚迪跃升至第一，传祺（含埃安）排名第二，哈弗位列第三。此外，理想、蔚来、极氪、岚图等新势力均已经实现全系标配。

在整体市场数据方面，1-9月有前装标配全景环视交付的100个品牌中，46个品牌的搭载率低于均值（29.39%），其中就包括大众、丰田、本田、别克等品牌；而超过50%搭载率的品牌有38个。

在搭载车型的价格区间方面，15万元以下前装搭载率不到20%，30-35万元传统豪华入门车型搭载率也较低，不到25%；此外，20万元以下接近1000万辆的主力市场，平均搭载率也不到25%。

在高工智能汽车研究院看来，接下来，全景环视市场将进入「后增长时代」。以2022款车型为例，今年1-9月的前装标配全景环视交付搭载率已经达到41.66%，远超市场平均水平。

随着整车电子架构的升级（环视系统从单挂ECU逐步集成至域控制器）、传统后装市场培育的用户认知以及摄像头的复用，都会进一步促进全景环视市场的多元化增长路径。

比如，作为中科创达智能视觉领域的标杆产品——全景环视（AVM）集成了行业领先的2D/3D环境影像拼接技术和视觉感知算法，并搭载了高级图形图像渲染引擎，可实现自适应拼接、高清透明底盘、千足虫去影、自适应颜色校正、视角随动、动态拼接缝、动态盲区、动态轨迹线、动态碗模等功能。

截至目前，该产品已搭载于国内外十余家知名汽车制造企业的五十余款量产车型中，其中，今年上市交付的蔚来ET7更是成为了行业爆款车型，全系标配中科创达的AVM方案。

目前，中科创达的SmartDrive 2.0方案以域控级的全景环视（AVM）产品方案为基础，在图像画质调优、视觉算法和工具链等方面均实现了全面提升，在为用户提供更高质量的环视效果和使用体验的同时，还构建了环视质量评估标准、图像画质标准等一系列专业评估体系。

此外，中科创达基于全景环视（AVM）技术打造的全场景融合泊车（APA→RPA→AVP）、泊车渲染方案、CMS和Dashcam等软硬一体产品与解决方案，增加了视觉产品的延展性和可扩展性。

而在摄像头硬件升级部分，思特威此前推出了基于SmartClarity®-2技术平台的图像传感器——SC220AT，搭载SFCPixel®专利技术及PixGain等多项升级技术，不仅片上集成了升级的自研ISP算法，实现更加优异的图像质量，还兼具动态行交叠HDR与PixGain HDR®两种HDR模式。

这意味着，这款2.5MP车规级图像传感器可以满足各类速度运动应用场景下的多元化HDR性能需求，帮助实现360°环视应用的性能升级，比如，匹配高阶智能驾驶系统的全景周身感知的需求。

今年，思特威还重磅推出了3MP Sensor+ISP二合一的车规级图像传感器新品——SC320AT。这款背照式（BSI）图像传感器集高感度、高动态范围和优异的LED闪烁抑制功能于一体，可凭借出色的图像品质赋能全景环视、ADAS周视、自动泊车和流媒体后视镜等高端车载影像应用。

在软件端，今年最火的BEV（Birds-Eye-View）模型，基于多摄像头、甚至是融合其他类型传感器的感知模型则是带动高阶智能驾驶进入2.0时代。

以环视/侧视摄像头为例，BEV提出了对摄像头的分辨率与暗光成像等性能更高的要求。比如，传统的360环视更多只是解决人机交互的问题，图像的现实和拼接仅仅是辅助驾驶员的感知和决策。

目前，少数的量产方案已经考虑了传统鱼眼相机（用于全景环视和融合泊车）的硬件复用，将算法和硬件做了解绑，既可以用在泊车，也可以用在车道目标检测。

开发针对高速和低速车辆自动化场景的鱼眼摄像头的计算机视觉算法，已经成为新的技术路径。比如，4个超级（800万像素）鱼眼摄像头，可以替代传统4个侧视+4个环视的高阶360度感知方案，支持大FOV视角以及80米的环视检测距离。

“在全自动驾驶没有实现之前，只要司机位上还有人，全景环视的市场需求将长期存在。”北京鑫洋泉电子科技有限公司创始人兼CEO黄奇表示。同时，为了适应市场的新需求，这家公司也在提供性价比更高的软硬解耦方案。

目前，鑫洋泉的环视算法引擎，可以实现跨操作系统、跨芯片平台的复用和运行，通过简单调用库函数接口的方式，即可实现环视的全部功能，真正意义上实现一次开发、多端部署。

“我们的环视算法引擎已经很成熟了，甚至比芯片原厂的还要成熟，功能也完善了很多。拿到我们的算法引擎，一般1个月内就可以推至量产状态。”黄奇表示，鑫洋泉的算法引擎去年出货量已经超过40万件。

而系统开发成本，也是制约全景环视前装搭载率增长的关键要素之一。除了硬件，比如，拼接融合和畸变校正，亮度均衡和色彩均衡，单视图和多视图的融合，3D视角旋转等软件处理难度并不小。

为了提升用户的交互体验，鑫洋泉从实用性视角设计与交互体验直接相关的8个维度进行了深入的设计开发和优化，不仅在算法引擎当中内置了30种实用性视角和自定义3D视角，还内置了触屏、旋钮、语音、按键等多种HMI交互接口以及15款倒车轨迹等预设功能。

在高工智能汽车研究院看来，后续全景环视供应商将出现分层，一部分继续专注于高性价比单一环视功能，主攻20万元以下车型市场；一部分瞄准融合泊车赛道，从感知逐步延伸至决策控制；另一部分，则有较强的深度学习算法能力，进军高阶智能驾驶赛道。

高工智能汽车研究院预测，今年全年全景环视前装标配交付预计将冲刺480万辆，随着芯片短缺影响逐步缓解以及域控方案上车速度加快，2023年前装标配交付有望超过700万辆。