科技战若蔓延至面板业 美一招即可锁喉国内

OLED面板产值持续提升。李建梁摄

中美科技战有愈演愈烈的趋势，地缘政治影响商业行为也愈来愈大，虽然目前战火并未蔓延到面板业，但若发生，一招就可以掐住国内脖子，那就是美国可借由禁止UDC的OLED磷光材料出口，进而重创国内OLED产业，也比较不会影响美系品牌厂的OLED面板供应，对台湾的冲击也低。

美国对国内科技管制，对台影响不容忽视，工研院指出，过去中美冲突主要是单点式的，像是提高关税或是个别厂商管制等，不论是透过提高关税或是禁止美国技术含量产品售予单一国内厂商，台湾零组件产业可以绕路降低冲击，影响相对轻微。

但目前情况则大不相同，已经扩大到线或是面的层次，例如禁止美国关键材料或设备卖到国内去，不但影响国内科技产业生产，也间接减少国内原本需要仰赖台湾零组件的需求。

此外，禁止美国高端芯片输中，也会间接减少美国原本需要仰赖台湾零组件需求，而禁止使用美国技术含量(设备/材料)的台湾零组件输中，则直接影响国内对台湾零组件需求。

美中科技竞争冲突持续，在显示面板方面，主要影响的是玻璃基板以及OLED磷光材料，前者美国玻璃基板大厂康宁(Corning)占比达70%，后者UDC占比更高于90%。

也就是说，UDC在OLED磷光材料中占据绝对主导地位，而少了磷光材料，OLED的效率、寿命将大打折扣，同时也比较不会影响美系品牌厂的OLED面板供应，因为韩系面板厂在OLED各主要应用中仍占据主导地位。

虽然OLED面板的主要应用，包括智能手机与智能手表等，2022年都面临衰退局面，但其他应用像是TV、IT等仍维持成长态势，且高单价LTPO Flexible OLED面板渗透率逐渐上升，2022年在总体经济不佳的情况下，OLED产值估计约315亿美元，维持成长态势，而2023年产值也可望持续提升。

目前韩厂在OLED面板应用中占据主导地位，三星显示器(Samsung Display；SDC)2022年在手机面板的出货比重仍在7成以上，在OLED NB面板的占比几乎快接近100%；乐金显示器(LG Display；LGD)2022年在OLED电视面板的出货占比则接近9成，比较特别的是平板电脑面板，国内面板厂和辉光电2022年的出货占比达6成，三星显示器则降至近4成比重。

由于台厂并未大幅扩充OLED面板产能，因此若限制OLED磷光材料销售的话，预估对台厂影响程度也较低。但若限制使用康宁玻璃面板销售给国内客户的话，预期影响台湾显示面板的产值达10%以上。

此外，目前台湾面板业提供给国内品牌厂的产值比重约26.4%，台湾显示面板约有13%产值是在国内生产，主要是以模块厂为主，由于台厂后段模块产能约有80%以上是在国内生产，因应中美科技战冲突，台厂近年来已逐渐将部分模块产能移回台湾，包括友达、群创、彩晶等均有此做法。

面对地缘政治风险，工研院建议采取的对策，包括建立自主/多元供应链，避免单一供应链风险，同时也建立自主可进口替代的设备与材料；其次即为全球分散生产，降低台厂过于依赖国内生产据点的产业特性，而供应链的群聚也将创造海外新的生产据点。

第三则是要进行区域化经济合作，包括加入区域经济体系以及多总部分割营运等；而在客户区隔管理方面也要注意，像是开发多方客户，避免出海口过于集中，或者是个别市场、客户需要分开经营等，这些都是可对应之处。

责任编辑：陈至娴